贵州燃气集团股份有限公司
（贵州省贵阳市云岩区中华中路166-1号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
常州市延陵西路23号投资广场18层
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次拟发行不超过121,948,396股A股
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 2.21元/股
预计发行日期 2017年10月26日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过812,989,305股，不进行老股转让
一、发行人控股股东北京东嘉投资有限公司承诺：
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本公司直接和间接持有的发行人在公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市
后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，本公司
持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36 个月的基础上自
动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发
行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则
上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。
本次发行前股东所持股
份的流通限制、股东对 3、自锁定期届满之日起24个月内，若本公司试图通过任何途径
或手段减持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股
所持股份自愿锁定的承
票，本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行
诺
价格。若在本公司减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项，本公司的减持价格应不低于
发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。
二、公司实际控制人刘江承诺：
1、本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市
后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，本人持
有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36 个月的基础上自动
延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行
人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上
述收盘价格指发行人股票复权后的价格。
3、自锁定期届满之日起24个月内，若本人试图通过任何途径或
手段减持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股
票，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价
格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于发行
人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。
三、发行人股东贵阳市工业投资（集团）有限公司承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
本公司直接和间接持有的发行人在公开发行股票前已发行的股
份，也不由发行人回购该部分股份。
四、发行人股东贵州农金投资有限公司、姚文琴等23名自然人承
诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
本公司/本人直接和间接持有的发行人在公开发行股票前已发行
的股份，也不由发行人回购该部分股份。
保荐人（主承销商） 东海证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2017年10月25日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺
（一）公司控股股东东嘉投资承诺
发行人控股股东东嘉投资关于所持股份锁定、延长锁定期限的承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
公司直接和间接持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
购该部分股份。
2、当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发
行人的股票发行价格之情形，本公司持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限
36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。
若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价
格指发行人股票复权后的价格。
3、自锁定期届满之日起24个月内，若本公司试图通过任何途径或手段减持
发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票，本公司的减持价格应不
低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持发行人股票前，发行
人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本公司的减持价格应
不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。”
（二）公司实际控制人承诺
发行人实际控制人刘江关于所持股份锁定、延长锁定期限的承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
人直接和间接持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购
该部分股份；
2、当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于
发行人的股票发行价格之情形，本人持有的发行人股票锁定期将在原承诺期限
36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。
若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价
格指发行人股票复权后的价格。
3、自锁定期届满之日起24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持发
行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票，本人的减持价格应不低于
发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于发
行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。”
（三）公司法人股东贵阳工投承诺
贵阳工投为公司5%以上股东，贵阳工投关于所持股份锁定、延长锁定期限
的承诺如下：
“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直
接和间接持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部
分股份。”
（四）公司法人股东贵州农金、姚文琴等23名自然人股东承诺
贵州农金以及姚文琴等23名自然人股东承诺如下：
“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/
本人直接和间接持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
购该部分股份。”
二、稳定公司股价的预案及承诺
（一）启动稳定股价预案的条件
公司股票上市后3年内，若连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期
经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等
情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整，下同），则
触发相关责任主体稳定公司股价的责任和义务。
（二）稳定股价的责任主体
公司、公司控股股东及公司董事和高级管理人员为稳定股价的责任主体，负
有稳定公司股价的责任和义务
