证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-037
上海广泽食品科技股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2016年4月24日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案，于2016年6月6日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，于2016年7月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，于2017年8月1日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，于2017年8月21日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案。
为提高资金使用效率，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司
于2018年4月27日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于〈上
海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》及相关议案。
本次非公开发行 A股股票方案调整的具体内容如下：
一、募集资金总额的调整
调整前：
本次非公开发行的股份发行数量不超过公司本次发行前总股本的 20%，即
不超过81,707,609股（含本数），募集资金总额不超过11.00亿元（含本数），
吉林省盈佳商贸有限公司已与上市公司签订了附条件生效的股份认购协议，具体股份发行数量及募集资金总额按如下规则计算确定：
若发行时，股份发行数量上限（81,707,609股）×股份发行价格≤11.00亿
元，则本次股份发行数量为 81,707,609 股，募集资金总额由股份发行数量
81,707,609股与股份发行价格计算得出；若发行时，股份发行数量上限
（81,707,609股）×股份发行价格＞11.00亿元，则本次股份发行数量根据募集
资金总额上限11.00亿元除以股份发行价格确定，最终股份发行数量计算至个位
数，募集资金总额根据最终股份发行数量做相应调整。
若公司股票在决定本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，或发生其他导致本次发行前公司总股本发生变动的事项的，本次股份发行数量上限将随变动后的公司总股本进行调整。
若本次非公开发行的股份总数及募集金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。
调整后：
本次非公开发行的股份发行数量不超过公司本次发行前总股本的 20%，即
不超过81,707,609股（含本数），募集资金总额不超过89,591.53万元（含本数），
吉林省盈佳商贸有限公司已与上市公司签订了附条件生效的《股份认购协议》及其补充，具体股份发行数量及募集资金总额按如下规则计算确定：
若发行时，股份发行数量上限（81,707,609股）×股份发行价格≤89,591.53
万元，则本次股份发行数量为 81,707,609 股，募集资金总额由股份发行数量
81,707,609股与股份发行价格计算得出；若发行时，股份发行数量上限
（81,707,609股）×股份发行价格＞89,591.53万元，则本次股份发行数量根据
募集资金总额上限89,591.53万元除以股份发行价格确定，最终股份发行数量计
算至个位数，募集资金总额根据最终股份发行数量做相应调整。
若公司股票在决定本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，或发生其他导致本次发行前公司总股本发生变动的事项的，本次股份发行数量上限将随变动后的公司总股本进行调整。
若本次非公开发行的股份总数及募集金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。
二、募集资金投向的调整情况
调整前：
上市公司本次非公开发行募集资金总额不超过11.00亿元，扣除发行费用后
的募集资金净额全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金总额
1 吉林市广泽乳品有限公司吉林中 63,623.39 58,213.39
新食品区奶酪加工建设项目一期
2 上海芝然乳品科技有限公司改建 61,597.79 51,786.61
项目
合计 125,221.18 110,000.00
调整后：
上市公司本次非公开发行募集资金总额不超过 89,591.53 万元，扣除发行
费用后的募集资金净额全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金总额
1 吉林市广泽乳品有限公司吉林中 63,623.39 47,987.53
新食品区奶酪加工建设项目一期
2 上海芝然乳品科技有限公司改建 61,597.79 41,604.00
项目
合计 125,221.18 89,591.53
本次调整后的发行方案具体内容请见公司公开披露的《上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
