发行股票类型 人民币普通股A股
发行股数 不超过100,000万股
每股面值 人民币1元
每股发行价格 10.03元
预计发行日期 2015年3月11日
拟申请上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过5,281,742,921股
1、本公司股东承诺将严格遵守下述法律、法规及政
策规定，同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期
限内，不转让或者委托他人持有或管理其持有的发行人股
份：
（1）根据《公司法》规定，发行人公开发行股份前
已发行的股份，自发行人股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不得转让。
（2）根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公
司在申请IPO上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股
权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证券公
司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日
本次发行前股东所持股
起60个月内不转让，其他新增持公司股份的股东应承诺
份的流通限制和自愿锁
定股份的承诺 自持股日起36个月内不转让。不存在控股股东或者实际
控制人的证券公司，入股股东应当承诺自持股日起48个
月内不转让所持证券公司股权。股东所持股权因证券公司
合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批
准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变
更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确
认。
2、除上述承诺外，本公司第一大股东申能（集团）
有限公司还做出承诺：
（1）自东方证券股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接和间接持
有的东方证券股份，也不由东方证券收购该部分股份；但
符合交易所股票上市规则另有规定的，可以豁免遵守该承
诺。
（2）在其承诺的持股锁定期满后两年内，其每年减
持发行人的股份不超过发行人股本总额的5%；
（3）在其承诺的持股锁定期满后两年内，其将以不
低于发行价的价格减持发行人股份；若发行人股份在该期
间内生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项
的，发行价应相应调整；
（4）在遵守各项承诺的前提下，其具体减持方案将
根据届时市场情况及其经营情况而定。
（5）在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进
行公告，未履行公告程序前不减持。
（6）如违反上述减持价格下限减持的，应按【（发行
价-实际减持价格）X低于发行价减持股份数量】对应的所
得款项上缴发行人。如违反上述减持股份数量上限减持
的，应按【实际减持价格X（实际减持股份数量-承诺减持
股份数量上限）】对应的所得款项上缴发行人。如违反其
他承诺减持发行人股份的，应按实际减持价格与发行价之
差的绝对值乘以违规减持股份数量计算出对应的所得款项
上缴发行人。
3、上海电气（集团）总公司、上海建工集团股份有
限公司、上海缤纷商贸发展有限公司、上海市外经贸投资
开发有限公司承诺：自东方证券股票在证券交易所上市交
易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接
和间接持有的东方证券股份，也不由东方证券收购该部分
股份；但符合交易所股票上市规则另有规定的，可以豁免
遵守该承诺。
4、上海海烟投资管理有限公司持有本公司7.1464%股
份，承诺：在其承诺的持股锁定期满后两年内无减持意
向，但因国家政策或外部环境发生重大变化所导致的减持
不受此限；在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进
行公告，未履行公告程序前不减持；违反承诺减持发行人
股份的，应按实际减持价格与发行价之差的绝对值乘以违
规减持股份数量计算出对应的所得款项扣除相关税费后上
缴发行人，若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。
5、文汇新民联合报业集团持有本公司6.4226%股份，
承诺：在遵守各项承诺的前提下，在其承诺的持股锁定期
满后，其可减持所持有的发行人股份，其具体减持方案将
根据届时市场情况及其经营情况而定。在实施减持时，将
按照相关法律法规要求提前三个交易日通过发行人进行公
告，未按照相关法律法规要求履行公告程序前不减持。如
违反承诺减持发行人股份的，应按实际减持价格与发行价
之差的绝对值乘以违规减持股份数量计算出对应的所得款
项上缴发行人，若发行人股份在该期间内发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应
调整。
6、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社
会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和《关于东方证
券股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》（沪国
资委产权[2012]67号），在本次发行上市时，由本公司国有
股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，
全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售义务。
保荐机构（主承销商） 光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2015年3月10日
东方证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行人声明
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
东方证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事
项提示：
一、本次发行的相关重要承诺和说明
（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、本公司股东承诺，将严格遵守下述法律、法规及政策规定，同时根据孰
高孰长原则确定持股期限。在持股期限内，不转让或者委托他人持有或管理其持
有的本公司股份：
（1）根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（2）根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请IPO上市监管意
见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的
证券公司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起60个月内不转
让，其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起36个月内不转让。不存在控股
股东或者实际控制人的证券公司，入股股东应当承诺自持股日起48个月内不转让
所持证券公司股权。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特
殊原因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变
更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。
2、公司第一大股东申能（集团）有限公司、其他股东上海电气（集团）总
公司、上海建工集团股份有限公司、上海缤纷商贸发展有限公司和上海市外经贸
投资开发有限公司共五家上海市国资委控股的公司做出承诺“自东方证券股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本集团已直接和
间接持有的东方证券股份，也不由东方证券收购该部分股份；但符合交易所股票
上市规则另有规定的，可以豁免遵守该承诺。”
3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
东方证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示
（财企[2009]94号）和《关于东方证券股份有限公司部分国有股转持有关问题的批
复》（沪国资委产权[2012]67号），在本次发行上市时，由本公司国有股东转由全
