600999 沪市 招商证券

股票简称：招商证券        股票代码：600999        公告编号：2020-076

                  招商证券股份有限公司

          A 股配股股份变动及获配股票上市公告书

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次Ａ股配售增加的股份总数为 1,702,997,123 股

    本次Ａ股配股新增股份上市流通日为 2020 年 7 月 31日

    本次Ａ股配股上市后公司 A股股本总数变更为 7,422,005,272股

    一、重要声明与提示

  上海证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“本公司”“公司”或“发行人”）及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书
未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 7 月 7 日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的本公司Ａ股配股说明书全文及相关文件。

  参与本次Ａ股配股的本公司持股 5%以上股东深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、中国远洋运输有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次 A 股配股增发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司 A 股股份，若违反前述承诺，减持所获收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 A 股股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。


    二、股票上市情况

    （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增 A 股股票上市的基本情况。

    （二）股票发行的核准情况

  本次 A 股配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]723 号）文件核准。

    （三）股票上市的核准情况

  经上海证券交易所同意，公司本次 A 股配股配售的 1,702,997,123 股人民币普
通股将于 2020 年 7 月 31 日起上市流通。本次 A 股配股发行完成后，本公司股权
分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

    （四）本次配售股票的上市相关信息

  1、上市地点：上海证券交易所

  2、新增股份上市时间：2020年 7 月 31日

  3、股票简称：招商证券

  4、股票代码：600999

  5、本次 A股配股发行前 A股总股本：5,719,008,149股

  6、本次 A股配售增加的股份（均为无限售条件流通股份）：1,702,997,123 股
  7、本次 A股配股完成后 A股总股本：7,422,005,272 股

  8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  9、上市保荐机构：中信证券股份有限公司


    三、发行人、控股股东和实际控制人情况

    （一）发行人基本情况

 公司名称              招商证券股份有限公司

 英文名称              CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD

 股票上市交易所        上海证券交易所

 股票简称              招商证券

 股票代码              600999

 注册资本              人民币 6,699,409,329.00 元

 统一社会信用代码      91440300192238549B

 成立时间              1993年 8 月 1日

 法定代表人            霍达

 董事会秘书            吴慧峰

 住所                  深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

 住所邮编              518046

 电话                  0755-82943666

 传真                  0755-82944669

 公司网址              http://www.cmschina.com

 电子邮箱              IR@cmschina.com.cn

    （二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

  本次配股发行前后，除通过员工持股计划持有公司股份外，本公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

    （三）发行人控股股东和实际控制人的情况

    1、发行人控股股东情况

  本次发行前，深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）直接持有公司 23.51%的股份，通过其下属子公司深圳市集盛投资发展有限公司间接持有19.56%的股份，因此直接及间接合计持有公司 43.08%的股份，为公司的控股股东。本次发行后，招融投资直接及间接持有公司 44.65%的股份。招融投资基本情况如下：


 企业名称                深圳市招融投资控股有限公司

 成立日期                1997年 5 月 28日

 住所                    深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路 1166 号招商局广
                          场 33A

 法定代表人              洪小源

 注册资本                60,000.00万元人民币

 经营范围                投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业
                          （不含专营、专控、专卖商品）。

                                          2019年 12月 31 日/2019年

                          总资产（亿元）                      671.25

 财务数据（母公司口径）  净资产（亿元）                      339.97

                          营业收入（亿元）                      0.06

                          净利润（亿元）                      45.79

    2、发行人实际控制人

  公司控股股东招融投资系招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）下属的国有独资公司，招商局集团通过招商局轮船有限公司持有招融投资 100%的股权。本次发行前，招商局集团通过其下属子公司招融投资、深圳市集盛投资发展有
限公司和 Best Winner Investment Limited 间接合计持有公司 44.09%的股份，为公司
的实际控制人。本次发行后，招商局集团间接合计持有公司 45.46%的股份。招商局集团基本情况如下：

 企业名称                招商局集团有限公司

 成立日期                1986年 10月 14 日

 住所                    北京市朝阳区建国路 118号招商局中心招商局大厦五层 A区

 法定代表人              李建红

 注册资本                1,670,000.00万元人民币

                          水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、

                          港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工

                          业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销

                          售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上

                          石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备

                          及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、

 经营范围                保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅

                          游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管

                          理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资

                          及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、

                          福建漳州开发区。（企业依法自主选择经营项目，开展经营

                          活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

                          容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目


                          的经营活动。）

                                          2019年 12月 31 日/2019年

                          总资产（亿元）                      1,587.51

 财务数据（母公司口径）  净资产（亿元）                      1,048.34

                          营业收入（亿元）                        -

                          净利润（亿元）                        28.50

    （四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

                              发行前          本次变动          发行后

      股份类型          股份数量    比例      （股）      股份数量    比例
                          （股）    （%）                    （股）    （%）

  有限售条件的流通股              -      -              -              -      -

  无限售条件的流通股  5,719,008,149    100  1,702,997,123  7,422,005,272    100

        合计          5,719,008,149    100  1,702,997,123  7,422,005,272    100

    （五）本次配股发行完成后，发行人 A 股前十名股东持股情况

  本次发行完成后公司 A 股股本总额为 7,422,005,272 股，总股本 840,2406,452
股。截至 2020 年 7 月 23 日，公司 A 股前十名股东持股数量及持股比例情况如
下：

 序号            股东名称            持股数量（股）  占 A 股股本    占总股本