西安银行股份有限公司
首次公开发行A股股票网上路演公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
西安银行股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过444,444,445股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2008号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行网下初始发行数量为311,111,445股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为133,333,000股,占本次发行总量的30.00%。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
2、网上路演时间:2019年2月18日(周一)14:00-17:00;
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
《西安银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》已刊登于2019年1月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
发行人: 西安银行股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2019年2月15日
(此页无正文,为《西安银行股份有限公司首次公开发行A股股票网上路演公告》盖章页)
发行人:西安银行股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《西安银行股份有限公司首次公开发行A股股票网上路演公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日