证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-061
东方证券股份有限公司
关于公司2022年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制了截至2022年6月30日配股公开发行A股股票及H股股票募集资金存放与使用情况报告。现将截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2022]540号)核准，公司于2022年4月完成A股配股发行工作。本次A股配股发行人民币普通股(A股)股票1,502,907,061股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额为人民币12,714,593,736.06元，在扣减发
行 费 用 ( 不 含 增 值 税 ) 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
12,567,218,157.94元。上述A股配股实际募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了编号为德师报(验)字(22)第00203号的验资报告。
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]348号）核准，公司于2022年5月完成H股配股发行工作。本次H股配股发行境外上市外资
股（H股）数量为287,582,400股，股票面值为人民币1.00元，每股发行价港币10.38元，实际配售股份数量为82,428股，募集资金总额为港币855,602.64元，折合人民币735,818.27元；在扣除发行费用后净募集资金共计港币0元。上述H股配股实际募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了编号为德师报(验)字(22)第00268号的验资报告。
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
5,787,000,000.00元，均在2022年上半年投入使用。截至2022年6月30日，A股配股募集资金银行账户余额合计人民币6,810,450,122.05元( 含利息收入),H 股配股募集资金银行账户余额合计港币855,602.64元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《东方证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
根据《募集资金管理办法》的规定并结合经营需要，公司和中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司于2022年4月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海第二支行、上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行签署了《东方证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公
司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，《监管协议》执行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司A股配股募集资金银行账户的期末余额合计人民币6,810,450,122.05元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 期末余额
中国建设银行股份有限公司 31050163360009015016 3,482,554,804.94
上海第二支行
上海浦东发展银行股份有限 96550078801600000452 3,327,895,317.11
公司外滩支行
合计 6,810,450,122.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
《东方证券股份有限公司A股配股说明书》及《关于东方证券股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》中承诺本次配股募集资金将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，服务实体经济，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力，主要用于以下方面：
序号 募集资金投资项目 金额
1 投资银行业务 不超过人民币 60 亿元
2 财富管理与证券金融业务 不超过人民币 60 亿元
3 销售交易业务 不超过人民币 38 亿元
4 补充营运资金 不超过人民币 10 亿元
合计 不超过人民币 168 亿元
截至2022年6月30日，募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年上半年，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目
自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022年上半年，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理办法》《监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附件： 募集资金使用情况对照表
截止时间：2022 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额 1,256,721.82 本年度投入募集资金总额 578,700.00
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 578,700.00
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度实 是否达 项目可行
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 现的效益 到预计 性是否发
分变更 总额 投资总额 金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 （注） 效益 生重大变
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
投资银行业务 - 不超过 不超过 不超过 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
60 亿元 60 亿元 60 亿元
财富管理与证 - 不超过 不超过 不超过 170,000.00 170,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
券金融业务 60 亿元 60 亿元 60 亿元
销售交易业务 - 不超过 不超过 不超过 312,000.00 312,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
38 亿元 38 亿元 38 亿元
补充营运资金 - 不超过 不超过 不超过 96,700.00 96,700.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
10 亿元 10 亿元 10 亿元
合计 - 不超过 不超过 不超过 578,700.00 578,700.00 不适用
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