股票简称：招商证券 股票代码：600999
招商证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层）
首次公开发行A 股股票
上市公告书
联席保荐人（ 主承销商）
高盛高华证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司
北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心
18 层 1807-1819 室
北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心
12 层、15 层2
第一节 重要声明与提示
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本公司”、“公司”或“发
行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书
全文。
本公司董事、监事与高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的
股份，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有
关规定。3
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格
式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A 股）上
市的基本情况。
二、本公司首次公开发行A 股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1132 号文核准。本次
发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司A 股股票上市经上海证券交易所上证发字[2009]18 号文核准。
本公司发行的A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“招商证券”，证
券代码“600999”；其中本次发行中网上资金申购发行的286,837,000 股股票将
于2009 年11 月17 日起上市交易。
四、股票上市相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2009 年11 月17 日
3、股票简称：招商证券
4、股票代码：600999
5、本次发行后总股本：3,585,461,407 股
6、本次A 股发行的股份数：358,546,141 股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在
证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有
关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，
全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。4
8、本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称“集盛投资”）、第
二大股东深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）、第八大股东招
商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”）均为本公司实际控制人招商
局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）控制的企业，该三家股东已分别承
诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。
本公司的实际控制人招商局集团承诺：自本公司首次公开发行的股票在中国
境内的证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有
的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。
海南航空股份有限公司就其受让海航集团有限公司所持本公司29,772,496
股股份（占本次发行前本公司总股本的0.9226%）而根据中国证监会相关规定
出具承诺：海南航空股份有限公司成为本公司股东后，自持股日起36 个月内不
转让所持本公司股权（因本公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，
所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外）。该“持股日”指中国证监会
深圳监管局对上述股份受让出具无异议函的日期（即2009 年6 月18 日）。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的
71,709,141 股股份锁定期为3 个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行网上资金申购发
行的286,837,000 股股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
12、上市保荐机构：高盛高华证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司5
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：招商证券股份有限公司
2、英文名称：CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.
3、注册资本：322,691.5266 万元（本次发行前）
4、法定代表人：宫少林
5、住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 至45 层
6、业务范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务。
7、主营业务：证券经纪、投资银行、资产管理、基金管理、证券自营、证
券投资管理、直接投资等
8、所属行业：证券业
9、电话号码：（0755）8294 3666
10、传真号码：（0755）8294 4669
11、互联网网址：www.newone.com.cn 及 www.cmsc.com.cn
12、电子信箱：ir@cmschina.com.cn
13、董事会秘书：郭健
14、董事、监事、高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况
（1）董事名单及持有本公司股票、债券情况
姓名 在本公司任职 是否持有本公司股票、债券
宫少林 董事长 否
杨 鶤 董事、总裁 否
洪小源 董事 否
付刚峰 董事 否
丁安华 董事 否
朱立伟 董事 否
彭 磊 董事 否6
孙月英 董事 否
蔡 昀 董事 否
刘 冲 董事 否
万建华 独立董事 否
郑洪庆 独立董事 否
王 沅 独立董事 否
马铁生 独立董事 否
李曙光 独立董事 否
（2）监事名单及持有本公司股票、债券情况
姓名 在本公司任职 是否持有本公司股票、债券
姜路明 监事、监事会主席（注） 否
吴慧峰 监事 否
郭西锟 监事 否
蔡 鑫 监事 否
朱海彬 监事 否
牛自波 监事（注） 否
赵 斌 监事、零售经纪总部董事总经理 否
尹虹艳 监事、运行管理部副总经理 否
何 敏 监事 否
注：姜路明先生的监事、监事会主席任职资格及牛自波先生的监事任职资格目前正在向证
券监督管理机构办理相应的审核手续。
（3）高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况
姓名 在本公司任职 是否持有本公司股票、债券
杨 鶤 董事、总裁 否
余维佳 常务副总裁 否
熊剑涛 副总裁 否
邓晓力 副总裁 否
汤维清 副总裁 否
孙议政 副总裁（注） 否
郭 健 董事会秘书 否
张卫华 合规总监 否
注：孙议政先生的任职尚待报证券监督管理机构备案审查后正式任命。
二、控股股东及实际控制人情况
（一） 控股股东
本次发行后，集盛投资持有本公司1,031,829,231 股股份，占本公司总股本
的28.78%，是本公司的控股股东。
集盛投资是2001 年12 月11 日在深圳市工商行政管理局注册成立的有限责7
任公司，住所为深圳南山区蛇口工业区龟山路明华国际会议中心写字楼（二号楼）
C1504-E，法定代表人为吴慧峰，注册资本及实收资本均为6 亿元，股东为深圳
市楚源投资发展有限公司和深圳市晏清投资发展有限公司，各持有50%股权。
（二） 实际控制人
本次发行后，招商局集团间接持有本公司控股股东集盛投资（其持有本公司
1,031,829,231 股股份，占总股本的28.78%）的100%股权，并直接及间接持有
本公司第二大股东招融投资（其持有本公司476,770,787 股股份，占总股本的
13.30%）的100%股权、直接持有本公司第八大股东招商局轮船（其持有本公
司136,342,271 股股份，占总股本的3.80%）的100%股权。因此，招商局集团
通过集盛投资、招融投资和招商局轮船间接持有本公司1,644,942,289 股股份，
占本公司总股本的45.88%，是本公司的实际控制人。
此外，招商局集团还间接持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（其
持有本公司32,291,152 股股份，占本公司总股本的1.0007%）的股份。
招商局集团于1986 年10 月15 日在国家工商行政管理局注册成立，是国务
院国资委代表国务院履行出资人职责的企业，也是国务院国资委直接管理的国有
重要企业之一，注册资金为63 亿元，住所位于北京市朝阳区建国路118 号招商
局中心招商大厦五层A 区，法定代表人为秦晓。
三、股东情况
本次发行后、上市前公司前十名股东的持股情况如下表所列：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 集盛投资 1,031,829,231 28.78%
2 招融投资 476,770,787 13.30%
3 中国远洋运输（集团）总公司 389,193,732 10.85%
4 河北港口集团有限公司 173,174,834 4.83%
5 中国交通建设股份有限公司
