东方证券股份有限公司关于2023年上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司(以下简称“公司”或“东方证券”)董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日配股
公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至
2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准东方证券股份有限公司配股的批复》(证监
许可[2022]540 号)文件核准，公司本次 A 股配股于 2022 年 5 月 9 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记工作，新增股份于
2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市流通。
本次 A 股配股于上海证券交易所公开发行 1,502,907,061 股人民币普
通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.46元，募集资金总额为人民币 12,714,593,736.06 元，扣减已支付的相关发行费用后实际收到人民币 12,573,084,302.10 元；扣减其他应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 12,567,218,157.94 元。其中，计入股本人民币 1,502,907,061.00 元，剩余金额计入资本公积。上述 A股配股实际募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了报告号为德师报(验)字(22)第 00203 号的验资报告。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用 A 股配股募集资金人民币
11,567,000,176.00 元，均在 2022 年度投入使用。尚未使用的募集资金余额计人民币 1,063,323,249.09 元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 63,105,287.15 元)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，A 股配股募集资金存放情况如下：
开户行 银行账户账号 币种 期末余额(元)
中国建设银行股份有 31050163360009015016 人民币 506,820,627.36
限公司上海第二支行
上海浦东发展银行股 96550078801600000452 人民币 556,502,621.73
份有限公司外滩支行
合计 1,063,323,249.09
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放、使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《东方证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关规定，设立专项账户用于募集资金管理。
根据管理办法并结合经营需要，公司和保荐机构、开户银行于 2022年 4 月签订了《东方证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管
协议(范本)》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照
三方监管协议的规定，存放和使用 A 股配股募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据配股说明书中对募集资金的使用用途说明，公司计划按下列金额使用募集资金所得款项：
(1)不超过 60 亿元将用于支持投资银行业务发展；
(2)不超过 60 亿元将用于投入财富管理与证券金融业务发展；
(3)不超过 38 亿元将用于推进销售交易业务发展；
(4)不超过 10 亿元将用于补充营运资金。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况与公司配股说明书中
的承诺一致，具体情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至2023年6月30日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照管理办法、三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
附件：
募集资金使用情况对照表
截止时间：2023 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额 1,256,722 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 1,156,700
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更项 调整后投 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 目，含部分变 募集资金承 资总额 诺投入金额 本年度投入 计投入金额 入金额与承诺投 资进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
更 诺投资总额 (1) (2) 金额 (3) 入金额的差额 (5)=(3)/(2) 态日期 效益 效益 生重大变
(如有) (4)=(3)-(2) 化
投资银行业务 不适用 不超过 不适用 不超过 0 300,000 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
60 亿元 60 亿元
财富管理与证 不适用 不超过 不适用 不超过 0 400,000 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
券金融业务 60 亿元 60 亿元
销售交易业务 不适用 不超过 不适用 不超过 0 360,000 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
38 亿元 38 亿元
补充营运资金 不适用 不超过 不适用 不超过 0 96,700 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
10 亿元 10 亿元
合计 不适用 不超过 不适用 不超过 0 1,156,700 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
168 亿元 168 亿元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
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