北京航天长峰股份有限公司增发A股发行结果公告
北京航天长峰股份有限公司(以下简称“发行人”)增发A股网上、网下申购
已于2005年1月5日结束。经发行人和保荐机构(主承销商)根据网上和网下申购情
况确定的本次发行价格为4.79元/股,最终发行数量为65,000,000股。现将本次发
行结果公告如下：
根据2004年12月30日刊登的《北京航天长峰股份有限公司增发A股网下发行
公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配
的通知。
一、发行定价
本次发行采用在询价区间内网上、网下同步累计投标询价相结合的方式,并
根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年12月30日公布的网上、
网下发行公告,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于4.79元/股的有
效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获售申购股数计算
,本次发行的认购倍数为0.6421倍；在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的
获售股份后,本次比例配售发行的认购倍数为0.6162倍,网上配售比例为100%,网
下配售比例为100%。
二、申购情况
按照网上、网下发行公告,对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结
果如下：
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为20,836,436股,占本次向社会公众公
开发行股份数量的32.06%。其中：原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购
数量为4,382,436股,全部获得优先配售,占本次公开发行股份数量的6.74%；其他
公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为16,454,00
0股,实际获得的配售数量为16,454,000股,配售比例为100%,占本次公开发行股份
数量的25.31%。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为20,900,000股,占本次向社会公众公
开发行股份数量的32.15%。其中机构投资者的获售申购数量为20,900,000股,实
际获得配售数量为20,900,000股,配售比例为100%。
所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应补缴认股款的金额列示见“
九、附表”。
3、包销结果
本次发行产生余股23,263,564股,占本次向社会公众公开发行股份数量的35
.79%,由承销团进行包销。
四、募集资金
本次发行募集资金总量为311,350,000元(含发行费用),实际募集资金净额待
发行结束后另行公告。
五、补缴认股款
对于获得配售的机构投资者缴纳定金不足应缴认股款的部分,获得配售的机
构投资者应于2005年1月10日补缴认股款。
六、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将申请尽早将本次发行的社会公众股在上海证券交
易所上市流通,具体的上市交易日期另行公告。
七、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年12月30日在《中国证券报》
、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《北京航天长峰股份有限公司增发人
民币普通股(A股)招股意向书摘要》、《北京航天长峰股份有限公司增发A股网上
发行公告》、《北京航天长峰股份有限公司增发A股网下发行公告》,以及同日刊
载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《北京航天长峰股份有
限公司增发人民币普通股(A股)招股意向书》。
八、发行人和保荐机构(主承销商)
1、发 行 人：北京航天长峰股份有限公司
注册地址：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼
办公地址：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼
电话：010-88219815、88525777
传真：010-88525775
联 系 人：张金奎 谭惠宁
2、 保荐机构(主承销商)：金信证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路18号
办公地址：上海市延安西路726号华敏·翰尊国际13楼
电话：021-52378105
传真：021-52378105
联系人：汪洋、沈坚、王金明
九、附表
本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应补缴认股款情
况列示如下：
北京航天长峰股份有限公司 金信证券有限责任公司
2005年1月10日 2005年1月10日
