赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：赤峰黄金
股票代码：600988
收购人名称：赵美光
住所：吉林省吉林市昌邑区鸿博家园
通讯地址：北京市丰台区万丰路小井甲7号
一致行动人名称：北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）
住所及通讯地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼2层商业5-205一致行动人名称：赵桂香
住所：吉林省吉林市船营区岭北胡同
通讯地址：吉林省吉林市昌邑区江畔人家
一致行动人名称：赵桂媛
住所及通讯地址：吉林省吉林市昌邑区江畔人家
签署日期：二〇一九年四月
收购人及其一致行动人声明
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购因收购人及其一致行动人取得赤峰黄金向其发行的新股，尚须经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购将触发收购人的要约收购义务，尚需取得上市公司股东大会非关联股东批准同意其免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人及其一致行动人声明........................................................................................................... 2
目录.................................................................................................................................................. 3
第一节释义.................................................................................................................................. 4
第二节收购人及其一致行动人介绍...........................................................................................6
一、收购人及其一致行动人基本情况................................................................................... 6
二、收购人及其一致行动人之间的关系.............................................................................11
第三节收购目的及收购决定..................................................................................................... 12
一、收购目的 ......................................................................................................................... 12
二、未来12个月内对上市公司股份的增持或者处置计划............................................... 12
三、本次收购已履行及尚需履行的相关程序..................................................................... 12
第四节收购方式.......................................................................................................................... 13
一、本次交易前后收购人持有上市公司股份的情况......................................................... 13
二、本次交易的基本情况 ..................................................................................................... 13
三、发行股份购买资产协议 ................................................................................................. 16
四、盈利预测补偿协议 ......................................................................................................... 18
三、本次收购尚需获得的批准 ............................................................................................. 22
四、收购人所持上市公司股份权利限制............................................................................. 22
五、免于提交要约收购豁免申请的说明............................................................................. 23
第五节其他重大事项.................................................................................................................. 24
一、风险提示 ......................................................................................................................... 24
二、其他重大事项 ................................................................................................................. 24
收购人声明.................................................................................................................................... 25
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
赤峰黄金/上市公司 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
收购人 指 赵美光
瀚丰中兴 指 北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）
收购人一致行动人 指 瀚丰中兴、赵桂香、赵桂媛
瀚丰矿业/标的公司 指 吉林瀚丰矿业科技有限公司
交易标的/标的资产 指 瀚丰矿业100%股权
交易对方 指 瀚丰矿业全体股东赵美光、瀚丰中兴、孟庆国
交易双方 指 赤峰黄金、交易对方
业绩承诺方 指 赵美光、瀚丰中兴
本次收购 指 赵美光、瀚丰中兴以其合计持有的瀚丰中兴97.75%股权认购
上市公司发行的股份
本次重组/本次交易 指 赤峰黄金以非公开发行股份方式购买瀚丰矿业100%股权；同
时非公开发行股份募集配套资金
发行股份购买资产 指 赤峰黄金以非公开发行股份方式购买瀚丰矿业100.00%股权
发行股份募集配套
资金/募集配套资金/ 指 赤峰黄金非公开发行股份募集配套资金
配套融资
本次发行股份购买资产的定价基准日为第七届董事会第八次
定价基准日 指 会议决议公告日；
本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募集
配套资金发行期的首日
评估基准日 指 2018年12月31日
交割日 指 标的资产过户至赤峰黄金名下之工商变更登记日
业绩承诺期 指 2019年、2020年和2021年
根据《盈利预测补偿协议》由负责赤峰黄金年度审计工作的
实际净利润 指 会计师事务所在盈利补偿期限内对瀚丰矿业扣除非经常性损
益后的净利润的审计值
承诺净利润 指 业绩承诺方承诺的瀚丰矿业扣除非经常性损益后的净利润
报告期 指 2017年度、2018年度
重组报告书 指 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》
本报告书摘要 指 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司收购报告书（摘要）》
北京亚超资产评估有限公司出具的编号为“北京亚超评报字
资产评估报
