招商证券股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：招商证券股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所（A股）、香港联合交易所有限公司（H股）
股票简称：招商证券（A股）、招商证券（H股）
股票代码：600999（A股）、6099（H股）
收购人1：招商局轮船股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
收购人2：深圳市招融投资控股有限公司
住所：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I1单元
通讯地址：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I1单元
收购人3：深圳市集盛投资发展有限公司
住所：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I4单元
通讯地址：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I4单元
收购人4：BestWinnerInvestmentLimited
住所：DrakeChambers,Tortola,BritishVirginIslands
通讯地址：39/F,
ChinaMerchantsTower,ShunTakCentre,168-200ConnaughtRoadCentral,
H.K
签署日期：二〇一七年六月
收购人声明
一、 收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》（以下简称“《16号准则》”）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、 依据《证券法》、《收购办法》、《16号准则》的规定，本报告书
已全面披露了收购人在招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）拥有权益的变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在招商证券中拥有权益的股份。
三、 收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、 本次收购是招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）将所持
有深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）90%股权以及深圳市晏清投资控股有限公司（以下简称“晏清投资”）49%的股权无偿划转至招商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”）。前述交易完成后，招商局轮船从直接持有招商证券2.59%的股份、直接和间接合计持有招商证券3.60%的股份变更为直接持股不变、直接和间接合计持有招商证券 44.09%的股份，从而导致招商局轮船控制招商证券的股份超过30%。
本次收购已获得香港证监会执行人员豁免本次收购可能触发《公司收购、合并及股份回购守则》规则26条项下的全面要约收购招商证券股票之义务。
根据《收购办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务；除此之外，本次收购尚需中国证监会核准招商局轮船成为招商证券5%以上股东资格的审批。
五、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、 收购人承诺就本报告书各自出具或提供的数据或信息，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
目录
收购人声明...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 本次收购的决定及目的...... 16
第四节 收购方式...... 18
第五节 资金来源及支付方式...... 21
第六节 后续计划...... 22
第七节 对上市公司影响的分析...... 24
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 25
第九节前6个月买卖上市公司股份的情况...... 26
第十节 收购人的财务资料...... 27
第 十一节 其他重大事项...... 44
第 十二节 收购人声明...... 45
第 十三节 律师事务所及签字律师声明...... 46
第 十四节 备查文件...... 47
附表...... 49
第一节 释义
本报告书中，除非上下文另有定义，下列简称具有如下含义：
招商证券/上市公司 指 招商证券股份有限公司
本报告书 指 本次披露的《招商证券股份有限公司收购报告书》
招商局轮船、收购人1 指 招商局轮船股份有限公司
招融投资、收购人2 指 深圳市招融投资控股有限公司
集盛投资、收购人3 指 深圳市集盛投资发展有限公司
BIL、收购人4 指 BestWinnerInvestmentLimited
收购人、全体收购人 指 收购人1至收购人4的合称
晏清投资 指 深圳市晏清投资控股有限公司
招商局集团 指 招商局集团有限公司
招商局集团将其直接持有的招融投资的 90%股权以及晏清
本次划转 指 投资49%的股权无偿划转至招商局轮船，使得招商局轮船通
过招融投资及其下属子公司集盛投资间接持有招商证券
40.49%的股份的行为
本次收购 指 因本次划转导致招商局轮船控制的招商证券的股份由3.60%
变更为44.09%
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所致。
第二节 收购人介绍
一 、收购人基本情况
(一) 招商局轮船
公司名称 招商局轮船股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
成立日期 1992年2月22日
法定代表人 李建红
注册资本 590,000万元
统一社会信用代码 91110000100011452T
企业类型 全民所有制
国内、外水上旅客和货物运输、国内、外码头、仓库及其车辆运输、
国内、外拖船和驳船运输业务的投资和管理；船舶和海上石油钻探设
备的修理、建造和买卖业务；交通运输各类设备、零配件、物料的销
售和采购供应业务及其它贸易业务；国内、外船舶的客货各项代理业
务的投资和管理；水上及陆上建筑工程的建造业务；金融、保险、信
经营范围 托、证券、期货行业的投资和管理；为旅客服务的有关业务；其它投
资业务；同石油开发有关的各项工程业务及后勤服务业务；海上救助、
打捞和拖船业务；各类船舶、钻井平台和集装箱的检验业务；在内地
拓展国家有专项规定的业务按国家有关规定办。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
经营期限 1992年2月22日至长期
通讯地址 北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
联系电话 010-56529858
(二) 招融投资
公司名称 深圳市招融投资控股有限公司
注册地址 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I1单元
成立日期 1997年5月28日
法定代表人 洪小源
注册资本 60,000万元
统一社会信用代码 91440300279343712N
企业类型 有限责任公司
经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含
专营、专控、专卖商品）
经营期限 1997年5月28日至2027年5月28日
通讯地址 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I1单元
联系电话 0755-26028002
(三) 集盛投资
公司名称 深圳市集盛投资发展有限公司
注册地址 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I4单元
成立日期 2001年12月11日
法定代表人 刘杰
注册资本 60,000万元
统一社会信用代码 91440300734146375H
企业类型 有限责任公司
经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含
专营、专控、专卖商品）
经营期限 2001年12月11日至2021年12月11日
通讯地址 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层I4单元
联系电话 0755-26028002
(四) BIL
公司名
