此乃要件請即處理
二零零八年十一月三日
閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的註冊證券交易商、銀行經理、
律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下的洛陽玻璃股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或受讓人，
或經手買賣或轉讓的銀行、註冊證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。
香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確
表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份編號：1108）
(I)有關出售本公司土地使用權及建築物與
附屬構築物的主要交易
及
(II)臨時股東大會通告
本公司財務顧問
本公司將於二零零八年十二月十九日（星期五）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市
西工區唐宮中路九號一樓本公司會議室舉行二零零八年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），大
會通告載於本通函第25頁至第27頁。
本通函隨附適用於臨時股東大會的股東代理人委託書。無論閣下能否親身出席臨時股東大會，務
請閣下按照隨附的股東代理人委託書上印備的指示填妥並交回委託書，並在任何情況下須於臨時股
東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前儘快交回本公司的註冊地址中國河南省洛陽市西工區唐宮
中路九號。填妥及交回股東代理人委託書後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，
並於會上投票。目錄
— i —
頁次
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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合同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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出售的原因 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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有關土地使用權及建築物與附屬構築物的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
有關本公司及洛陽土地中心的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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出售對本集團的財務影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 5
本集團的財務及貿易前景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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上市規則的涵義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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臨時股東大會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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要求以投票方式表決的程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 7
推薦建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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其他資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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附錄一— 有關本集團的財務資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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附錄二— 獨立估值報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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附錄三— 一般資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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臨時股東大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25釋義
— ii —
除文義另有所指外，本通函內所用詞彙具有下列涵義：
「董事會」指本公司董事會；
「建築物與附屬構築物」指建於土地之上的若干建築物與附屬構築物，由本公司保留作辦
公室、工場及庫存之用；
「洛玻集團」指中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司，一家於中國註冊成立的
有限責任公司，為持有本公司35.8%股權的本公司控股股東；
「本公司」指洛陽玻璃股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其
H股在聯交所主板上市（股份編號：1108）；
「合同」指本公司與洛陽土地中心於二零零八年十月二十四日訂立的收購
合同，據此本公司同意將土地使用權及建築物與附屬構築物售
予洛陽土地中心；
「董事」指本公司董事（包括獨立非執行董事）；
「出售」指本公司根據合同將土地使用權及建築物與附屬構築物售予洛陽
土地中心；
「臨時股東大會」指本公司於二零零八年十二月十九日（星期五）上午九時正於中國
河南省洛陽市西工區唐宮中路九號一樓本公司會議室舉行的二
零零八年第二次臨時股東大會，旨在審議及酌情批准合同及出
售；
「本集團」指本公司及其附屬公司；
「港元」指港元，香港的法定貨幣；
「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；釋義
— iii —
「獨立第三方」指經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，獨立於本
公司、其附屬公司以及其關連人士（定義見上市規則）的獨立第
三方，且與彼等概無關連的人士或公司及彼等各自的最終實益
擁有人；
「土地」指本公司的一塊面積約為218,658.30平方米的土地，位於中國河南
省洛陽市西工區唐宮中路九號；
「土地使用權」指土地的國有建設用地使用權；
「最後實際可行日期」指為二零零八年十月二十九日，即本通函付印前可確定其所載之
若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」指聯交所證券上市規則；
「洛陽土地中心」指洛陽市土地儲備整理中心，為洛陽市政府下屬的國有事業單位
及獨立第三方；
「百分比率」指具有上市規則賦予該詞語的涵義，適用於一項交易；
「中國」指中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣）；
「人民幣」指人民幣，中國的法定貨幣；
「證券及期貨條例」指證券及期貨條例（香港法例第571章）；
「股份」指每股面值人民幣1.00元的本公司股份；
「股東」指本公司股份的註冊持有人；
「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」指具有上市規則賦予該詞語的涵義；及
「監事」指本公司監事。董事會函件
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（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份編號：1108）
執行董事： 註冊地址：
高天寶先生（董事長） 中國
謝軍先生河南省
曹明春先生洛陽市
宋建明先生西工區
宋飛女士唐宮中路九號
非執行董事：
楊衛平先生
申安秦先生
獨立非執行董事：
張戰營先生
郭愛民先生
席升陽先生
葛鐵銘先生
敬啟者：
有關出售本公司土地使用權及建築物與
附屬構
