证券代码：600855 证券简称：航天长峰 上市地点：上海证券交易所
北京航天长峰股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年四月
目 录
发行人全体董事声明...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行的基本情况......6
三、本次发行对象的基本情况......11
四、本次发行的相关机构......17
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......19
一、本次发行前后前十名股东情况对比......19
二、本次发行对公司的影响......20第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 24第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.....25
第五节 有关中介机构声明...... 26
第六节 备查文件...... 31
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
航天长峰/发行人/上市公 指 北京航天长峰股份有限公司
司/公司
防御院 指 中国航天科工防御技术研究院
航天科工集团 指 中国航天科工集团有限公司
普通股/股票 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的航
天长峰人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指航天长峰通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行 发行股票募集资金的行为
本发行情况报告书 指 《北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书》
股东大会 指 北京航天长峰股份有限公司股东大会
董事会 指 北京航天长峰股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《北京航天长峰股份有限公司司章程》
保荐机构/主承销商/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
发行人律师/律师 指 北京国枫律师事务所
验资机构/致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2022 年 4 月 1 日，发行人召开第十一届董事会第二十二次会议，审议并
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2、2022 年 5 月 27 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 6 月 22 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022 年 9 月 13 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行
审核委员会审核通过。
3、2022 年 10 月 12 日，公司取得中国证监会《关于核准北京航天长峰股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号），核准公司非公开发行不超过 135,128,040 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2023 年 4 月 14 日，致同会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出
具了《北京航天长峰股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购
资金实收情况的验资报告》（致同验字（2023）第 110C000175 号）。截至 2023
年 4 月 11 日 14 时止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计
人民币 325,258,995.28 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2、2023 年 4 月 12 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了
认股款。2023 年 4 月 14 日，致同会计师出具了《北京航天长峰股份有限公司验
资报告》（致同验字（2023）第 110C000173 号），截至 2023 年 4 月 12 日止，
本次发行募集资金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除各项发行费用人民币3,408,348.85 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 321,850,646.43 元，其中转入“股本”人民币 27,752,474.00 元，余额人民币 294,098,172.43 元转入“资本公积”，各投资者全部以货币出资。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 27,752,474 股，符合发行人 2022 年第二次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号）中本次非公开发行不超过 135,128,040 股新股的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 4 月 4 日。本
次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 10.67 元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 11.72 元/股，最终的发行价格与发行底价、定价基准日前 20 个交易日均价的比率分别为 109.84%、87.92%。
（四）募集资金总额和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除承销费和保荐费人民币 2,424,100.06 元（不含税，下同），扣除审计费用人民币 235,849.06 元，扣除验资费用 122,641.51 元，扣除律师费用人民币 518,867.92 元，扣除发行登记费26,181.58 元，扣除印花税 80,708.72 元，共计扣除和发行相关的费用 3,408,348.85元，募集资金净额为人民币 321,850,646.43 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 11.72 元/股，发行股份数量 27,752,474 股，募集资金总额 325,258,995.28 元。
本次发行对象最终确定为 9 家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
1 国调创新私募股权投资基金 6 7,679,180 89,999,989.60
（南昌）合伙企业（有限合伙）
2 财通基金管理有限公司 6 5,375,426 62,999,992.72
3 诺德基金管理有限公司 6 3,873,720 45,399,998.40
4 华夏基金管理有限公司 6 3,839,590 44,999,994.80
5 国泰君安证券股份有限公司 6 2,730,375 31,999,995.00
广东同茂富民投资管理合伙
6 企业（有限合伙）-同茂定增 2 6 2,047,781 23,999,993.32
号私募证券投资基金
7 陆卫东 6 1,279,863 14,999,994.36
8 兴证全球基金管理有限公司 6 853,242 9,999,996.24
9 天安人寿保险股份有限公司- 6 73,297 859,040.84
分红产品
合计 - 27,752,474 325,258,995.28
（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（七）发行股份上市地点
本次发行的股份将在上海证券交易所上市。
（八）申购报价及股份配售的情况
1、认购邀请书发送情况
2023 年 2 月 6 日，发行人及主承销商向中国证监会报送了《北京航天长峰
股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自《北京航天长峰股份
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