中节能风力发电股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
特别提示
1、中节能风力发电股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“节能
风电”）首次公开发行A股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《中国证监
会完善新股发行改革相关措施（2014年3月21日公布）》、中国证券业协会（以
下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订），《首
次公开发行股票网下投资者备案管理细则》、《首次公开发行股票网下配售细则》
（2014年5月9日公布）等相关规则实施后的新股发行。本次发行在网下投资
者条件、回拔机制、询价定价及配售等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、中节能风力发电股份有限公司首次公开发行A股网下发行通过上海证券
交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进
行，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场
首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发[2014]30号）。本次网上发行通过
上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读
本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（上证发
[2014]29号）。
3、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读本公告及2014年8月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》上的《中节能风力发电股份有限公司首次公开发行
A股初步询价结果及推迟发行公告》以及2014年8月27日、9月3日和9月10
日刊登的投资风险特别公告。
4、本次发行拟定的发行价格为2.17元/股，对应的2013年摊薄后市盈率为
22.06倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。截至2014年8月25日，中证指数
有限公司发布的D44电力、热力生产和供应业最近一个月平均静态市盈率为
11.33倍。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行
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业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
5、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与网
下申购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格，即2.17元/股，
申购数量为其在初步询价阶段提交的拟申购数量。网下申购时间为2014年9月
17日（T-1日）9:30-15:00及2014年9月18日（T日）9:30-15:00，参与网下申
购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购数量。网下申购简称为
“节能风电”，申购代码为“601016”，参与申购的配售对象应当全额缴付申购资
金。
6、参与网上发行的投资者须按本次发行价格，即2.17元/股，进行申购。网
上申购的时间为2014年9月18日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购简
称为“节能申购”，申购代码为“780016”。本次网上发行，参加申购的每一申购
单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000
股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值
对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即53,000
股。
重要提示
1、中节能风力发电股份有限公司首次公开发行不超过17,778万股人民币普
通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监
许可［2014］842号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责
任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）。中节能风力发电股
份有限公司的股票简称为“节能风电”，股票代码为601016，该代码同时适用于
本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行均为新股，不存在公司股东公开发售股份（简称“老股转让”）
的情形。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按
市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为12,444.6万股，占发行数量的70%；网上初始发行数量为发
行总量减去网下初始发行量，即5,333.4万股，占发行数量的30%；发行后总股
本177,778万股。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日完成。去除无效报价后，
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参与初步询价报价的网下投资者共169家，其管理的配售对象共356个，拟申购
总量为2,123,270万股。发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价后的剩
余报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、
募集资金需求、有效报价投资者家数要求及承销风险等因素，协商确定本次发行
的发行价格为人民币2.17元/股。
4、若本次发行成功，发行人新股发行募集资金总额为38,578.26万元（包含
发行费用），募集资金的使用计划等相关情况已于2014年8月20日在《中节能
风力发电股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中披露，招股意向书全文
及备查文件可在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）查询。
5、投资者或其管理的产品（“配售对象”）只能选择网下发行或者网上发行
一种方式进行申购。参与初步询价的投资者，无论是否有“有效报价”，均不能参
与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为
无效申购。
6、网下投资者在申购及持股方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关
