股票简称： 智慧能源 证券代码： 600869 上市地点： 上海证券交易所
债券简称： 15智慧01 债券代码： 136317
债券简称： 15智慧02 债券代码： 136441
债券简称： 17智慧01 债券代码： 143016
远东智慧能源股份有限公司
（FarEastSmarterEnergyCo.,Ltd）
非公开发行股票预案（修订稿）
二〇一七年五月
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发行人声明
本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相背离的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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重大事项提示
1、本次非公开发行股票相关事项已分别于2016年8月9日、2016年8月29日经
公司第八届董事会第一次会议、2016 年第六次临时股东大会审议通过。根据中国证监
会于2017年2月17日发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答
-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，公司于2017年5月26日
召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了本次非公开发行股票方案调整事项。
本次发行相关事项尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。能否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不确定性。在获得前述批准或核准后，本公司将向上海证券交易所和证券登记结算公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
2、本次发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人及自然人或其他合法投资者；证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象的数量不超过十名。
最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定。
3、本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，即443,870,549
股，并以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。
4、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵1-1-1-3
循价格优先的原则确定。
若本次非公开发行股票出现无申购报价或无有效报价等情形，则认购价格为不低于发行底价，具体认购价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、本次非公开发行募集资金总额不超过275,386.31万元，扣除发行费用后的募集
资金净额拟用于“远东福斯特新能源有限公司年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池
研发及产业化”项目和补充上市公司流动资金。
6、关于股利分配政策、未来三年股东回报规划、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第四节公司股利分配政策及股利分配情况”。
7、本次发行不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。
8、本次发行的发行对象认购的公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
9、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》要求编制并披露本次非公开发行股票预案。
10、本次非公开发行股票不会导致公司股权结构不符合上市条件的情形出现。
11、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
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释义
在本预案中，除非文义载明，以下简称具有下列含义：
公司/上市公司/智慧指 远东智慧能源股份有限公司
能源
本公司控股股东、控指 远东控股集团有限公司
股股东、远东集团
本次发行、本次非公指 远东智慧能源股份有限公司2016年非公开发行A股股票之行为
开发行、本次非公开
发行股票
本预案、本次预案、指 《远东智慧能源股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》
发行预案
定价基准日 指 本次非公开发行A股股票发行期首日
发行底价 指 本次非公开发行定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的
90%
募集资金 指 本次发行所募集的资金
董事会 指 远东智慧能源股份有限公司董事会
股东大会 指 远东智慧能源股份有限公司股东大会
证监会、中国证监会指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部
一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移
锂离子电池/锂电池 指 动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：
充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；
放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，是现代高
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性能电池的代表
电芯 指 电池的主要组成部分，一般电池包括电芯、外观包装、正负极导电帽
18650型锂电是电子产品中比较常用的锂电池，常在数码、动力、储
18650 指 能等领域作为电芯使用。其型号的定义法则为：如18650型，即指电
池的直径为18mm，长度为65mm，圆柱体型的电池
主要为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车等提供动力的
动力电芯 指
电芯产品
主要为新能源汽车上应用的电池组件，应用产品有电动乘用车、物流
电动汽车电池组 指
车、环卫车等
产品外型呈现为圆柱型外型的电池，广泛应用于太阳能灯具、草坪灯
圆柱型电池 指
具、后备能源、电动汽车、玩具模型等领域
Gwh 指 电量单位，千兆瓦时
本预案中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意
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第一节非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：远东智慧能源股份有限公司
英文名称：FarEastSmarterEnergyCo.,Ltd.
股票简称：智慧能源
注册资本：2,219,352,746元
法定代表人：蒋承志
成立日期：1994年5月7日
注册地址：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号
股票代码：600869
上市地：上海证券交易所
邮政编码：214257
电话号码：86-510-87249788
传真号码：86-510-87249922
电子信箱：87249788@600869.com
互联网网址：www.600869.com
经营范围：智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易；仓储物流（不含运输、不含危险品）
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二、本次发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、通过内生及外延方式，公司积极转型实现战略目标
2014年，公司明确了“智慧能源、智慧城市系统服务商”和“以全球电工电气垂直电
商、供应链金融为核心的互联网+全”的战略转型定位，围绕战略目标控股了上海艾能电力工程有限公司和北京水木源华电气股份有限公司，介入发电端和配电端，输配电全产业链布局雏形已显。
2015 年，公司在电商、供应链金融、能源互联网等领域的布局加速落地：牵手快
钱，布局第三方支付体系；入股随时融，打造供应链金融平台；
