证券代码：600855 股票简称：航天长峰 公告编号：2018-029
北京航天长峰股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：20,413,847股
发行价格：发行股份购买资产的发行价格为26.25元/股；非公开发行股份募集配套资金的发行价格为12.88元/股
2、发行对象认购的数量
序号 认购对象 涉及标的 获配金额（万元） 配售股数（股）
1 叶德智 5,365.71 2,044,080
2 叶德明 4,471.43 1,703,400
3 高金全 1,609.71 613,224
4 罗蜂 1,305.66 497,393
5 戴建东 1,073.14 408,816
6 龙平 柏克新能 894.29 340,680
7 黄敏 715.43 272,544
8 潘世高 715.43 272,544
9 左英 536.57 204,408
10 郭俊 482.91 183,967
11 周发能 357.71 136,272
12 何万里 357.71 136,272
13 张宏利 精一规划 5,849.56 2,228,403
14 张骜 1,950.86 743,185
序号 认购对象 涉及标的 获配金额（万元） 配售股数（股）
15 曾琳 1,463.15 557,389
16 曾耀国 175.30 66,782
17 张杰 164.31 62,595
18 谢行知 126.81 48,307
19 李健财 87.51 33,339
20 易方达基金管 2,540.00 1,972,049
理有限公司
上海上国投资 非公开发行
21 产管理有限公 10,160.00 7,888,198
司
合计 40,403.20 20,413,847
3、发行股票的限售期安排
（1）发行股份购买资产
根据相关法规规定及叶德智等12名柏克新能原股东出具的《关于股份锁定期的
承诺》，其对所取得的上市公司股份锁定期承诺如下：
“本人通过本次交易所认购的航天长峰新股（包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。”
根据相关法规规定及张宏利出具的《关于股份锁定期的承诺》，其对所取得的上市公司股份锁定期承诺如下：
“本人通过本次交易所认购的航天长峰新股（包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。”
根据相关法规规定及张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财出具的《关于股份锁定期的承诺》，其对所取得的上市公司股份锁定期承诺如下：
“本人通过本次交易所认购的航天长峰新股（包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起12个月内不得转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后，分三期解禁完毕，具体安排如下：
第一次解锁：若精一规划实现业绩承诺期内第一年承诺净利润，则解锁额度为本人因本次交易所获得的航天长峰股份总数的 30%；第二次解锁：若精一规划实现业绩承诺期内第二年承诺净利润，则解锁额度为本人因本次交易所获得的航天长峰股份总数的 30%；第三次解锁：若精一规划实现业绩承诺期内第三年承诺净利润，则解锁额度为本人因本次交易所获得的航天长峰股份总数的 40%。在盈利承诺期间，若精一规划未完成盈利承诺，则本人通过本次交易认购的航天长峰所有新股（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）在完成全部赔偿责任之后解锁。”（2）募集配套资金
发行对象易方达基金管理有限公司、上海上国投资产管理有限公司均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起12个月。
4、预计上市时间
本次发行的新增股份已于2018年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其锁定期满的次一交易日可上市交易。
5、资产过户情况
2018年4月19日和2018年4月18日，叶德智等12名柏克新能原股东持有的
柏克新能51%股权和张宏利等7名精一规划原股东持有的精一规划51%股权转让至航
天长峰的股东变更工商变更登记手续已分别办理完成，柏克新能已取得了佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440600588308427Q），精一规划已取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440106734914282Y）。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《北京航天长峰股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程和审批程序
1、本次交易方案已通过航天科工集团内部决策审议；
2、本次交易方案已通过柏克新能内部决策审议；
3、本次交易方案已通过精一规划内部决策审议；
4、本次交易方案已获得国防科工局批准；
5、本次交易预案已经航天长峰第十届董事会第十次会议审议通过；
6、航天科工集团已经对本次交易标的评估报告予以备案；
7、本次交易正式方案已经航天长峰第十届董事会第十三次会议审议通过；
8、本次交易方案已经精一规划股东大会审议通过；
9、本次交易方案已经柏克新能股东大会审议通过；
10、本次重组相关事项已经航天长峰2017年第三次临时股东大会审议通过；
11、本次非公开发行相关事项已经航天长峰第十届董事会第二十次会议审议通过；
12、本次重组事宜已取得国务院国资委批准；
13、本次交易方案已取得中国证监会核准。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
股票种类：人民币普通股（A股）
股票面值：人民币1.00元
2、发行数量及发行对象
序号 认购对象 涉及标的 获配金额（万元） 配售股数（股）
1 叶德智 5,365.71 2,044,080
2 叶德明 4,471.43 1,703,400
3 高金全 1,609.71 613,224
4 罗蜂 1,305.66 497,393
5 戴建东 1,073.14 408,816
6 龙平 894.29 340,680
柏克新能
7 黄敏
