招商证券股份有限公司
关于 2019 年度 H 股募集资金存放与使用情况专项报告
招商证券股份有限公司(以下称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了关于 2019年度 H股募集资金存放与使用情况专项报告。现将情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经本公司2015年6月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1735号《关于核准招商证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，截至2016年10月7日止，本公司已完成公开发行境外上市外资股(H股)的工作，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股港币12.00元，共发行 891,273,800 股，收到募集资金合计总额为港币10,695,285,600.00元；在扣除发行费用合计折合人民币260,880,864.89元后，净募集资金共计折合人民币8,947,439,178.14元，其中新增实收资本(股本)折合人民币891,273,800.00元，新增资本公积折合人民币8,056,165,378.14元。上述H股实际募集资金净额已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了报告号为“XYZH/2017BJA90300”的验资报告。
二、募集资金管理情况
截至2019 年12 月31 日，本公司在H 股募集资金净额的基础上取得利息收入折合人民币
85,085,188.54元(包括利息收入港币29,058,681.34元、人民币59,059,200.31元，扣除银行手续费港币4,239.14元、人民币400.00元)。
截至2019年12月31日，按实际结汇情况和使用情况，本公司累计使用H股募集资金合计折合人民币9,002,855,700.00元。截至2019年12月31日，H股募集资金银行专户的余额分别为港币15,881,896.27元和人民币94,823,920.31元，按当日港币兑换人民币中间价汇率折算，上述H股募集资金银行账户合计余额折合为人民币109,050,605.34元，其中包括上述H股募集资金银行账户利息收入折合人民币85,085,188.54元。
截至2019年12月31日，H股募集资金存放情况如下：
开户行 银行账号 币种 原币余额 折合人民币(元)
中国银行深圳上步支行 773168048107 人民币 94,823,920.31 94,823,920.31
中国银行深圳上步支行 777068048485 港币 15,837,620.10 14,187,023.33
中国银行(香港)有限公司 012-875-0-051395-7 港币 12,692.34 11,369.54
渣打银行(香港)有限公司 44719006506 港币 31,583.83 28,292.16
合计 109,050,605.34
三、变更募集资金投资项目情况及本年度募集资金实际使用情况
根据H股招股说明书中对全球发售资金的使用用途说明及本公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于变更H股部分募集资金用途的议案》，本公司将原用于“通过向招证国际提供额外资金支持其业务”的约4.3%的募集资金用途变更为“用于为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金”，并计划按下列比例使用全球发售所得款项：
约25%的资金将用于发展经纪及财富管理业务；
约25%用于拓展机构客户服务及投资和交易业务；
约20.7%用于通过向招商证券国际有限公司提供额外资金支持其业务；
约24.3%用于为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金；
约5%用作营运资金和一般企业用途。
截至2019年12月31日，除实际结汇中汇率变动、存放期间利息留存以外，募集资金已按承诺用途全部使用完毕。具体情况详见本报告附件一“募集资金使用情况对照表”。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
招商证券股份有限公司
2020年3月27日
附件一：募集资金使用情况对照表
募集资金总额(人民币万元) 894,743.92 本年度投入募集资金总额(人民币万元) 67,922.77
变更用途的募集资金总额 38,473.99 已累计投入募集资金总额(人民币万元) 900,285.57
变更用途的募集资金总额比例 4.3%
募集资金承诺投资总额 截至期末累计 项目达 项目可
已变更项 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计投 投入金额与承 截至期末投 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 目，含部分 折合 额 投入金额(1) 本年度投入金 入金额(2) 诺投入金额的 入进度(%) 可使用 实现的 到预计 否发生
变更(如有) 港币万元 人民币 (人民币万元) (人民币万元) 额(人民币万元) (人民币万元) 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
万元 (注 1) (人民币万元) 期 化
(注 2)
用于发展经纪
及财富管理业 不适用 259,806.94 223,685.98 不适用 223,685.98 - 225,700.00 2,014.02 100.90 不适用 不适用 不适用 否
务
用于拓展机构
客户服务及投 不适用 259,806.94 223,685.98 不适用 223,685.98 - 225,700.00 2,014.02 100.90 不适用 不适用 不适用 否
资和交易业务
用于向招商证
券国际有限公 部分变更 259,806.94 223,685.98 185,211.99 185,211.99 - 185,462.80 250.81 100.14 不适用 不适用 不适用 否
司提供额外资
金支持其业务
用 于 为 子 公
司、联营公司 部分变更 207,845.55 178,948.78 217,422.77 217,422.77 67,922.77 217,422.77 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
及新建立子公
司提供资金
用于补充营运
资金和一般企 不适用 51,961.38 44,737.20 不适用 44,737.20 - 46,000.00 1,262.80 102.82 不适用 不适用 不适用 否
业用途
合计 1,039,227.75 894,743.92 894,743.92 67,922.77 900,285.57 5,541.65 100.62 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用中存在的问题或其他情况 无
注 1：累计投入金额是按照实际结汇情况和使用情况折合人民币填列。
注 2：承诺投入金额是按照 H股募集资金验资当日汇率折合人民币填列。截至期末累计投
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