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股票代码： 600864 股票简称： 哈投股份 上市地： 上海证券交易所
哈尔滨哈投投资股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 哈尔滨哈投投资股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 哈投股份
股票代码： 600864
收购方名称： 哈尔滨投资集团有限责任公司
收购方住所： 哈尔滨市南岗区汉水路172号
通讯地址： 哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦
联系电话： 0451－51845028
签署日期： 二〇一五年十二月
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声 明
一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容
格式与准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章
的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露了本收购人（包括投资者与其一致行动的他人）在哈尔滨哈
投投资股份有限公司（以下简称“哈投股份”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在哈投股份拥有权益。
三、本收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购
人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需取得黑龙江省国资委批准、 哈尔滨哈投投资股份有限公司
股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。本次收购不需要提出豁免要约收
购申请。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委
托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何
解释或者说明。
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目 录
声 明 ...........................................................................................................................2
目 录 ...........................................................................................................................3
第一节 释义 .................................................................................................................4
第二节 收购人介绍 .....................................................................................................6
一、收购人基本情况...............................................................................................................6
二、收购人的控股股东、实际控制人及股权结构...............................................................6
三、收购人从事的主要业务及财务状况...............................................................................7
四、收购人最近 5 年受过的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大
民事诉讼或者仲裁...................................................................................................................7
五、收购人董事、监事及高级管理人员...............................................................................8
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
5%的情况 .................................................................................................................................8
七、收购人在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融
机构 5%以上股权的基本情况 ................................................................................................8
第三节 收购目的和决议程序 ...................................................................................10
一、本次收购的目的.............................................................................................................10
二、收购人未来 12 个月内对哈投股份的增持或处置计划...............................................10
三、本次收购的决议程序.....................................................................................................11
第四节 收购方式 .......................................................................................................12
一、收购人在本次收购前后持有股份的情况.....................................................................12
二、本次收购的方式.............................................................................................................12
三、《发行股份购买资产协议》的主要内容.....................................................................12
四、非现金资产基本情况.....................................................................................................23
五、收购人拥有的上市公司股份权利限制情况.................................................................25
六、本次收购无附加条件、 不存在补充协议、不存在协议双方就股份表决权的行使存在
其他安排的情况.....................................................................................................................26
七、本次收购已履行的批准程序及尚未履行的有关部门批准.........................................26
第五节 其他重要事项 ...............................................................................................27
收购人声明 .................................................................................................................28
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第一节 释义
除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：
收购人、 哈投集团 指 哈尔滨投资集团有限责任公司， 哈投股份控股股东
上市公司、 哈投股份 指 哈尔滨哈投投资股份有限公司
本报告书 指 哈尔滨哈投投资股份有限公司收购报告书
江海证券、标的公司 指 江海证券有限公司
大正集团 指 黑龙江省大正投资集团有限责任公司
中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司
中融信托 指 中融国际信托有限公司
齐齐哈尔市财政局 指 齐齐哈尔市财政局
金鹏信用社 指 伊春市市区农村信用合作联社金鹏信用社
金鹏支行 指 伊春农村商业银行股份有限公司金鹏支行
中植集团 指 中植企业集团有限公司
银建经贸 指 伊春市银建经贸有限公司
南岔林业局 指 黑龙江省南岔林业局
中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
收购、本次收购、本次认
购
哈投集团以对价资产（即哈投集团持有的江海证券
51.352%的股权）认购上市公司非公开发行的新增股份
协议、股份认购协议、《发
行股份购买资产协议》 指 哈投股份与哈投集团等 哈投投资股份有限公司发行股份购买资产协议》及其附件 9 名交易对方签署的《关于哈尔滨
交易对方 指 哈投集团、大正集团、中国华融、中融信托、齐齐哈尔市
财政局、金鹏支行、中植集团、银建经贸、南岔林业局
本次发行 指 哈投股份向哈投集团等 9 名交易对方定向发行股份为对价
购买标的资产的交易行为及在此过程中的相关交易安排
本次重组 指
上市公司发行股份购买哈投集团等 9 名交易对方持有江海
证券 99.946%股权并向不超过 10 名符合条件的特定对象募
集配套资金的行为
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标的资产 指 哈投集团等 9 名交易对方持有的江海证券 99.946%的股权
交割日、资产交割日 指
交易对方持有的标的资产过户至上市公司名下之日，即标
的资产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上市
公司享有及承担之日
损益归属期间 指 自评估基准日（不包括基准日当日）至交割日（包括交割
日当日）止的期间
过渡期间 指 《发行股份购买资产协议》签署之日至标的资产交割日（包
括交割日当日）止的期间
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
黑龙江省国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会
哈尔滨市国资委 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号
—上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
审计基准日、评估基准日 指 2015 年 9 月 30 日
说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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第二节 收购人介绍
一、 收购人基本情况
哈尔滨投资集团有限责任公司基本情况如下：
名称 哈尔滨投资集团有限责任公司
住所
