中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
收购报告书摘要
上市公司名称 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
股票上市地点 上海证券交易所
股票简称 中国嘉陵
股票代码 600877
名称 住所/通讯地址
收购人 中电力神有限公司 天津市滨海高新技术产业开发区华
科七路6号
一致行动人 天津力神电池股份有限公司 天津滨海高新技术产业开发区海泰
路38号
签署日期：二〇一八年八月
收购人声明
一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“中国嘉陵“或“上市公司”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在中国嘉陵拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人本次取得兵装集团无偿划转及中国嘉陵新发行的上市公司股份尚需国务院国资委批准、上市公司股东大会批准及中国证监会核准。同时，本次重组尚需通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查。本次收购已触发要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，尚需股东大会批准收购人及其一致行动人免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...................................................................................................................1
第一节释义...............................................................................................................3
一、一般释义.........................................................................................................3
二、专业释义.........................................................................................................4
第二节收购人及其一致行动人情况.........................................................................4
一、收购人中电力神.............................................................................................5
二、一致行动人力神股份...................................................................................14
三、收购人与一致行动人的关联关系及其一致行动关系...............................20
第三节收购目的及收购决定...................................................................................21
一、本次收购目的...............................................................................................21
二、本次收购履行的程序...................................................................................22
三、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥
有权益的股份.......................................................................................................23
第四节收购方式.......................................................................................................24
一、收购人及一致行动人持有上市公司股份情况...........................................24
二、本次交易的基本方案...................................................................................24
三、拟购买资产的基本情况...............................................................................25
四、本次交易主要合同.......................................................................................34
五、收购人及其一致行动人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排
...............................................................................................................................48
第五节其他重要事项...............................................................................................49
一、关于《收购管理办法》第六条和第五十条的说明...................................49
二、信息披露.......................................................................................................49
收购人声明.................................................................................................................50
收购人一致行动人声明.............................................................................................51
第一节释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、一般释义
本次重组/本次重大资产重组/ 本次上市公司股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产等三项
本次交易/本次收购 指 交易的合称
中国嘉陵/上市公司 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
本报告书摘要 指 《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）收购报告书摘要》
拟出售资产 指 上市公司持有的截至2018年1月31日的全部资产及负债
拟购买资产/标的资产 指 天津空间电源科技有限公司100%股权及天津力神特种电源科技股份公
司85%股权
标的公司 指 天津空间电源科技有限公司、天津力神特种电源科技股份公司
兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司
中电力神 指 中电力神有限公司
力神股份 指 天津力神电池股份有限公司
空间电源 指 天津空间电源科技有限公司
力神特电 指 天津力神特种电源科技股份公司
中国电科 指 中国电子科技集团有限公司
十八所 指 中国电子科技集团公司第十八研究所
第二研究室 指 中国电子科技集团公司第十八研究所第二研究室
特电有限 指 天津力神特种电源科技有限公司，天津力神特种电源科技股份公司前身
天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司
上海普天 指 上海普天邮通科技股份有限公司
评估基准日 指 2018年1月31日
《发行股份购买资产协议》 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）与中电力神有限公司及天津力神电
池股份有限公司签署的《发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之补 指 中
