股票代码：600855 股票简称：航天长峰 上市地：上海证券交易所
北京航天长峰股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
序号 交易对方名称 住所/通讯地址
1 中国航天科工防御技术研究院 北京市海淀区永定路50号31号楼
2 朝阳市电源有限公司 辽宁省朝阳市双塔区电源路1号
独立财务顾问
二〇一九年四月
北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
声 明
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司承诺，本预案及其摘要内容真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司全体董事、监事和高级管理人员将及时向航天长峰提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给航天长峰或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事和高级管理人员将暂停转让其在航天长峰拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交航天长峰董事会，由航天长峰董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权航天长峰董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；航天长峰董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存
I
北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
在违法违规情节，本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、交易对方声明
本次重组中交易对方承诺：
1、本单位就本次交易提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本单位保证向参与本次交易的各中介机构及上市公司所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
II
目 录
声明..............................................................................................................................................I
目录...........................................................................................................................................III
释义.............................................................................................................................................. 1
重大事项提示................................................................................................................................... 3
一、本次重组方案简要介绍................................................................................................... 3
二、标的资产预估作价情况................................................................................................... 3
三、发行股份购买资产情况................................................................................................... 3
四、过渡期损益归属及滚存未分配利润安排....................................................................... 6
五、业绩承诺和补偿安排 ....................................................................................................... 7
六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌
之日起至实施完毕期间的股份减持计划.............................................................................11
七、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................11
八、本次交易不构成重组上市.............................................................................................11
九、本次交易构成关联交易................................................................................................. 12
十、本次重组对上市公司影响的简要介绍......................................................................... 12
十一、本次交易的决策过程................................................................................................. 14
十二、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排............................................. 15
十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................................. 15
十四、公司股票的停复牌安排............................................................................................. 16
重大风险提示................................................................................................................................. 17
一、与本次交易相关的风险................................................................................................. 17
二、与标的资产相关的风险................................................................................................. 19
第一节交易概述........................................................................................................................... 21
一、本次交易的背景 ............................................................................................................. 21
二、本次交易的目的 ............................................................................................................. 22
三、本次交易具体方案 ......................................................................................................... 22
四、本次交易构成重大资产重组......................................................................................... 30
五、本次交易不构成重组上市.....................................
