证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2012-021
宝胜科技创新股份有限公司
关于收购山东合浩通电缆有限公司60%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或
“公司”）与山东华宁矿业集团有限公司（以下简称“华宁矿业”）、山东合浩
通电缆有限公司（以下简称“合浩通”）签署《股权重组协议书》，宝胜股份收
购华宁矿业所持有的合浩通60%股权，股权转让价格为11,555.79万元；同时合
浩通收购公司所持有的济南宝胜鲁能电缆有限公司（以下简称“济南宝胜”）100%
股权，股权转让价格为6,808.50万元；宝胜股份控股合浩通期间（目前合作协议
为20年）的宝胜股份品牌使用费3,500万元。宝胜股份在扣除济南宝胜100%股
权转让价款6,808.50万元和品牌使用费3,500万元后，还需向合浩通支付1,247.29
万元；合浩通在扣除华宁矿业对其欠款7,947.85万元后，还需向华宁矿业支付
3,607.94万元，该等项款由合浩通根据其生产经营情况在协议生效之日起三年内
一次性归还给华宁矿业。
●本次交易未构成关联交易
●此项议案经华宁矿业股东会、宝胜股份董事会批准后即可生效
●交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
2012年6月22日，宝胜股份与华宁矿业、合浩通签署《股权重组协议书》，
宝胜股份收购华宁矿业所持有的合浩通60%股权，股权转让价格为11,555.79万
元；同时合浩通收购公司所持有的济南宝胜100%股权，股权转让价格为6,808.50
万元；宝胜股份控股合浩通期间（目前合作协议为20年）的宝胜股份品牌使用
费3,500万元。宝胜股份在扣除济南宝胜100%股权转让价款6,808.50万元和品
牌使用费3,500万元后，还需向合浩通支付1,247.29万元；合浩通在扣除华宁矿
业对其欠款7,947.85万元后，还需向华宁矿业支付3,607.94万元，该等项款由合
浩通根据其生产经营情况在协议生效之日起三年内一次性归还给华宁矿业。
根据江苏立信永华资产房地产估价有限公司出具的立信永华评报字【2012】
第076号《山东合浩通电缆有限公司评估报告》，截至2012年4月30日，合浩
通的净资产（不含土地使用权）评估值为18,938.50万元。合浩通现已取得坐落
于宁阳县磁窑镇前海子及后海子村、面积为157,519.90平方米工业土地的国有土
地使用权证，土地证号为宁国用（2010）第108号。根据《股权重组协议书》的
约定，合浩通上述157,519.90平方米工业土地不列入评估资产，加上合浩通应支
付的土地补贴收益所得税535.25万元的60%，据此确认合浩通60%的价格为
11,555.79万元[=(18,938.50+535.25*60%）*60%]。
根据江苏立信永华资产房地产估价有限公司出具的立信永华评报字【2012】
第077号《济南宝胜鲁能电缆有限公司评估报告》，截至2011年12月31日，
济南宝胜经评估的净产值为6,683.68万元。2012年1-4月，济南宝胜实现净利润
124.82万元。据此确认济南宝胜100%股权转让的价格为6,808.50万元
（=6,683.68+124.82）。
本次公司收购合浩通60%股权的交易价格为11,555.79万元，占公司2011年
度净资产174,431.52万元的6.62%。在扣除济南宝胜100%股权作价6,808.50万
元和品牌使用费3,500万元后，本公司需就本次收购支付现金1,247.29万元。
《股权重组协议书》须经公司董事会和华宁矿业股东会批准后方可生效，公
司将尽快召开董事会审议本次交易事项。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、山东华宁矿业集团有限公司情况介绍
华宁矿业成立于1989年12月21日，注册资本为12,011万元，住所为山东
省宁阳县堽城镇保安村。企业类型为大型，股东为宁阳县财政局投资有限公司（持
股32.35%）和山东华宁矿业集团有限公司工会委员会（持股67.65%），经营范
围为煤炭开采、销售。
华宁矿业截至2011年12月31日的资产总额为72,207万元、资产净额为
29,584万元，2011年度实现营业收入36,369万元、净利润5,176万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为合浩通60%股权和济南宝胜100%股权。
（二）合浩通基本情况
1、公司名称：山东合浩通电缆有限公司
2、注册地址：泰安市宁阳工业园区
3、注册资本：20,000万元人民币
4、公司类型：有限公司（法人独资）
5、法定代表人：朱红春
6、成立日期：2009年6月26日
7、经营范围：许可经营项目：（无）；一般经营项目：电线、电缆制造（塑
料绝缘控制电缆、架空绞线、挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆）、销售；特种
电缆制造销售；铜材、铝材、电缆材料及其附件加工、销售及售后安装服务；对
外贸易（出口国营贸易除外）。
8、历史沿革：
合浩通成立于2009年6月26日，最初股东为长江高科电缆有限公司（认缴
出资55%）和华宁矿业（认缴出资45%），合浩通成立时的注册资本为20,000
万元，实收资本为4,000万元，全部由华宁矿业认缴。2011年5月27日，长江
高科电缆有限公司将其持有55%股权转让给河北德丰泽尔机械有限公司（以下简
称“德丰泽尔”）。2011年5月-6月，德丰泽尔和华宁矿业分别缴纳出资11,000
万元和5
