广西广播电视信息网络股份有限公司
GuangxiRadioandTelevisionInformationNetworkCorporation
Limited
（南宁市云景路景晖巷8号广西广电网络综合大楼）
首次公开发行股票招股意向书附录
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层）
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华泰联合证券有限责任公司
关于
广西广播电视信息网络股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
证券发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层）
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关于广西广播电视信息网络股份有限公司
首次公开发行股票并上市之
证券发行保荐书
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“发行人”、“广西广电”、“公司”）申请在境内首次公开发行股票并上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并上市的保荐机构，黄飞和张雷作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向中国证券监督管理委员会出具本发行保荐书。
保荐机构华泰联合证券、保荐代表人黄飞和张雷承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节本次证券发行基本情况
一、保荐机构工作人员简介
（一）保荐代表人
本次发行人首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为黄飞和张雷，其保荐业务执业情况如下：
黄飞：2000年起就职于华泰证券股份有限公司从事投资银行业务，2004年注册为保荐代表人，2011年起就职于华泰联合证券。黄飞同志的保荐业务执业情况：江苏大港股份有限公司IPO项目、南通科技投资集团股份有限公司2010年非公开发行股票项目、光一科技股份有限公司IPO项目、江苏亚邦染料股份有限公司IPO项目保荐代表人。作
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为项目组主要成员参与江苏中天科技股份有限公司IPO项目和南京新联电子股份有限公司IPO项目。
张雷：2001年起就职于华泰证券股份有限公司从事投资银行业务，2007年注册为保荐代表人，2011年起就职于华泰联合证券。张雷同志的保荐业务执业情况：江苏扬农化工股份有限公司非公开发行项目、江苏省广电有线信息网络股份有限公司IPO项目保荐代表人、江苏长电科技股份有限公司非公开发行项目主办人。
特别说明：华泰联合证券于2013年6月14日向贵会申报广西广电首次公开发行股票并上市申请文件，并于2013年6月30日取得贵会行政许可申请受理通知书（130869号），担任广西广电首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为黄飞、倪晋武。由于担任广西广电首次公开发行股票并上市项目的原保荐代表人倪晋武已从华泰联合证券离职，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，华泰联合证券委派保荐代表人张雷接替倪晋武担任广西广电首发项目的保荐代表人。本次变更后，担任广西广电首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为黄飞、张雷。
（二）项目协办人
本次广西广电首次公开发行股票项目的协办人为邵年，其保荐业务执业情况如下：2009年加入华泰联合证券，曾作为项目组主要成员参与金亚科技股份有限公司IPO项目，目前负责华泰联合证券保荐业务和财务顾问业务的质量控制工作。
（三）其他项目组成员
其他参与本次广西广电首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括李秋雨、许娟、龙伟、张冠峰、陈嘉、唐逸凡。
二、发行人基本情况简介
发行人名称 广西广播电视信息网络股份有限公司
英文名称 GuangxiRadioandTelevisionInformationNetworkCorporationLimited
注册资本 137,102.6239万元
法定代表人 周文力
成立日期 2000年3月16日
公司住所 南宁市云景路景晖巷8号广西广电网络综合大楼
邮政编码 530007
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联系电话 0771-5905955
传真号码 0771-2305955
互联网址 http://www.96335.com/
电子信箱 gxgdwl@96335.com
广播电视网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技
术服务；广播电视节目和网络信息传输服务；广播电视设备、电子设备、
信息设备的购销、租赁；服务器托管服务；计算机信息系统集成临时三级；
业务范围 计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护；计算机软硬件及辅助
设备的销售、安装、设计与施工；安防工程壹级；办公设备、家用电器的
销售。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后
方可开展经营活动）。
本次证券发行类型 人民币普通股（A股）股票
三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明
华泰联合证券自查后确认，发行人与保荐机构之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
四、内核情况简述
（一）内部审核程序说明
1、项目组提出内核申请
2013年5月10日，在本次证券发行申请文件基本齐备后，项目组向风险管理部提出内核申请，提交内核申请报告及全套证券发行申请文件。
2、风险管理部内核预审
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风险管理部收到内核申请后，于2013年5月13日派员到项目现场进行现场内核预审。现场内核预审工作结束后，于2013年5月21日出具了书面内核预审意见。
项目组依据内核预审人员的书面意见，对相关问题进行核查，对申请文件进行修改、补充、完善，并在核查和修改工作完成后，于2013年5月30日将对内核预审意见的专项回复说明报送风险管理部。
项目组回复预审意见后，经审核认为广西广电项目符合提交公司投资银行股权融资业务内核小组会议评审条件，即安排于2013年6月4日召开公司投资银行股权融资业务内核工作小组会议进行评审。
会议通知及内核申请文件、预审意见的回复等文件在会议召开前3个工作日以电子文档的形式发给了内核小组成员。
3、内核小组会议审核
2013年6月4日，华泰联合证券在北京、上海、深圳、南京四地的投资银行各部门办公所在地会议室以电视电话会议的形式召开了2013年第7次投资银行股权融资业务内核小组会议。参加会议的内核小组成员包括卞建光、张光耀、鲍恩斯（外部委员）、胡宏辉、陈路等5人，评审结果有效。
参会的内核小组成员均于会前审阅过项目组提交的内核申请报告、主要的证券发行申请文件，以及对内核预审意见的专项回复。会议期间，各内核小组成员逐一发言，说明其认为可能构成发行上市障碍的问题。对于申请文件中未明确说明的内容，要求项目组做进一步说明。在与项目组充分交流后，提出应采取的进一步解决措施。
会后，各参会的内核小组成员填写审核意见表，将其是否同意向证监会推荐该项目公开发行证券，及对相关问题应采取的解决措施的建议，以及进一步核查、或进一步信息披露的要求等内容以审核意见表的形式进行说明。
内核小组会议实行一人一票制，内核评审获参会评审成员同意票数达2/3以上者，为通过；同意票数未达2/3以上者，为否决。内核会议通过充分讨论，对广西广电项目进行了审核，表决结果为通过。
4、内核小组意见的落实
内核小组会议结束后，汇总审核意见表的内容，形成最终的内核小组意见，并以内核结果通知的形式送达项目组。内核结果通知中，对该证券发行申请是否通过了内部审核程序进行明确说明，并列明尚需进一步核查的问题、对申请文件进行修订的要求等。
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项目组依据内核小组意见采取解决措施，进行补充核查或信息披露。风险管理部在确认内核小组意见提及的内容已落实后，正式同意为发行人出具正式推荐文件，向证监会推荐其首次公开发行股票并上市。
（二）内核意见说明
2013年6月4日，华泰联合证券召开2013年第7次投资银行股权融资业务内核会议，审核通过了广西广电首次公开发行股票并上市项目的内核申请。
五、内部问核情况简述
根据《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》，华泰联合证券于2014年4月24日以问核会的形式对广西广电项目履行了问核程序。问核会由风险管理部负责组织，参加人员包括华泰联合证券保荐业务负责人（保荐业务部门负责人）宁敖、风险管理部审核人员刘惠萍、胡宏辉和张云、项目签字保荐代表人黄飞和倪晋武。问核人员对《关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表》中所列重要事项逐项进行询问，保荐代表人逐项说明对相关事项的核查过程、核查手段及核查结论。
问核人员根据问核情况及工作底稿检查情况，指出项目组在重要事项尽职调查过程中存在的问题和不足，并要求项目组进行整改。项目组根据问核人员的要求对相关事项进行补充尽职调查，并补充、完善相应的工作底稿。
经问核，广西广
