证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-029
北京航天长峰股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股（A 股）27,752,474 股
发行价格：人民币 11.72 元/股
预计上市时间：本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于
2023 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次
非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交
易日（非交易日顺延）。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）2022 年 4 月 1 日，发行人召开第十一届董事会第二十二次会议，审议
并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
（2）2022 年 5 月 27 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2、本次发行监管部门核准过程
（1）2022 年 6 月 22 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受
理。
（2）2022 年 9 月 13 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发
行审核委员会审核通过。
（3）2022 年 10 月 12 日，公司取得中国证监会《关于核准北京航天长峰股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号），核准公司非公开发行不超过 135,128,040 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量：27,752,474 股。
3、发行价格：11.72 元/股。
4、募集资金总额：325,258,995.28 元。
5、发行费用：3,408,348.85 元（不含增值税）。
6、募集资金净额：321,850,646.43 元。
7、保荐机构：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
2023 年 4 月 14 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会
计师”）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《北京航天长峰股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》（致
同验字（2023）第 110C000175 号）。截至 2023 年 4 月 11 日 14 时止，本次非公
开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币325,258,995.28元已缴入
中信建投证券指定的账户。
2023 年 4 月 12 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了认股
款。2023 年 4 月 14 日，致同会计师出具了《北京航天长峰股份有限公司验资报
告》（致同验字（2023）第 110C000173 号），截至 2023 年 4 月 12 日止，本次发
行募集资金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除各项发行费用人民币3,408,348.85 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 321,850,646.43 元，其中转入“股本”人民币 27,752,474.00 元，余额人民币 294,098,172.43 元转入“资本公积”，各投资者全部以货币出资。
2、新增股份登记托管情况
本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2023 年 4 月 28 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《北京航天长峰股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》《北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公
开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构（主承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购合同》等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次非公开发行股份 27,752,474 股，发行价格为 11.72 元/股，募集资金
总额325,258,995.28元，未超过公司股东大会决议和中国证监会批文规定的上限；发行对象总数为 9 名，不超过 35 名，符合《实施细则》的要求。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 国调创新私募股权投资基金 6 7,679,180 89,999,989.60
（南昌）合伙企业（有限合伙）
2 财通基金管理有限公司 6 5,375,426 62,999,992.72
3 诺德基金管理有限公司 6 3,873,720 45,399,998.40
4 华夏基金管理有限公司 6 3,839,590 44,999,994.80
5 国泰君安证券股份有限公司 6 2,730,375 31,999,995.00
广东同茂富民投资管理合伙
6 企业（有限合伙）-同茂定增 2 6 2,047,781 23,999,993.32
号私募证券投资基金
7 陆卫东 6 1,279,863 14,999,994.36
8 兴证全球基金管理有限公司 6 853,242 9,999,996.24
9 天安人寿保险股份有限公司- 6 73,297 859,040.84
分红产品
合计 - 27,752,474 325,258,995.28
（二）发行对象情况
本次非公开发行的股票数量为 27,752,474 股，发行对象共 9 家，发行对象具
体情况如下：
1、国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）
名称 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）
投资者类型 有限合伙企业
主要经营场所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号江西省高
层次人才产业园 15#楼 A11
注册资本 160,500 万元人民币
执行事务合伙人 国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司
统一社会信用代码 91360106MA7DAE5H5C
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
经营范围 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除
许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
投资者类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动】
3、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
投资者类型
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