股票代码：600864 股票简称：哈投股份 上市地：上海证券交易所
哈尔滨哈投投资股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 哈尔滨哈投投资股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 哈投股份
股票代码： 600864
收购方名称： 哈尔滨投资集团有限责任公司
收购方住所： 哈尔滨市南岗区汉水路172号
通讯地址： 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦
签署日期：二〇一六年七月
声明
（一）本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规编写；
（二）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在哈尔滨哈投投资股份有限公司拥有权益的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在哈尔滨哈投投资股份有限公司拥有的权益；
（三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
（四）本次收购已取得黑龙江省国资委批准、哈尔滨哈投投资股份有限公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。本次收购不需要提出豁免要约收购申请。
（五）本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义......5
第二节收购人介绍......7
一、收购人基本情况......7
二、收购人股东及股权结构......7
三、收购人业务情况、近三年主要财务数据及指标......7
四、收购人最近五年内的合法合规经营情况及不存在《收购办法》第六条规定情形的说明.........................................................................................................8
五、董事、监事、高级管理人员情况......9
六、收购人持有、控制其他上市公司和金融机构5%以上的发行在外的股份的简要情况.............................................................................................................9
第三节收购目的及批准程序......11
一、本次收购的目的及未来变动计划......11
二、本次收购所履行的相关程序......12
第四节收购方式......13
一、收购人在本次收购前后持有股份的情况......13
二、本次收购具体情况......13
第五节收购资金来源......24
第六节后续计划......25
一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划......25
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排......25
三、对上市公司董事会和高级管理人员的调整计划......25
四、对可能阻碍收购哈投股份控制权的公司章程条款进行修改的计划......26
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划......26
六、对上市公司分红政策的重大变化......26
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......26
第七节对上市公司的影响分析......27
一、收购完成后对上市公司独立性的影响分析......27
二、同业竞争情况......27
三、关联交易情况......28
第八节与上市公司之间的重大交易......31
一、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内与哈投股份及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于哈投股份最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况（按累计额计算）...........................................................................................................31
二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内与哈投股份的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元的交易...................................................................................................................31
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内对拟更换的哈投股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排...........................................................................................................................31
四、对哈投股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排...............................................................................................................................31
第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况......32
一、哈投集团副总经理赵志峰......32
二、哈投集团监事穆业伟......32
三、哈投集团监事张英杰之配偶赵希娴......35
第十节收购人的财务资料......36
第十一节其他重大事项......42
收购人声明......43
财务顾问声明......44
律师声明......45
第十二节备查文件......46
一、备查文件目录......46
二、查阅地点......46
第一节释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：
收购人、哈投集团 指 哈尔滨投资集团有限责任公司，哈投股份控股股东
上市公司、哈投股份 指 哈尔滨哈投投资股份有限公司
本报告书 指 哈尔滨哈投投资股份有限公司收购报告书
江海证券、标的公司 指 江海证券有限公司
大正集团 指 黑龙江省大正投资集团有限责任公司
中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司
中融信托 指 中融国际信托有限公司
齐齐哈尔市财政局 指 齐齐哈尔市财政局
金鹏信用社 指 伊春市市区农村信用合作联社金鹏信用社
金鹏支行 指 伊春农村商业银行股份有限公司金鹏支行
中植集团 指 中植企业集团有限公司
银建经贸 指 伊春市银建经贸有限公司
南岔林业局 指 黑龙江省南岔林业局
中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
收购、本次收购、本次认 哈投集团以对价资产（即哈投集团持有的江海证券
指
购 51.352%的股权）认购上市公司非公开发行的新增股份
协议、股份认购协议、《发 哈投股份与哈投集团等9名交易对方签署的《关于哈尔滨
指
行股份购买资产协议》 哈投投资股份有限公司发行股份购买资产协议》及其附件
哈投集团、大正集团、中国华融、中融信托、齐齐哈尔市
交易对方 指 财政局、金鹏支行、中植集团、银建经贸、南岔林业局
哈投股份向哈投集团等9名交易对方定向发行股份为对价
本次发行 指 购买标的资产的交易行为及在此过程中的相关交易安排
上市公司发行股份购买哈投集团等9名交易对方持有江海
本次重组、本次重大资产指 证券99.946%股权并向不超过10名符合条件的特定对象募
重组、本次交易 集配套资金的行为
标的资产 指 哈投集团等9名交易对方持有的江海证券99.946%的股权
交易对方持有的标的资产过户至上市公司名下之日，即标
交割日、资产交割日 指 的资产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上市
公司享有及承担之日
自评估基准日（不包括基准日当日）至交割日（包括交割
损益归属期间 指 日当日）止的期间
《发行股份购买资产协议》签署之日至标的资产交割日（包
过渡期间 指 括交割日当日）止的期间
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
黑龙江省国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会
哈尔滨市国资委 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号
《准则16号》 指 —上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
审计基准日、评估基准日指 20
