北京航天长峰股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
非公开发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一八年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事：
史燕中 袁晓光 马效泉
肖海潮 尚珊萍 张亚林
张亚林 宗文龙 方滨兴
北京航天长峰股份有限公司
2018年5月17日
目录
目录......3
第一节本次发行概览......7
一、本次发行履行的相关程序......7
（一）本次交易方案决策及审批程序......7
（二）本次发行募集资金及验资情况......8
（三）募集配套资金新增股份登记情况......8
二、本次发行的基本情况......9
（一）发行股票种类及面值......9
（二）发行数量......9
（三）发行价格......9
（四）募集资金及发行费用......9
（五）各发行对象的申购报价及其获得配售的情况......9
三、本次发行的发行对象情况......11
四、本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明......12
五、本次发行的相关当事人......12
第二节本次发行前后公司基本情况......14
一、本次发行前后前十名股东情况比较......14
二、本次发行对公司的影响......15
第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
......19
第四节律师关于本次非公开发行过程和发行对象合的结论意见......20
第五节有关中介机构声明......21
释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/航天长指 北京航天长峰股份有限公司
峰
《北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金
本报告/本报告书 指 购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行情
况报告书》
航天科工集团/航天科工 指 中国航天科工集团公司
防御院 指 中国航天科工防御技术研究院
204所 指 北京计算机应用和仿真技术研究所，防御院下属研
究所，简称204所
206所 指 北京机械设备研究所，防御院下属研究所，简称206
所
706所 指 北京计算机技术及应用研究所，防御院下属研究所，
简称706所
长峰集团 指 长峰科技工业集团公司
柏克新能 指 原佛山市柏克新能科技股份有限公司，现已更名为
航天柏克(广东)科技有限公司
柏克电力 指 佛山市柏克电力设备有限公司
柏克新能深圳分公司 指 佛山市柏克新能科技股份有限公司深圳分公司
柏克新能北京分公司 指 佛山市柏克新能科技股份有限公司北京分公司
柏科软件 指 佛山市柏科软件有限公司
精一规划 指 原广东精一规划信息科技股份有限公司，现已更名
为航天精一(广东)信息科技有限公司
精一规划勘测 指 广州市精一规划勘测技术有限公司
精一有限 指 广东精一规划信息科技有限公司
精一规划湖北分公司 指 广东精一规划信息科技股份有限公司湖北分公司
标的公司 指 柏克新能和精一规划
交易标的/标的资产 指 柏克新能51%股权和精一规划51%股权
航天长峰向叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建
东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、
何万里以发行A股股份方式及支付现金购买其持有
的柏克新能51%股权，向张宏利、张骜、曾琳、曾
本次交易/本次重组 指 耀国、张杰、谢行知、李健财以发行A股股份方式
及支付现金购买其持有的精一规划51%股权，同时
拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开
发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不
超过12,700.00万元，且不超过拟购买资产交易价格
的100%，其中7,665.30万元用于支付柏克新能51%
股权的现金对价部分，4,207.50万元用于支付精一
规划51%股权的现金对价部分，827.20万元用于支
付中介机构等相关费用
柏克新能51%股权的转让方叶德智、叶德明、高金
全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、
交易对方 指 郭俊、周发能、何万里；精一规划51%股权的转让
方张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、
李健财
交易各方 指 收购方航天长峰、交易对方
《北京航天长峰股份有限公司与叶德智、叶德明、
高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左
英、郭俊、周发能、何万里关于佛山市柏克新能科
《购买资产协议》 指 技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协
议》以及《北京航天长峰股份有限公司与张宏利、
张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财关于
广东精一规划信息科技股份有限公司之发行股份及
支付现金购买资产协议》
《北京航天长峰股份有限公司与叶德智、叶德明、
高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左
英、郭俊、周发能、何万里关于佛山市柏克新能科
《业绩承诺补偿协议》 指 技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》以
及《北京航天长峰股份有限公司与张宏利、张骜、
曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财关于广东精
一规划信息科技股份有限公司之标的资产业绩承诺
补偿协议》
定价基准日 指 航天长峰审议本次交易相关事宜的首次董事会决议
公告日
期
