天津创业环保集团股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
汲广林 李 杨 景婉莹
彭怡琳 安品东 刘 韬
薛 涛 王尚敢 田 亮
天津创业环保集团股份有限公司
年 月 日
目录
释义 ......8
第一节 本次发行的基本情况......9
一、本次发行履行的相关程序......9
二、本次发行概要......10
三、本次发行的发行对象情况......15
四、本次发行的相关机构情况......25
第二节 发行前后相关情况对比......27
一、本次发行前后前十名股东情况对比......27
二、本次发行对公司的影响......28
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......30
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......31
第五节 有关中介机构声明......32
第六节 备查文件......36
一、备查文件......36
二、查询地点......36
三、查询时间......36
四、信息披露网址......36
释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、创业环保 指 天津创业环保集团股份有限公司
本次非公开发行股票、非公 指 天津创业环保集团股份有限公司 2021 年度非公开发行
开发行、本次发行 A 股股票
控股股东、市政投资公司 指 天津市政投资有限公司，系发行人控股股东
间接控股股东、城投集团 指 天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津市国资委/实际控制人 指 天津市国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《天津创业环保集团股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2021 年 11 月 22 日，发行人召开第八届董事会第六十三次会议，审议通过了本次
非公开发行的有关议案。2021 年 11 月 23 日，发行人就该事项在上海证券交易所及香
港联合交易所的网站进行了公告。
（二）股东大会审议通过
2021 年 12 月 24 日，发行人召开 2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二次 A
股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了本次非公开发行的
有关议案。2021 年 12 月 25 日，发行人将本次股东大会的决议在上海证券交易所及香
港联合交易所的网站进行了公告。
（三）本次非公开发行的监管部门核准过程
1、2021 年 12 月 7 日，天津市国资委出具了《市国资委关于创业环保拟非公开发
行 A 股股票有关事项的批复》（津国资产权[2021]20 号）。根据上述批复，天津市国资委原则同意创业环保本次发行方案。
2、2022 年 5 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发
行 A 股股票的申请。
3、2022 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准天津创业环保集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1122 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
1、截至 2022 年 9 月 19 日，发行对象将认购资金 830,499,999.00 元全额汇入保荐
机构（主承销商）中信证券为本次发行设立的专用账户。根据普华永道 2022 年 9 月20 日出具的《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0815 号），发行对象缴纳认购款项已经到位，共计 830,499,999.00 元。
2、2022 年 9 月 20 日，中信证券将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购款项的
剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。2022 年 9 月 20 日，普华永
道出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0816 号），确认本次募集资金已经到账。根据验资报告，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 143,189,655
股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为 830,499,999.00
元；截至 2022 年 9 月 20 日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用的募集资金
813,889,999.02 元。本次非公开发行相关的费用合计人民币 19,743,434.08 元（不含税），实际募集资金净额人民币 810,756,564.92 元。其中新增注册资本人民币 143,189,655元，增加资本公积人民币 667,566,909.92 元。
（五）股份登记和托管情况
本次发行新增的 143,189,655 股 A 股股份的登记托管及限售手续将尽快在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 143,189,655 股，全部采取
向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，也即不低于 5.46 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.80 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 830,499,999.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人
民币 19,743,434.08 元，实际募集资金净额为 810,756,564.92 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.80 元/股，发行股数 143,189,655股，募集资金总额 830,499,999.00 元。
本次发行对象最终确定为 18 家。本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 长和（天津）投资管理有限公司-天津圣金海河中 4,310,344 24,999,995.20 6
和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2 中国黄金集团资产管理有限公司 4,310,344 24,999,995.20 6
3 太平洋证券股份有限公司 4,310,344 24,999,995.20 6
4 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙) 8,620,689 49,999,996.20 6
5 宁波正业宏源投资有限公司 4,310,344 24,999,995.20 6
6 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣 4,310,344 24,999,995.20 6
泰壹号私募股权投资基金
7 诺德基金管理有限公司 20,637,931 119,699,999.80 6
8 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行- 4,310,344 24,999,995.20 6
华泰资产价值精选资产管理产品”）
9 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行- 4,310,344 24,999,995.20 6
华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”）
10 华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型 4,310,344 24,999,995.20 6
养老金产品-中国银行股份有限公司”）
11 刘姊琪 4,310,344 24,999,995.20 6
12 国泰君安证券股份有限公司 5,000,000 29,000,000.00 6
13 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 8,620,689 49,999,996.20 6
14 UBSAG 7,586,206 43,999,994.80 6
15 JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation 4,310,344 24,999,995.20 6
16 陈学赓
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