600876 沪市 洛阳玻璃

股票简称：洛阳玻璃  股票代码：600876  编号：临 2021-055 号
            洛阳玻璃股份有限公司

 关于对凯盛（自贡）新能源有限公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

    投资标的名称：凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称“自
    贡新能源”或“标的公司”）

    投资金额：本公司出资30,000万元人民币对自贡新能源进行增
    资。增资完成后，本公司将持有自贡新能源60%股权。

    风险提示：标的公司未来经营过程中，因受政策环境变化、市
    场竞争加剧等因素影响，可能导致投资收益存在不确定性的风
    险。

  一、自贡新能源增资概述

  于2021年3月18日，本公司与自贡市金马产业投资有限公司（以下简称“金马投资”）签订了《合作框架协议》、《委托经营管理协议》，就协议双方依托各自资源及优势，开展新能源玻璃业务合作达成共识和安排。

  鉴于本公司已完成对标的公司的尽职调查工作和审计评估工作，且已取得有权机构对本次增资的批准。于2021年8月27日本公司与金马投资签订增资协议，由公司出资30,000万元人民币，以1元/注册资本对自贡新能源进行增资。增资完成后，自贡新能源的注册资本由20,000万元增加至50,000万元，本公司将持有自贡新能源60%股权。
  本公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对凯盛（自贡）新能源有限公司增资的议案》。本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议，亦不涉及关联交易和重大资产重组。


  二、增资协议主体的基本情况

  1、基本信息
企业名称    自贡市金马产业投资有限公司

住所        四川省自贡市汇东新区汇东路汇东商贸市场 5 层

法定代表人  杜宗甫

注册资本    26,000 万元人民币

公司类型    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期    1995 年 4 月 27 日

营业期限    1995 年 4 月 27 日至长期

            投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活
            动）；投资咨询服务（不含投、融资信息咨询服务）；房地产开发
            （三级）；生物技术开发、推广服务；批发、零售：机电产品、
            金属材料、五金交电、汽车配件、花卉、建材、劳保用品、办公
经营范围    用品、农副产品、肥料、饲料及其添加剂、酒、饮料、食品、石
            油设备及配件、机械设备及配件；石油、机械技术开发；公共卫
            生环境的清扫和保洁服务；园林绿化、物业管理、停车服务、仓
            储服务、装卸搬运、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关
            部门批准后方可开展经营活动）

  2、股东及实际控制人

  金马投资股东为自贡高新国有资本投资运营集团有限公司，其实际控制人为自贡市人民政府国有资产监督管理委员会。

  3、2020年度主要财务数据

            项目                            金额（元）

          资产总额                                  1,300,818,112.91

        净资产总额                                  861,558,850.34

          营业收入                                    61,837,308.47

 归属于母公司所有者的净利润                            5,731,167.93

  三、投资标的基本情况

  1、基本信息

公司名称      凯盛（自贡）新能源有限公司

住所          四川省自贡市沿滩区板仓工业园区东环路 19 号

法定代表人    杜宗甫


注册资本      20,000 万元人民币

实收资本      20,000 万元人民币

公司类型      有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期      2018 年 5 月 3 日

营业期限      2018 年 5 月 3 日至长期

注册号        510300080078317

              新能源设备及相关产品的制造、销售与服务；太阳能光伏玻璃、
经营范围      深加工玻璃研发、生产、销售；新能源产业相关企业的咨询服
              务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
              动）

  自贡新能源拥有一条500T/D超白压延玻璃生产线，今年上半年建成投产，2021年7月1日该生产线超白压延玻璃产品正式下线。

  2、自贡新能源的控制关系

  3、最近一年又一期的主要财务数据

  （1）简要合并资产负债表（单位：人民币元）

        项目                2021 年 6 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
                              （未经审计）            （经审计）

        流动资产合计                63,625,797.08      11,171,904,57


      非流动资产合计              455,472,652.65    191,448,394.29

            资产总计              519,098,449.73    202,620,298.86

        流动负债合计              320,833,216.16    151,039,507.88

      非流动负债合计                            0                  0

            负债合计              320,833,216.16    151,039,507.88

 归属于母公司股东权益              198,265,233.57      51,580,790.98

        股东权益合计              198,265,233.57    51,580,790.98

  负债和股东权益总计              519,098,449.73    202,620,298.86

  （2）简要合并利润表（单位：人民币万元）

          项目                  2021 年 6 月          2020 年度

                                （未经审计）          （经审计）

                  营业收入                        0                0

                  营业利润              -960,057.41      -499,098.23

                  利润总额              -960,057.41      -499,098.03

                    净利润              -960,057.41      -499,098.03

  4、增资前后的股权结构

  （1）增资前，自贡新能源经登记的股东及其出资情况

                          认缴出资情况            实缴出资情况

序    股东名称                  认缴出资占              实缴出资占
号                    认缴出资额  注册资本的  实缴出资额  注册资本的
                                    比例                    比例

 1  自贡市金马产业投 20,000 万元    100%    20,000 万元    100%

      资有限公司

      合计        20,000 万元    100%    20,000 万元    100%

  （2）增资完成后，自贡新能源的股权结构

 序号            股东名称                出资额          出资比例

  1      洛阳玻璃股份有限公司        30,000 万元          60%

  2    自贡市金马产业投资有限公司      20,000 万元          40%

              合计                    50,000 万元        100%

  四、增资协议主要内容

  （一）协议双方


  甲方：本公司

  乙方：金马投资

  （二）增资的先决条件

  1、乙方确认，截至本协议签署之日，自贡新能源经登记的股东及其出资情况如下：

                          认缴出资情况            实缴出资情况

 序    股东名称                  认缴出资占              实缴出资占
 号                  认缴出资额  注册资本的  实缴出资额  注册资本的
                                    比例                    比例

 1  自贡市金马产业投 20,000万元    100%    20,000万元    100%

      资有限公司

        合计        20,000万元    100%    20,000万元    100%

  2、作为甲方增资的先决条件，乙方负责取得有权机构出具的同意本次增资采取非公开协议方式增资的批准文件。

  （三）增资及增资款的支付

  1、在本协议所述先决条件事项依约完成之后，甲方将对自贡新能源进行单方增资，双方将共同办理本次增资的工商登记手续。

  2、为本次增资之目的，中京民信（北京）资产评估有限公司出具了《资产评估报告》，本协议双方对该评估结果均予以认可。根据《资产评估报告》所反映的评估价值为作价依据，双方协商一致同意，本次新增注册资本每1元出资的认缴价格为1元。

  3、双方同意将自贡新能源的注册资本由20,000万元增加至
50,000万元，新增注册资本30,000万元全部由甲方认缴，认缴价格为人民币30,000万元，全部计入自贡新能源的实收资本。

  4、如果截至交割基准日自贡新能源经审计的净资产值小于其在审计评估基准日经审计的净资产值（剔除甲方增资因素），则由双方届时协商解决相关事宜，但不影响第（三）、2款约定事项的执行。
  5、增资款按照以下方式和顺序支付：

  第