证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2020-064
招商证券股份有限公司
A股配股发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2019年3月12日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，并已经2019年5月20日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过；为保证本次配股的顺利推进，公司2020年3月27日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长公司2019年度配股公开发行证券决议有效期的议案》，并已经2020年5月19日召开的2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会审议通过；2019年11月4日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定公司2019年度配股方案之具体配售比例和数量的议案》。本次A股配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2020年第46次发审委会议审核通过，并获得中国证监会证监许可[2020]723号文核准。
2、本次A股配股以股权登记日2020年7月9日（T日）上海证券交易所收市后公司A股总股本5,719,008,149股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，可配售A股股份总数为1,715,702,444股，均为无限售条件流通股。本次A股配股采取网上定价方式发行，配股代码“700999”，配股简称“招证配股”，通过上海证券交易所系统进行。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任招商证券本次A股配股的保荐机构（主承销商）。招商证券本次
配股募集资金总额不超过人民币150亿元，其中，A股配股预计募集资金总额不超过人民币128.05亿元，H股配股预计募集资金总额不超过人民币21.95亿元。
3、本次配股价格为7.46元/股。配股代码“700999”，配股简称“招证配股”，通过上海证券交易所交易系统进行。
4、本次A股配股向截至股权登记日2020年7月9日（T日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东配售。公司控股股东深圳市招融投资控股有限公司及其一致行动人深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
5、本次发行结果将于2020年7月20日（T+7日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如控股股东及其一致行动人不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满原A股股东认购股票的数量未达到A股拟配股数量的70%，本次A股配股发行失败。如本次A股配股发行失败，根据股东股票托管营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。
7、根据上海证券交易所相关规定，本次A股配股缴款及网上清算期间，即2020年7月10日（T+1日）至2020年7月17日（T+6日），招商证券A股股票停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次A股配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次A股配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2020年7月7日（T-2日）刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《招商证券股份有限公司A股配股说明书》全文及其他相关资料。
9、本次招商证券配股为A股和H股配股发行，H股配股申请也已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1946号文核准。A股配股发行公告与H股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，A股和H股的配股发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/招商证券/公司/本公司 指 招商证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商） 指 中信证券股份有限公司
本次A股配股 指 发行人根据《招商证券股份有限公司A股配股说明书》，
按照10:3比例向全体A股股东配股的行为
人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买
卖之股票
股权登记日（T日） 指 2020年7月9日
全体A股股东 指 股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体
A股股东
深圳市招融投资控股有限公司及其一致行动人深圳市
主要股东 指 集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment
Limited
A股配股对象 指 具有A股配股资格并参加A股配股认购的招商证券A股
股东
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
元 指 人民币元
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算
法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算
精确算法 指 出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分
（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到
小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账
户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致
一、本次A股配股的基本情况
1、A股配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、A股配售比例及数量：本次A股配股以股权登记日2020年7月9日（T日）上交所收市后公司A股总股本5,719,008,149股为基数，按每10股配3股的比例向全体A股股东（不包括公司回购专用账户）配售，共计可配A股股份数量为1,715,702,444股，均为无限售条件流通股。
4、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东深圳市招融投资控股有限公司及其一致行动人深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
5、募集资金的用途：本次配股募集资金总额不超过人民币150亿元，其中A股配股预计募集资金总额不超过人民币128.05亿元，H股配股预计募集资金总额不超过人民币21.95亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金，具体情况为：
序号 募集资金投向 具体金额
1 子公司增资及多元化布局 不超过 105 亿元
2 资本中介业务 不超过 20 亿元
3 资本投资业务 不超过 20 亿元
4 补充营运资金 不超过 5 亿元
合计 不超过 150 亿元
6、配股价格：7.46元/股，A股配股代码为“700999”，A股配股简称为“招证配股”。
7、A股配股募集资金金额：本次A股配股募集资金总额预计不超过人民币128.05亿元。
8、A股配股发行对象：截至本次A股配股发行股权登记日2020年7月9日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有招商证券A股的全体股东。
9、A股配股发行方式：网上定价发行。
10、A股配股承销方式：代销。
11、本次A股配股主要日期和停牌安排：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T-2 日 2020 年 7 月 7 日 刊登 A 股配股说明书及摘要、A 股配股发行 正常交易
（周二） 公告、网上路演公告
T-1 日 2020 年 7 月 8 日 网上路演 正常交易
（周三）
T 日 2020 年 7 月 9 日 A 股配股股权登记日 正常交易
（周四）
2020 年 7 月 10 日至 A 股配股缴款起止日期、A 股配股提示性公
T+1日至T+5日 2020 年 7 月 16 日 告（5 次、A 股网上配股缴款截止于 T+5 日 全天停牌
（周五至周四） 15:00）
T+6 日 2020 年 7 月 17 日 登记公司网上清算
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