江苏金融租赁股份有限公司
（JiangSuFinancialLeasingCorporationLimited）
（南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
声明及承诺
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
1-2-2
目录
声明及承诺......2
第一节 重大事项提示......7
一、本次发行方案......7
二、本次发行前股东的股份锁定承诺......7
三、滚存利润分配方案......7
四、股利分配政策和现金分红比例......8
五、关于上市后三年内本公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案和承诺......11
六、本次发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺......13
七、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺......14
八、关于上述承诺的约束措施......15
九、中介机构关于制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 诺......16 十、填补即期回报措施及相关承诺......17 十一、本公司提醒投资者特别关注的风险因素......17 十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况......20第二节 本次发行概况......22第三节 发行人基本情况......23 一、发行人基本信息......23 二、发行人历史沿革及改制重组情况......23 三、发行人股本情况......24 四、发行人的业务与技术情况......26 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况......28 六、同业竞争和关联交易情况......28 七、董事、监事、高级管理人员......41 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况......49 九、财务会计信息及管理层讨论与分析......49第四节 募集资金运用......64第五节 风险因素和其他重要事项......65 一、与本公司业务有关的风险......65 二、与行业有关的风险......68 三、重要合同......701-2-3
四、诉讼或仲裁......75
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......76
一、本次发行各方当事人的情况......76
二、本次发行上市的重要日期......76
第七节 备查文件......77
一、查阅时间......77
二、备查文件查阅地点、电话、联系人......77
1-2-4
释义
在本招股说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发行人、江苏金指 江苏金融租赁股份有限公司
融租赁
公司章程或章程 指 《江苏金融租赁股份有限公司章程》
股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会
董事、董事会 指 本公司董事、董事会
监事、监事会 指 本公司监事、监事会
普通股、A股 指 本公司本次发行每股面值人民币1.00元的普通股
本次发行、首次公开发行 指 本公司在境内拟公开发行不超过63,999.97万股人
民币普通股的行为
招股说明书/招股书 指 本公司为本次发行而制作的招股说明书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 除非特指，均为人民币单位
人民银行、央行、中央银行 指 中国人民银行
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银监会、银监会 指 中国银行业监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
江苏银监局 指 中国银行业监督管理委员会江苏监管局
江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
有限公司 指 江苏金融租赁有限公司
江苏交通控股 指 江苏交通控股有限公司
扬子大桥 指 江苏扬子大桥股份有限公司
广靖锡澄 指 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司
南京银行 指 南京银行股份有限公司
国际金融公司、IFC 指 InternationalFinanceCorporation
青岛融诚 指 青岛融诚投资有限责任公司，现更名为堆龙荣诚企
业管理有限责任公司
堆龙荣诚 指 堆龙荣诚企业管理有限责任公司
北京中信 指 北京中信投资中心（有限合伙）
法巴租赁 指 BNPParibasLeaseGroupSA
苏州物资 指 苏州物资控股（集团）有限责任公司
1-2-5
保荐机构、主承销商、华泰联合指 华泰联合证券有限责任公司
证券
申报会计师、普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所
江苏华信 指 江苏华信资产评估有限公司
报告期、最近三年一期 指 2014年、2015年、2016年和2017年1-9月
根据人民银行及银监会有关商业银行资产负债比
资本充足率 指 例管理的指标计算要求和《商业银行资本管理办法
（试行）》，指商业银行持有的符合规定的资本与风
险加权资产之间的比率
一级资本充足率 指 商业银行持有符合规定的一级资本与风险加权资
产之间的比率
核心一级资本充足率 指 商业银行持有的符合规定的核心一级资本与风险
加权资产之间的比率
应收融资租赁款总额 指 出租人因融资租赁业务而应向承租人收取的款项，
包括租赁业务本金及未实现融资收益
应收融资租赁款余额 指 应收融资租赁款总额扣除未实现融资收益，为租赁
业务本金
应收融资租赁款净额 指 应收融资租赁款余额扣除出租人计提的减值准备
大型、中型、小型客户 指 根据《中小企业划型标准规定》的具体划型分类标
准划定的企事业单位客户
ROA 指 总资产收益率
ROE 指 净资产收益率
招银租赁 指 招银金融租赁有限公司
交银租赁 指 交银金融租赁有限责任公司
华融租赁 指 华融金融租赁股份有限公司
兴业租赁 指 兴业金融租赁有限责任公司
光大租赁 指 光大金融租赁股份有限公司
皖江租赁 指 皖江金融租赁股份有限公司
远东宏信 指 远东宏信有限公司
国银租赁 指 国银金融租赁股份有限公司
沣邦租赁 指 沣邦融资租赁（上海）有限公司
特别说明：
本招
