证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临 2021-029
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
标的公司名称:苏银金融租赁股份有限公司(以下简称“苏银金租”)。
投资金额:以自有资金出资 7.325 亿元人民币。
本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
特别风险提示:
投资标的公司履行股份转让协议,完成股份转让及本次交易,需经中国
银保监机构批准,能否完成标的公司股份登记过户等相关手续,存在不
确定性。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为有效推动江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)合理布局战略性金融资产,提升对主业的战略协同作用,更好地实现国有资本保值增值,公司拟收购红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)所持的苏银金租6.25%股权(对应 2.5 亿股),投资额总计 7.325 亿元。
(二)董事会审议情况
2021 年 9 月 26 日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《江苏有线关于
对外投资的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。投资苏银金租尚需经中国银保监机构批准,而后履行股份转让协议,办理股份登记过户等手续。
(三)本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
公司董事会已对交易对方红豆集团的基本情况及其交易履约能力进行了必
要的调查。本次投资协议主体的基本情况如下:
公司名称:红豆集团有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:913202052500830484
注册地址:无锡市锡山区东港镇港下兴港路
法定代表人:周海江
注册资本:155061.5 万元人民币
成立日期:1992 年 6 月 13 日
经营范围:利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域
除外);服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询;商
务信息咨询;财务咨询服务(不含代理记账);自营和代理各类商品和技术的进
出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;红豆杉盆景、
苗木的种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
主要股东或实际控制人:实际控制人为周海江、周耀庭、周海燕、顾萃、刘
连红,合计持有红豆集团 82.58%的股权。其中周海江持股 40.63%,周耀庭持股
37.40%,周海燕持股 1.89%,顾萃持股 1.21%,刘连红持股 1.45%。
近年来,红豆集团已形成包括纺织服装、轮胎、房地产、生物制药等板块在
内的多元化经营格局,并持续深入实施创新驱动战略,大力推进“智慧红豆”建
设,通过技术创新、营销创新、模式创新等系统创新,不断推动红豆集团进化升
级高质量发展。
最近一年又一期的主要财务指标:
单位:万元
2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产 4,845,836.64 4,886,095.77
净资产 1,823,788.72 1,896,249.36
2020 年度(经审计) 2021 年 1-6 月(未经审计)
营业收入 1,905,306.71 1,006,024.34
净利润 32,910.28 18,862.52
注:红豆集团 2020 年度财务数据经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审计。
三、投资标的基本情况
(一)标的公司
公司名称:苏银金融租赁股份有限公司
企业性质:股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码:91320000339022591N
英文名称:SUYIN Financial Leasing Co., Ltd.
法定代表人:夏平
设立日期:2015 年 5 月 13 日
注册资本:400,000.00 万元人民币
注册地址:江苏省南京市洪武北路 55 号置地广场 21、22、28 楼
经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资
业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款;
同业拆借;向金融机构借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监
督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
(二)股权结构
本次投资前,苏银金租股东持股比例如下:
序号 股东名称 股份数额(万股) 持股比例(%)
1 江苏银行股份有限公司 205,000 51.25
2 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 85,000 21.25
3 江苏省沿海开发集团有限公司 40,000 10.00
4 江苏新华报业传媒集团有限公司 40,000 10.00
5 红豆集团有限公司 25,000 6.25
6 江苏民营投资控股有限公司 5,000 1.25
7 合计 400,000 100.00
本次投资后,苏银金租股东持股比例如下:
序号 股东名称 股份数额(万股) 持股比例(%)
1 江苏银行股份有限公司 205,000 51.25
2 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 85,000 21.25
3 江苏省沿海开发集团有限公司 40,000 10.00
4 江苏新华报业传媒集团有限公司 40,000 10.00
5 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 25,000 6.25
6 江苏民营投资控股有限公司 5,000 1.25
7 合计 400,000 100.00
(三)财务数据
苏银金租最近一年又一期的主要财务指标:
单位:万元
2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产 5,865,598.15 6,608,039.76
净资产 807,267.34 875,500.31
2020 年度(经审计) 2021 年 1-6 月(未经审计)
营业收入 278,667.81 238,435.48
净利润 118,622.97 68,232.97
注:2020 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海
分所审计,其具有证券期货相关业务执业资质。
(四)出资条件
公司的参股比例符合对金融机构的出资条件。根据《中国银保监会非银行
金融机构行政许可事项实施办法》及《非银行金融机构行政许可事项申请材料
目录及格式要求》(2021 年版)的政策规定,对照金融租赁公司 5%以上股东股
份转让的流程及所需材料相关要求,公司符合合格股东资格。
(五)董事会意见
公司董事会认为,苏银金租致力于特定行业的拓展和租赁业务的产品研发,
其管理团队拥有所处行业丰富的管理技能和营运经验,能够充分把握市场机遇,制定有利的经营战略,评估并有效防范业务风险。建立了完善的用人、选人、管人机制,制定了符合自身发展战略导向的绩效考核体系。拥有较强的自主创新能力,通过完善融资租赁项目的操作,为企业提供专业化的金融解决方案,促进融资租赁业务服务增值。
四、对外投资合同的主要内容
根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司与红豆集团有限公司关于苏银金融租赁股份有限公司之股份转让协议》,协议中的转让方为红豆集团有限公司,受让方为江苏省广电有线信息网络股份有限公司,目标公司为苏银金融租赁股份有限公司。本次合同的主要条款如下:
(一)股份转让安排
1.1 转让方向受让方转让持有的苏银金融租赁股份有限公司股份,根据江苏华信资产评估有限公司出具的编号为苏华评报字【2021】第 411 号的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司拟收购苏银金融租赁股份有限公司 6.25%股权涉
及的股东部分权益价值资产评估报告》,以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日,每
股价格为 2.93 元。本次股份转让中,受让方(包括其指定第三方)合计向转让方指定账户支付股份转让价款7.325亿元(大写人民币柒亿叁仟贰佰伍拾万元整),获得 2.5 亿股的股份。该等款项为受让方取得上述股份及相关权益应向转让方支付的全部价款,除该等款项外,转让方不会要求受让方就本次股份转让