重庆燃气集团股份有限公司
首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司
特别提示
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“重庆燃气”）首
次公开发行A股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证
券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）等有关法规，以及中国证券业
协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行
股票配售细则》等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行方式、
网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方
式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公
告的重要提示部分。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网
下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子
化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公
开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购
实施办法》等相关规定。
重要提示
重庆燃气首次公开发行15,600万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）
的申请已获得中国证监会证监许可[2014]836号文核准。本次发行的保荐机构（主
承销商）为申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“主承销商”）。发
行人的股票简称为“重庆燃气”，股票代码为“600917”，该代码同时用于本次发行的
初步询价及网下申购，网上申购代码为“730917”。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网
下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、
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查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日上午9:30至下午15:00。关于网
下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航
—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO
系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
（一）发行方式
1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市
值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、发行人和申银万国将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计
投标。网下发行由申银万国通过上交所网下发行申购电子化平台（以下简称“申购
平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）15,600万股。本次
发行不设老股转让，新股发行数量占本次发行后总股本的10.03%。
（三）网下、网上发行数量
1、本次A股公开发行数量15,600万股，占发行后总股本的比例10.03%，发行
后总股本为155,600万股。
2、本次发行的初始发行数量15,600万股。其中，网下初始发行数量为10,920
万股，为本次初始发行数量的70%。网上初始发行数量为4,680万股，为本次初始
发行数量的30%。初步询价结束后，发行人和申银万国将确定回拨启动前具体的发
行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为2014年8月25日（T-5日）至2014年8月26日（T-4
日）。合格网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页
（https://120.204.69.22/ipo）进行初步询价和网下申购。通过申购平台报价、
查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
（五）定价方式
采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。
在剔除不低于申购总量10%的报价最高部分后，发行人和主承销商考虑剩余
报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金
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需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。
（六）有效报价的定义
有效报价是指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价不低
于发行价，同时未被最高报价部分剔除的报价。
（七）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。
一、本次发行重要时间安排
（一）本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-8日 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘
2014年8月20日（周三） 要》等相关公告
投资者递交材料
T-7日 投资者递交材料
2014年8月21日（周四）
T-6日 投资者递交材料截止日，截止时间中午12:00
2014年8月22日（周五）
T-5日 初步询价起始日（通过网下申购电子化平台）
2014年8月25日（周一） 初步询价期间为（9:30-15:00）
T-4日 初步询价截止日（9:30-15:00）
2014年8月26日（周二）
确定发行价格及最终发行数
