广州钢铁股份有限公司配股说明书
主承销商:中国南方证券有限公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府 及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行 人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任 何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
上市交易所:上海证券交易所
股票简称:广钢股份
股票代码:600894
公司名称:广州钢铁股份有限公司
注册地址:广州市芳村区白鹤洞
配股主承销商:中国南方证券有限公司
配股类型:普通股
每股数量:1.00元人民币
配股数量:96834082股(其中,国有法人股股东认配3000000股,其余66392982股的配股权转让给社会公众股股东;境外法人股股东认配7000000股,其余配股权放弃;社会公众股股东配售18000000股;内部职工股股东配售2441100股)。
每股配股价:人民币4.58元
配售比例;10:2比例配股(社会公众股股东和内部职工股股东还可根据自己的意愿最多以10:6.496的比例受让国有法人股股东的部分配股权)。
每股转配手续费:0.10元
一.绪言
二.配售发行的有关机构
三.本次配售方案
1.配售妊股票的类型:普通股
1.配售发行股票的类型:普通股
每股面值人民币1元
配售数量:96834082股
配股价格:每股人民币4.58元
2.股东配股比例:按96年初发行股票后总股本4亿股10:3比例配股, 即按目前总股本6亿股10:2比例配股。此外,社会公众股股东和内部职工 股股东还可根据自己的意愿最多以10:6.496的比例受让国有法人股股东的部分配股权,每股转让费0.10元。
3.预计募集资金总额及发行费用:
本次配股之主承销商中国南方证券有限公司承诺社会公众股和内部职工股余额包销,对国有法人股转配只做代销,配股总额为96834082股( 其中国有法人股转配为66392982),配股价为每股人民币4.58元,如本次 配股如数募足时可募集资金44350.01万元,扣除本次配股发行费用771.78万元,本公司实际可得配股款43578.23万元;如本次配股实际认购转配 数为零,则本公司至少可募资金13942.02万元,扣除本次配股发行费用270.04万元,本公司实际可得配股款13671.98万元。
4.股权登记日:1997年7月22日
除权欺日;1997年7月23日
5.国有法人股股东及境外法人股股东认购部分股权的承诺:
截至96年末,国有法人股股东广钢集团持股346964910股,应配股69392982股。根据国家国有资产管理局国资企发[1997]52号文批复,国有法 人股股东承诺认配3000000股,其余66392982股的配股权有偿转让给社会公众股和内部职工股股东,每股转让费0.10元,转配股在国家有关部门作出新的规定之前暂不上市流通。
截至96年末,境外法人股股东粤海集团持股150829590股,应配股30165918股。粤海集团承诺认购7000000股,其余配股权放弃。
6.本公司配股前后股份变动情况:
公司96年末总股本6亿股,本次按96年末股份总额的20％的比例向全 体股东配售新股96834082股,若如数募足后公司的股份总数将达696834082股。本次配股若如数募足后公司的股本结构为:国有法人股占股份总 数的50:22％,内部职工股占股份总数的2.10％,国有法人股转配部分占 股份总数的9.53％。(若本次转配部分为0时,公司的股本结构为:国有法人股占55.51％,境外法人股占25.04％,社会公众股占17.13％,内部职工股占2.32％。)股份变动情况详见下表列示:
公司股份变动情况表
公司名称:广州钢铁股份有限公司
数量单位:股 每股面值:1元
本次变动前 本次配股增加 本次变动后
(预计)
一.尚未流通股份
1.发起人股份 49779450 1000000 507794500
其中:
国有法人股 346964910 3000000 349964910
境外法人股 150829590 7000000 157829590
2.内部职工股 12205500 2441100 14646600
3.其他(转配)
国有法人股转配 66392982 66392982
尚水流通股份合计 51000000 78834082 588834082
二.已流通股份
境内已上市的人民币普通股 9000000 18000000 108000000
已流通股份合计 9000000 18000000 108000000
三.股份合计 60000000 96834082 696834082
四.配售股票的认购办法
1.配股缴款起止日期:
1997年7月23日至1997年8月5日止(期内券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
2.缴款地点:
1)社会公众股股东可在上海证券交易所各会员单位营业柜台办理缴款。
2)国有法人股和境个法人股股东可通过本公司财务处和证券部办理缴款。
3)内部职工股股东可通过本公司财务处和证券部办理缴款。
3.缴款办法:
1)社会公众股股东认购配股部分时,填写"广钢股份配股(700894)" 买入单,每股价格4.58元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以配售比例0.2后按四舍五入的原则取整数。
2)社会公众股东在认购国有法人股的转配部分时,填写"广钢股份转让(710894)"买入单,每股价格4.68元(含转让费0.10元),配股数量的限 额为其截止股权登记日持有的股份数乘以转配比例0.6496后按四舍五入原则取整数。
3)内部职工股股东认购配股部分和国有法人股转配部分时,由本公 司各分厂财务科代收配股缴款,统一汇总至本公司财务处,然后由本公司证券部统一到托管机构南方证券登记公司办理登记。
4)国有法人股和境外法人股股东的缴款按承销商指定的方式办理。
4.逾期未被认购股份的处理办法:
截止1997年8月5日,未被认购的社会公众股和内部职工股股份由承 销商负责包销。
五.获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分(即社会公众股股按10:2配股后计1800万 股)的上市交易日期,将于本次配股结束刊登股份变动公告后再另行公告。
2.配股认购后产生的零股处理办法,按上海证券交易所有关规定办 理。
六 .募集资金的使用计划
本次配股按96年珂总股的20％的比例配售新股96834082股(其中转 配部分为66392982股)。每股配股价为4.58元亿币。若本次配股如数募 足,则募集资金总额为43578.23万元(已扣除发行费用771.78万元),所募资金拟用于一电炉分厂扩建工程和焦化分厂改造扩建工程,若本次配股 实际认转配数为零,也至少可以募集资金13671.98万元(已扣除发行费用270.04万元),所募资金拟用于一电炉分厂扩建工程。
1.项目简介:
1)一电炉分厂扩建程
2)焦化分厂改造扩建工程
2.有关立项、审批情况说明
七.风险因素及对策
1.风险
1)经营风险;2)行业风险;3)市场风险;4)政策风险;5)环保风险;6) 股市风险;
2.对策
3.本次配股未被足额认购情况下的说明
入.咨询办法
若投资者对本配股说明书有疑问,请垂询本公司证券部办公室。
地址:广州市芳村区白鹤洞
电话:020-81809182
联系人:黄立传、滕建辉
九.附录
十.备查文件
广州钢铁股份有限公司
董事长:陈明德
1997年7月8日
