证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-028号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司关于收购资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
交易简要内容：公司收购新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任
公司（以下简称“新疆国投”）持有的新疆五元电线电缆厂（以下简称“新
疆五元”）全部股权；并通过向乌鲁木齐市国土局缴纳土地出让金获得
新疆五元国有划拨用地；交易金额合计约4678.7968万元
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司第六届董事会2014年第四次临时会议审议通过，尚
需经新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称
“国资委”）正式批复
一、交易概述
1、交易基本情况
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆众和”）的前身乌鲁木齐铝
厂在1994年股份制改制时，主体改制为新疆众和，部分资产剥离设立新疆五元
实业发展中心（后更名为新疆五元电线电缆厂）。新疆五元为新疆国投的全资子
公司，自成立至2004年由新疆众和代管。代管期间，双方产生了大量的债权债
务，主要为生产经营往来及离退休人员代管费用等，并由此引发法律诉讼纠纷。
为解决新疆众和与新疆五元历史遗留的债权债务纠纷，国资委牵头协调新疆众
和、新疆国投与新疆五元通过重组彻底解决。
2014年6月27日，公司与新疆国投、新疆五元签订了《新疆五元电线电缆
厂改制重组协议》，公司对新疆五元实施重组，交易对价共计约4678.7968万元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中
规定的重大资产重组。
2、董事会审议情况
公司于2014年6月27日以通讯表决方式召开了第六届董事会2014年第四
次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于重组
新疆五元电线电缆厂的议案》。
3、交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易无需提交股东大会审议，需经国资委正式批复。对此，公司及新疆
国投将积极进行协调，督促国资委尽快完成审批。
二、交易各方当事人情况介绍
公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职
调查。
1、新疆国投
公司名称：新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
住所：乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦
法定代表人：潘竞
注册资本：贰拾叁亿玖仟柒佰零柒万元人民币
新疆国投出资人为国资委，是国有独资企业，近三年主要从事新疆维吾尔自
治区（以下简称“自治区”）人民政府授权范围内国有资产的产（股）权管理，投
资及投资收益的收缴业务。截至2013年12月31日，新疆国投的总资产为4800415
万元，净资产1274060万元；2013年营业收入34579万元，净利润9199万元。
2、新疆五元
公司名称：新疆五元电线电缆厂
住所：乌鲁木齐市东站路西一巷69号
法定代表人：丁伟
注册资本：叁仟肆佰伍拾玖万元人民币
新疆五元为新疆国投的全资子公司，近三年主要从事电线电缆的生产及销售
业务。新疆五元下设全资子公司新疆铝苑物业管理有限责任公司（以下简称“铝
苑物业”），主营业务为物业管理、房屋租赁及幼儿教育。截至2013年12月31
日，新疆五元总资产（合并报表）为6039.90万元，净资产611.17万元；2013
年营业收入6136.60万元，净利润-1347.87万元。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
本次收购的标的为新疆国投持有的新疆五元的全部股权，该股权不存在抵
押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司
法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。同时，公司或重组后的新疆五元将向
乌鲁木齐市国土局缴纳土地出让金以获得新疆五元国有划拨用地。
2、审计情况
新疆五元及铝苑物业经审计的财务数据如下：
截至2013年6月30日，新疆五元总资产为8175.76万元，净资产1097.45
万元；截至2014年3月31日，新疆五元总资产为6720.02万元，净资产1574.38
万元；2013年7月至2014年3月，新疆五元营业收入为4159.35万元，净利润
-432.30万元；2014年4月1日至6月25日，新疆五元营业收入为1044.58万元，
净利润为-204.94万元。
截至2013年6月30日，铝苑物业总资产为422.73万元，净资产-159.99万
元；截至2014年3月31日，铝苑物业总资产为374.82万元，净资产-136.79万
元；2013年7月至2014年3月，铝苑物业营业收入为119.28万元，净利润23.20
万元；2014年4月1日至6月25日，铝苑物业营业收入为36.17万元，净利润
为-22.68万元。
3、评估情况
新疆新新华夏资产评估有限公司对新疆五元拟重组项目所涉及净资产在
2013年6月30日的市场价值采用资产基础法（成本法）进行了评估，出具了新
新华夏评报字(2014)第011号评估报告；对新疆五元拟重组项目所涉及铝苑物业
净资产在2013年6月30日的市场价值采用资产基础法（成本法）进行了评估，
