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招商证券股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：招商证券股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所（A 股）、香港联合交易所有限公司（H 股）
股票简称：招商证券（A 股）、招商证券（H 股）
股票代码：600999（A 股）、6099（H 股）
收购人 1：招商局轮船股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区
通讯地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区
收购人 2：深圳市招融投资控股有限公司
住所：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I1 单元
通讯地址：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I1 单元
收购人 3：深圳市集盛投资发展有限公司
住所：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I4 单元
通讯地址：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I4 单元
收购人 4：Best Winner Investment Limited
住所：Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands
通讯地址：39/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central,
H.K
签署日期：二〇一七年六月
招商证券股份有限公司收购报告书摘要
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收购人声明
一、 收购人依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称“ 《证券法》 ”） 、
《上市公司收购管理办法》 （以下简称“《收购办法》”）、 《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书（2014 年修订）》
（以下简称“《16 号准则》”）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、 依据《证券法》、《收购办法》、《16 号准则》的规定，本报告书
已全面披露了收购人在招商证券股份有限公司 （以下简称“招商证券”）拥有权
益的变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外， 收购人没有通
过任何其他方式增加或减少其在招商证券中拥有权益的股份。
三、 收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、 本次收购是招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）将所
持有深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）90%股权以及深圳
市晏清投资控股有限公司（以下简称“晏清投资”）49%的股权无偿划转至招商
局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”）。前述交易完成后，招商局轮
船从直接持有招商证券 2.59%的股份、 直接和间接合计持有招商证券 3.60%的股
份变更为直接持股不变、直接和间接合计持有招商证券 44.09%的股份，从而导
致招商局轮船控制招商证券的股份超过 30%。
本次收购已获得香港证监会执行人员豁免本次收购可能触发《公司收购、合
并及股份回购守则》规则 26 条项下的全面要约收购招商证券股票之义务。
根据《收购办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人
需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务；除此之外，本次收购尚需中国证
监会核准招商局轮船成为招商证券 5%以上股东资格的审批。
五、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和
对本报告书做出任何解释或者说明。
六、 收购人承诺就本报告书各自出具或提供的数据或信息，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商证券股份有限公司收购报告书摘要
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目录
收购人声明 ................................................................................................................... 2
第 一 节 释义 .......................................................................................................... 4
第 二 节 收购人介绍 .............................................................................................. 5
第 三 节 本次收购的决定及目的 ........................................................................ 16
第 四 节 收购方式 ................................................................................................ 18
第 五 节 其他重大事项 ........................................................................................ 21
第 六 节 收购人声明 ............................................................................................ 22
附件：关于披露收购报告书摘要的说明 ................................................................. 23
招商证券股份有限公司收购报告书摘要
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第 一 节 释义
本报告书中，除非上下文另有定义，下列简称具有如下含义：
招商证券/上市公司 指 招商证券股份有限公司
本报告书 指 本次披露的《招商证券股份有限公司收购报告书》
招商局轮船、收购人 1 指 招商局轮船股份有限公司
招融投资、收购人 2 指 深圳市招融投资控股有限公司
集盛投资、收购人 3 指 深圳市集盛投资发展有限公司
BIL、收购人 4 指 Best Winner Investment Limited
收购人、全体收购人 指 收购人 1 至收购人 4 的合称
晏清投资 指 深圳市晏清投资控股有限公司
招商局集团 指 招商局集团有限公司
本次划转 指
招商局集团将其直接持有的招融投资的 90%股权以及
晏清投资 49%的股权无偿划转至招商局轮船，使得招
商局轮船通过招融投资及其下属子公司集盛投资间接
持有招商证券 40.49%的股份的行为
本次收购 指
因本次划转导致招商局轮船控制的招商证券的股份由
3.60%变更为 44.09%
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四
舍五入所致。
招商证券股份有限公司收购报告书摘要
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第 二 节 收购人介绍
一 、收购人基本情况
(一) 招商局轮船
公司名称 招商局轮船股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区
成立日期 1992 年 2 月 22 日
法定代表人 李建红
注册资本 590,000 万元
统一社会信用代码 91110000100011452T
企业类型 全民所有制
经营范围
国内、外水上旅客和货物运输、国内、外码头、仓库及其车辆运
输、国内、外拖船和驳船运输业务的投资和管理；船舶和海上石
油钻探设备的修理、建造和买卖业务；交通运输各类设备、零配
件、物料的销售和采购供应业务及其它贸易业务；国内、外船舶
的客货各项代理业务的投资和管理；水上及陆上建筑工程的建造
业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；为旅
客服务的有关业务；其它投资业务；同石油开发有关的各项工程
业务及后勤服务业务；海上救助、打捞和拖船业务；各类船舶、
钻井平台和集装箱的检验业务；在内地拓展国家有专项规定的业
务按国家有关规定办。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
经营期限 1992 年 2 月 22 日至长期
通讯地址 北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区
联系电话 010-56529858
(二) 招融投资
公司名称 深圳市招融投资控股有限公司
注册地址 深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I1 单元
成立日期 1997 年 5 月 28 日
法定代表人 洪小源
注册资本 60,000 万元
统一社会信用代码 91440300279343712N
企业类型 有限责任公司
招商证券股份有限公司收购报告书摘要
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经营范围
投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不
含专营、专控、专卖商品）
经营期限 1997 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 28 日
通讯地址 深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I1 单元
联系电话 0755-26028002
(三) 集盛投资
公司名称 深圳市集盛投资发展有限公司
注册地址 深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I4 单元
成立日期 2001 年 12 月 11 日
法定代表人 刘杰
注册资本 60,000 万元
统一社会信用代码 91440300734146375H
企业类型 有限责任公司
经营范围
投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不
含专营、专控、专卖商品）
经营期限 2001 年 12 月 11 日至 2021 年 12 月 11 日
通讯地址 深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I4 单元
联系电话 0755-26028002
(四) BIL
公司名称 Best Winner Investment Limited
注册地址 Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands
成立日期 2004 年 6 月 18 日
法定代表人 -法定股本 50,000 美元
公司注册号 601180
企业类型 -经营范围 -经营期限 长期
通讯地址
39/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught
Road Central, H.K
联系电话 0755-88235904
二 、收购人控股股东及实际控制人的情况
(一) 招商局轮船的股权结构
截至本报告书签署日，招商局轮船的股东及股权结构如下表：
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股东名称 持股比例
招商局集团有限公司 100.00%
(二) 招融投资的股权结构
截至本报告书签署日，招融投资的股东及股权结构如下表：
股东名称 持股比例
招商局集团有限公司 90.00%
