宝胜科技创新股份有限公司
收购报告书
上市公司名称 ： 宝胜科技创新股份有限公司
股票上市地点 ： 上海证券交易所
股 票 简 称 ： 宝胜股份
股 票 代 码 ： 600973
收购人名称 ： 中航机电系统有限公司
北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层
住 所 ：
101室
通 讯 地 址 ： 北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼
签署日期：二O一四年一月
重大风险提示
一、本报告书已按有关规定对本次收购的有关信息进行如实披露，收购人没
有其他为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的信息。
二、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报
告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
三、收购人已经向中国证监会提交了相关材料。按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律法规的要
求，收购人应披露最近三年（即2011年度、2012年度和2013年度）的财务会计报
表，并提供最近一个会计年度经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计的
财务会计报告。收购人下属企业较多，其中包括中航精机和中航黑豹两家境内上
市公司。中航精机和中航黑豹预约的年报披露时间分别为2014年4月18日和2014
年3月1日。按照正常的审计程序和时间安排，收购人合并报表审计报告需要到
2014年的四月底、五月初才能确定，暂时未能在本收购报告书公告时披露2013
年度审计报告。
为此，根据中国证监会相关审核的要求特此进行重大风险提示，提请投资者
注意投资风险。
2-1-2
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及
相关的法律法规编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所
持有、控制的宝胜科技创新股份有限公司的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在宝胜科技创新股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公
司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股权划转事宜，国务院国有资产监督管理委员会已于
2013年12月31日出具《关于宝胜集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的
批复》（国资产权[2013]1090号），批准本次收购。
本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告
书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的
中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人已经向中国证监会提交了相关材料。按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律法规的
要求，收购人应披露最近三年（即2011年度、2012年度和2013年度）的财务
会计报表，并提供最近一个会计年度经具有证券、期货从业资格的会计师事务所
审计的财务会计报告。收购人下属企业较多，其中包括中航精机和中航黑豹两家
境内上市公司。中航精机和中航黑豹预约的年报披露时间分别为2014年4月18
日和2014年3月1日。按照正常的审计程序和时间安排，收购人合并报表审计
报告需要到2014年的四月底、五月初才能确定，暂时未能在本收购报告书公告
时披露2013年度审计报告。
2-1-3
目 录
第一节 释 义....................................................... 5
第二节 收购人介绍................................................... 7
第三节 收购目的及收购决定.......................................... 20
第四节 收购方式.................................................... 22
第五节 收购资金来源................................................ 26
第六节 后续计划.................................................... 27
第七节 对上市公司的影响分析........................................ 28
第八节 与上市公司之间的重大交易.................................... 30
第九节 前六个月买卖上市交易股份的情况.............................. 31
第十节 收购人的财务资料............................................ 32
第十一节 其他重大事项.............................................. 38
第十二节 备查文件.................
