上海海欣集团股份有限公司关于收购美国Glenoit公司纺织分部资产的公告
经公司三届六次董事会会议研究决定,公司报送的拟收购美国Glenoit公司纺织分部资产的项目建议书和可行性研究报告,近日已获得上海市计委 沪计外资 2002 036号 转发的国家发展计划委员会批准 计外资 2002 893号 。
一、国家计委原则同意本公司投资收购注册在美国特拉华州GlenoitIntermediateHoldingInc. 以下简称美国Glenoit公司 纺织分部资产。
Glenoit公司是具有几十年历史的世界纺织业著名企业,该公司销售设计管理总部设在纽约曼哈顿第六大道39街,并拥有美国北卡罗来纳州Tarboro和加拿大安大略省Elmira两个生产长毛绒面料的工厂,从事服装面料生产也有20多年,通过多年来的发展与开发,使其纺织分部由主要依赖外衣市场,发展为面向更广泛终端消费品市场的长毛绒生产企业。除了生产演出用的银织面料外,还生产销售用于服装的仿貂皮、仿水狸皮、仿美洲狮皮及休闲服装、运动服装面料,并生产美国海军使用的标注Glenec商标的防火面料,以及其他用于最终消费品的面料。Glenoit公司产品质量优异、技术精湛、开发能力雄厚、名誉卓绝,雄执世界长毛绒行业牛耳多年。
二、本公司与美国Glenoit公司已于2002年5月1日签订了资产收购协议。
该项收购的资产主要包括：美国Glenoit公司位于美国北卡罗来纳州Tarboro工厂所拥有的58英亩土地 约360亩 、4万平方米厂房、仓库及全部设备 年产能900万码长毛绒服装面料 ；位于加拿大安大略省Elmira工厂所拥有的16英亩土地 约100亩 、1万平方米厂房、仓库及全部设备 年产能300万码长毛绒服装面料 ；以及Glenoit公司46个可永久使用的商标品牌。但不包括任何负债。
三、项目总投资、交易金额及支付方式：该项目总投资为2500万美元,其中,通过法庭公开竞标方式,根据双方协议,本公司支付约1400万美元收购上述资产；100万美元支付中介和项目前期费用；1000万美元用作收购后项目的流动资金。所需的投资资金全部由本公司自有外汇解决。根据美国相关法律、竞标价的确定以该公司2001年10月27日为基准日,竞标成功后,基准日至正式交割日之间的差异,由双方各自委托的会计师事务所核定调整后,按实际数额协商确定。
四、该项目将由本公司在美国特拉华州注册的全资控股公司HG USA Corporation负责经营管理,办公地点拟设在纽约曼哈顿第六大道40街。
HG USA Corporation拟分别在美国北卡罗来纳州和加拿大安大略省全资注册成立GlenoitFabric HG Corporation和GlenoitCorporationofCanada,分别负责该项目在美国和加拿大所收购资产的具体生产经营管理。
五、该收购项目的成功实施对本公司发展的影响。
实施上述收购,是本公司加快在全球范围内优化资源配置,实现跨越式发展,达到公司的中近期发展目标,即把具有可观盈利空间的毛绒服装面料的生产能力提高到世界生产能力的25%以上,以在毛绒服装面料方面成为引导消费市场,设计配置多元化,市场营销全球一体化的大型、跨国、超强的长毛绒服装面料生产经营企业,并计划延伸产品生产环节,迅速建立服装工厂,形成从面料到服装销售的品牌产品生产基地的关键性的步伐。
实施上述收购,对本公司的影响具体表现在：
第一,收购Glenoit公司的Tarboro工厂和Glenoit加拿大公司的全部资产,可顺利组织生产经营并可获得相应的利润,经预测,8年左右可收回全部投资。
第二,收购Glenoit公司纺织分部后,即可取得Glenoit公司拥有的全部46个商标、品牌的独占的永久使用权,本公司将充分发挥这些著名品牌的优势和市场作用。
第三,充分利用Glenoit公司纺织分部现有的销售网络和销售渠道,将为本公司纺织产品顺利进入欧美市场铺平道路,提高海欣集团长毛绒面料及其产品在国际市场的份额。
第四,充分利用Glenoit公司纺织分部的技术成果和雄厚的技术力量,通过技术移植、技术指导和组织技术培训,迅速提升上海海欣服装面料产品的品质、生产技术及环保水平,使本公司在技术和品质上真正与世界接轨,进而达到国际先进水平。
本公司按计划完成收购Glenoit公司纺织分部后,即成为全世界最大的长毛绒服装面料生产经营企业,并直接在长毛绒服装消费量最大的美国市场拥有完备的销售网络,同时建立起跨国性的产品设计开发机构。这将对本公司迅速发展提升长毛绒主业具有至关重要的作用。
上海海欣集团股份有限公司
2002年6月22日
