证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2022-062
航天时代电子技术股份有限公司
关于航天时代飞鸿技术有限公司增资扩股引入战略投资者结果
暨签署增资协议和股东协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的：航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”），为公
司控股子公司
引入的战略投资者和增资金额：航天飞鸿公司本次增资扩股拟引入国开制
造业转型升级基金（有限合伙）等 8 名战略投资者，增资金额为人民币
380,000.00 万元，本次交易不涉及关联交易
特别风险提示：本次增资事项不存在重大风险
一、本次增资概述
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 10 月 12 日召开
董事会 2022 年第七次会议，审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，公司控股子公司航天飞鸿公司拟在北京产权交易所以挂牌方式引入不超过 8 名战略投资者增资扩股，增资金额不超过 38 亿元，释放股权比例不超过 29%。公司及航天飞鸿公司原其他股东均拟
放弃本次增资的优先认购权。具体详见公司于 2022 年 10 月 13 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司董事会 2022年第七次会议决议公告》（临 2022-048）和《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》（临 2022-050）。
近日，航天飞鸿公司在北京产权交易所以挂牌方式引入战略投资者公示期到期，确定引入国开制造业转型升级基金（有限合伙）等 8 名战略投资者（以下统称“8
名战略投资者”），8 名战略投资者以现金方式合计增资金额为 38 亿元，并拟签
订增资协议和股东协议。
2022 年 12 月 19 日，公司董事会召开 2022 年第十次会议，审议通过了《关于
航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资扩股的议案》。
二、增资标的情况
航天飞鸿公司成立于 2018 年 4 月 17 日，法定代表人为陈建国，公司注册资本
为 47,810.0149 万元人民币。注册地址为北京市延庆区中关村延庆园东环路 2 号楼149 室，主要从事无人机系统研发、设计、生产和销售，并致力于先进无人机技术研发及以无人系统为载体的人工智能和大数据应用服务。航天飞鸿公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例
1 航天时代电子技术股份有限公司 35,337.2213 73.9118%
2 中国航天时代电子有限公司 5,983.3688 12.5149%
3 员工持股平台 1,433.54 2.9983%
4 中国时代远望科技有限公司 3,370.5899 7.0500%
5 航天投资控股有限公司 1,685.2949 3.5250%
航天飞鸿公司近年来经营情况如下：
表 2 航天飞鸿公司近三年主要财务数据（单位：万元）
名称 2019 年 2020 年 2021 年
总资产 148,017 131,826 168,515
净资产 35,540 43,761 54,367
营业收入 70,098 87,577 78,020
净利润 3,094 5,599 4,780
航天飞鸿公司本次增资的审计评估基准日为 2022 年 5 月 31 日，经中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞鸿公司净资产账面值为 155,366.21万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，航天飞鸿公司净资产评估值为294,354.96 万元，折合每股净资产 6.1568 元。上述评估结果已获得国有资产管理
部门备案通过。
三、航天飞鸿公司增资扩股在北京产权交易所挂牌情况
航天飞鸿公司本次股权融资的产权交易行为公示采取预挂牌 20 个工作日+正式
挂牌 20 个工作日模式，从 2022 年 10 月 14 日开始挂牌至 2022 年 12 月 8 日正式挂
牌公示到期，期间 8 名战略投资者提交了报名材料，并缴纳了投资保证金，经多轮友好协商，最终确定航天飞鸿公司投前估值为 96 亿元，8 名战略投资者合计投资38 亿元。目前，相关各方已就增资协议和股东协议条款达成一致，各方履行完毕审批手续后即可完成协议签署。最终确定的 8 名战略投资者和认购金额如下：
序号 单位名称 认购金额
（亿元）
1 国开制造业转型升级基金（有限合伙） 18
2 中信证券投资有限公司 1.8
3 金石飞鸿（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） 4.3
4 无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙） 2.9
5 工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限 3.5
合伙）
6 新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合 3
伙）
7 广州越秀创达二十一号实业投资合伙企业（有限合伙） 3
8 中国航发资产管理有限公司 1.5
9 合计 38
四、增资方案
本次航天飞鸿公司增资价格以挂牌认购结果为准。按照 96 亿元估值计算，每
一元注册资本对应的增资价格为 20.0795 元。8 名战略投资者合计增资 380000 万
元，将增加航天飞鸿公司注册资本 18924.7978 万元，其余 361075.2022 万元计入资本公积。增资完成后，航天飞鸿公司注册资本将由 47810.0149 万元变更为
66734.8127 万元，8 家战略投资者合计持股比例为 28.3582%，航天飞鸿公司增资
前后的股权结构变化情况如下：
单位：万元
增资前 增资后
股东名称 持股 本次出资
注册资本 注册资本 持股比例
比例 额
航天时代电子技术股份 35337.2213 73.91% 35337.2213 / 52.9517%
有限公司
中国航天时代电子有限 5983.3688 12.51% 5983.3688 / 8.9659%
公司
中国时代远望科技有限 3370.5899 7.05% 3370.5899 / 5.0507%
公司
航天投资控股有限公司 1685.2949 3.53% 1685.2949 / 2.5254%
宁波鸿日企业管理合伙
企业 389.43 0.81% 389.43 / 0.5835%
（有限合伙）
宁波鸿越企业管理合伙
企业 358.21 0.75% 358.21 / 0.5368%
（有限合伙）
宁波鸿辰企业管理合伙
企业 343.42 0.72% 343.42 / 0.5146%
（有限合伙）
宁波鸿昕企业管理合伙 342.48 0.72% 342.48 / 0.5132%
企业（有限合伙）
国开制造业转型升级基
金 / / 8964.3778 180000 13.4328%
（有限合伙）
中信证券投资有限公司 / / 896.4378 18000 1.3433%
金石飞鸿（嘉兴）股权
投资合伙企业（有限合 / / 2141.4903 43000 3.2090%
伙）
无锡上汽金石创新产业
基金合伙企业（有限合 / / 1444.2609 29000 2.1642%
伙）
工融金投（北京）新兴
产业股权投资基金合伙 / / 1743.0735 35000 2.6119%
企业（有限合伙）
新格局海河滨海股权投
资基金（天津）合伙企 / / 1494.0630 30000 2.2388%
业（有限合伙）
广州越秀创达二十一号
实业投资合伙企业（有 / / 1494.0630 30000 2.2388%
限合伙）
中国航发资产管理有限 / / 747.0315 15000 1.1194%
公司
合计 47810.0149 100% 66734.8127 380000 100%
航天飞鸿公司最终注册资本及股权结构以市场监督管理机关变更登记结果为准。
五、拟签订的增资协议和股东协议各主体的基本情况
1、航天时代电子技术股份有限公司
成立时间：1990-07
查看PDF原文
