证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-084
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年7月12日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公
司第三届董事会第二十四次会议，本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等证券发行的有关规定，公司对《九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票方案》进行了修订，具体修订情况如下：
1、发行数量及发行对象：
调整前：
本次非公开发行股票数量为不超过203,562,339股。其中，楚昌投资集团有
限公司认购101,781,170股，长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有
限合伙）认购25,445,292股，华夏人寿保险股份有限公司认购20,356,234股，
湖北中经资本投资发展有限公司认购20,356,234股，周明德认购15,267,175股，
宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）认购10,178,117股、
新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司认购10,178,117股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
调整后：
本次非公开发行股票数量为不超过183,206,105股。其中，楚昌投资集团有
限公司认购101,781,170股，长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有
限合伙）认购25,445,292股，湖北中经资本投资发展有限公司认购20,356,234
股，周明德认购15,267,175股，宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心
（有限合伙）认购 10,178,117 股，新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司认购
10,178,117股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
2、募集资金用途：
调整前：
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过400,000万元，扣除发行费用
后将全部用于补充公司流动资金。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过360,000万元，扣除发行费用后将
全部用于补充公司流动资金。
关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年、林新扬回避表决，本议案由7名非关联
董事进行审议表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年、林新扬回避表决，本议案由7名非关联董事进行审议表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年、林新扬回避表决，本议案由7名非关
联董事进行审议表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《关于与华夏人寿股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之终止协议的议案》
经审议，董事会同意终止公司与华夏人寿保险股份有限公司于2016年11月
28日签署的《九州通医药集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附生效条
件的股份认购合同》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年、林新扬回避表决，本议案由7名非关联
董事进行审议表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第三届董事会第二十四次会议决议
2、《附生效条件的股份认购合同之终止协议》
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
2017年7月13日
