证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2020-081
招商证券股份有限公司
H股配股发行结果及配股股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1946 号文批准，招商证券股份有
限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年 7 月 28 日披露的《H 股供股章程》，按
每 10 股配 3 股的比例向 H 股股东配售股份。本次 H 股可配售股份数量为
294,120,354 股，实际配售股份数量为 294,120,354 股。现将发行结果公告如下：
H 股配股发行已于 2020 年 8 月 11 日结束。截至 2020 年 8 月 11 日，公司已
收到 H 股股东的 356 份有效申购，实际认配股份为 285,292,771 股，占 H 股可配
售股份数量的 97.00%；公司已收到 364 份额外 H 股配股有效申请，共计
956,409,484 股，占 H 股可配售股份数量的 325.18 %，额外 H 股配股申请中实际
配股股份数量为 8,827,583 股。H 股配股有效申购和额外有效申请共计
1,241,702,255 股，占 H 股可配股份数量的 422.17%。H 股配股发行超额认购率为
322.17%。在超额认购的情况下，H 股承销商承销责任已全面履行。
已缴足股款的 H 股配股的股票及全部或部分未成功的额外 H 股配股申请的
退款支票将于 2020 年 8 月 19 日以平邮或速运方式寄发至承配人的注册地址。缴
足股款的 H 股配股股份将于 2020 年 8 月 20 日开始在香港联交所买卖。
公司本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化如下
股份类型 发行前 本次变动（股） 发行后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件的流通股 -- -- -- -- --
（A 股）
无限售条件的流通股 5,719,008,149 85.37 1,702,997,123 7,422,005,272 85.34
（A 股）
H 股 980,401,180 14.63 294,120,354 1,274,521,534 14.66
发行前 发行后
股份类型 股份数量（股） 比例（%） 本次变动（股） 股份数量（股） 比例（%）
合计 6,699,409,329 100.00 1,997,117,477 8,696,526,806 100.00
公司本次 A、H 配股前后实际控制人及主要股东的股份结构变化如下：
实际控制人及主要 股份 发行前 本次变动 发行后
股东名称 类别 股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
A 股 2,886,027,221 43.08 865,808,166 3,751,835,387 43.14
招商局集团有限公司
H 股 67,706,400 1.01 21,336,207 89,042,607 1.02
中国远洋海运集团 A 股 510,336,550 7.62 153,100,965 663,437,515 7.63
有限公司 H 股 159,844,400 2.39 47,953,320 207,797,720 2.39
中国人民人寿保险 H 股 333,300,000 4.98 99,990,000 433,290,000 4.98
股份有限公司
注：公司本次 A 股配股发行工作已于 2020 年 7 月 20 日完成，A 股配股股票已于 7 月 31 日
在上海证券交易所上市。
本次 A 股配股发行与 H 股配股发行的募集资金总额分别为人民币
127.04 亿元和港币 24.07 亿元（相当于约人民币 21.94 亿元）。本次 A 股和 H 股
配股发行的费用（包括但不限于承销佣金、印刷、登记、法律及会计费用、信息
披露费等）分别为人民币 2,096 万元（不含增值税）和港币 6,141 万元（相当于
约人民币 5,597 万元）。截至本公告刊登日，公司已收到本次配股股份的所有认
购股款。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日
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