安徽华塑股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及
网上中签结果公告
保荐机构(联席主承销商):国元证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
特别提示
安徽华塑股份有限公司(以下简称“华塑股份”、“发行人”或“公司”) 首次公开发行不超过 38,599 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3335 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(联席主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)、联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)(国元证券、中信证券合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为 38,599 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为27,020 万股,占本次发行总股数的 70%;网上初始发行数量为 11,579 万股,占本次发行总股数的 30%。本次发行价格为人民币 3.94 元/股。根据《安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 2,611.86 倍,高于 150 倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为 3,859.9 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 34,739.1 万股,占本次发行总量 90%。回拨后本次网上发行最终中签率为 0.11486780%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节,主要内容如下:
1、网下投资者应根据《安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》”),于 2021 年 11 月 19 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格
与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 11 月 19 日(T+2 日)日终
有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于 2021 年 11 月 18 日(T+1 日)
上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网上申购的摇号抽签。摇号抽签按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“3”位数 256
末“4”位数 5127
末“5”位数 08188,33188,58188,83188
末“6”位数 144848,269848,394848,519848,644848,769848,894848,019848
末“7”位数 0971913,2971913,4971913,6971913,8971913,9503939
末“8”位数 72362137,92362137,52362137,32362137,12362137,26682067,76682067
末“9”位数 210277341,251049540
凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为
中签号码。中签号码共有 347,391 个,每个中签号码只能认购 1,000 股“华塑股
份”A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])的要求,联席主
承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网
下申购电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 11 月 17 日(T 日)结束。经核查确
认,《发行公告》披露的 3,019 家网下投资者管理的 14,365 个有效报价配售对
象中,有 8 家网下投资者管理的 26 个配售对象未按照《发行公告》的要求进行
网下申购;1 家网下投资者管理的 1 个配售对象进行了网下申购,但属于中国证
券业协会于 2021 年 11 月 15 日发布的《首次公开发行股票配售对象限制名单公
告(2021 年第 6 号)》中暂停资格的网下投资者或配售对象,联席主承销商不
予配售本次网下发行的股票。剩余 3,011 家网下投资者管理的 14,338 个有效报
价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为
11,460,600 万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体名单如下:
初步询价 初步询价
序 投资者名称 配售对象名称 时拟申购 时拟申购
号 价格(元/ 数量(万
股) 股)
1 王顺静 王顺静 3.94 800
2 廖强 廖强 3.94 800
3 成都社润投资咨询有限公司 社润成长基金 3.94 800
4 新华养老保险股份有限公司 新华养老稳增 1 号混合型养老金产品 3.94 800
5 新华养老保险股份有限公司 上海市肆号职业年金计划新华养老投资组合 3.94 800
6 新华养老保险股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划新华养老投资 3.94 800
组合
7 新华养老保险股份有限公司 黑龙江省拾号职业年金计划新华组合 3.94 800
8 新华养老保险股份有限公司 云南省陆号职业年金计划新华组合 3.94 800
9 新华养老保险股份有限公司 浙江省柒号职业年金计划新华组合 3.94 800
10 新华养老保险股份有限公司 河北省肆号职业年金计划新华组合 3.94 800
11 新华养老保险股份有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划新华组合 3.94 800
12 新华养老保险股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司企业年金计划新 3.94 800
华人寿新华养老组合
13 新华养老保险股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划新华组合 3.94 800
14 新华养老保险股份有限公司 重庆市壹号职业年金计划新华组合 3.94 800
15 新华养老保险股份有限公司 四川省拾号职业年金计划新华组合 3.94 800
16 新华养老保险股份有限公司 新华养老通江稳增 2 号混合型养老金产品 3.94 800
17 新华养老保险股份有限公司 新华养老保险股份有限公司-自有资金 3.94 800
18 新华养老保险股份有限公司 内蒙古自治区柒号职业年金计划新华组合 3.94 800
19 新华养老保险股份有限公司 辽宁省贰号职业年金计划新华组合 3.94 800
20 新华养老保险股份有限公司 山西省柒号职业年金计划新华组合 3.94 800
21 新华养老保险股份有限公司 新华养老通海稳进 1 号股票型养老金产品 3.94 800
22 新华养老保险股份有限公司 浙江省肆号职业年金计划新华组合 3.94 800
23 江西昌九集团有限公司 江西昌九集团有限公司 3.94 800
24 周晓南 周晓南 3.94 800
25 李德敏 李德敏 3.94 800
26 张滔 张滔 3.94 800
暂停资格的网下投资者或配售对象具体名单如下: