上海临港控股股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 上海临港控股股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 上海临港
临港B股
股票代码： 600848
900928
收购人： 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
通讯地址： 上海市徐汇区宜山路868号
一致行动人： 上海临港经济发展集团资产管理有限公司
通讯地址： 上海市浦东新区飞渡路1150号5楼
一致行动人： 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
通讯地址： 上海市闵行区陈行公路2388号9号楼11层
收购方财务顾问
签署日期：二〇一九年五月
收购人及其一致行动人声明
一、收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“上市公司”）拥有权益的股份变化情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上海临港拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人本次取得上市公司发行的新股不存在尚需履行的决策和审批程序。
五、本次收购完成后，收购人持有上海临港39.24%的股权，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定：经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人及其一致行动人声明...................................................................................................2
第一节 释义........................................................................................................................5
第二节 收购人及其一致行动人介绍................................................................................8
一、收购人基本情况...........................................................................................................8
二、一致行动人基本情况.................................................................................................14
三、收购人之间的关系说明.............................................................................................19
第三节 收购决定及收购目的..........................................................................................20
一、本次收购的目的.........................................................................................................20二、收购人及其一致行动人在未来十二个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有
权益股份的情况.................................................................................................................20
三、本次收购决定所履行的相关程序.............................................................................20
第四节 收购方式..............................................................................................................22
一、收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份数量和比例..........................22
二、本次收购相关协议的主要内容.................................................................................23
三、本次收购标的资产基本情况.....................................................................................29
四、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的股份权利限制情况..........................35
五、免于以要约方式收购.................................................................................................35
第五节 资金来源..............................................................................................................36
一、收购资金总额.............................................................................................................36
二、收购资金来源.............................................................................................................36
三、支付方式.....................................................................................................................36
第六节 后续计划..............................................................................................................37
一、未来十二个月对上市公司主营业务的调整计划.....................................................37二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人
合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划..................................37
三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划.............................................38
四、对上市公司《公司章程》的修改计划.....................................................................38
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.................................................38
六、对上市公司分红政策调整的计划.............................................................................38
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.............................................38
第七节 对上市公司的影响分析......................................................................................39
一、对上市公司独立性的影响.........................................................................................39
二、对上市公司同业竞争的影响.....................................................................................40
三、对上市公司关联交易的影响.....................................................................................47
第八节 与上市公司之间的重大交易..............................................................................49
一、与上市公司及其子公司之间的交易.........................................................................49
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员的交易.................................................51
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ..................51
四、对上市公司有重大影响的其它合同、默契或者安排...............................
