证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2021-038
上工申贝（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：164,576,880 股
发行价格：人民币 4.95 元/股
发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
1 台州盛文股权投资合伙企业（有 22,222,222 109,999,998.90 6 个月
限合伙）
2 王纪钊 6,060,606 29,999,999.70 6 个月
3 国泰君安证券股份有限公司 15,555,555 76,999,997.25 6 个月
4 陆凌云 10,101,010 49,999,999.50 6 个月
5 财通基金管理有限公司 29,898,989 147,999,995.55 6 个月
6 上海星河数码投资有限公司 30,000,000 148,500,000.00 6 个月
7 吴建昕 29,898,989 147,999,995.55 6 个月
8 威海启顺贸易有限公司 20,839,509 103,155,569.55 6 个月
预计上市时间：
本次发行的新增股份已于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象新增股份为有限售条件流通股，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）2020 年 6 月 9 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了本次
非公开发行方案，并决定提交公司股东大会审议。
（2）2020 年 6 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了本次
非公开发行方案。
（3）2021 年 7 月 7 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于延长
公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关议案，并决定提交公司股东大会审议。
（4）2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关议案。
2、本次发行监管部门核准过程
（1）2020 年 8 月 31 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非
公开发行股票的申请。
（2）2020 年 9 月 16 日，中国证监会《关于核准上工申贝（集团）股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准了本次发行，公
司于 2020 年 9 月 23 日收到该批复并于当日对此进行了公告。
（二）本次发行情况
1、股票类型：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：164,576,880 股
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行价格：4.95 元/股
5、募集资金总额：814,655,556.00 元
6、发行费用：17,654,990.98 元（不含税）
7、募集资金净额：797,000,565.02 元
8、保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、2021 年 8 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报
字[2021]第 ZA15394 号《验资报告》：截至 2021 年 8 月 27 日，申万宏源承销保
荐累计收到上工申贝本次非公开发行获配投资者认购资金共计人民币814,655,556.00 元。
2、2021 年 8 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报
字[2021]第 ZA15389 号《验资报告》：截至 2021 年 8 月 30 日止，本次非公开发
行 A 股募集资金总额人民币 814,655,556.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 17,654,990.98 元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币797,000,565.02 元，其中计入股本金额为人民币 164,576,880.00 元，计入资本公积金额为人民币 632,423,685.02 元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行的保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：上工申贝本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，并符合向中国证监会已报备的发行方案的要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京安杰（上海）律师事务所认为：本次发行已获得所需的批准和授权；本次发行的发行过程和发行对象符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合向中国证监会上报的发行方案的相关要求，发行结果公平、公正；本次发行的发行对象具备合法的主体资格；本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《申购报价单（追加）》及发行人与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书不存在违反有关法律、法规强制性规定的情形，内容合法、有效；发行人本次发行的募集资金已足额缴纳；本次认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等的相关规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 164,576,880 股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为 8 名，不超过 35 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
1 台州盛文股权投资合伙企业（有 22,222,222 109,999,998.90 6 个月
限合伙）
2 王纪钊 6,060,606 29,999,999.70 6 个月
3 国泰君安证券股份有限公司 15,555,555 76,999,997.25 6 个月
4 陆凌云 10,101,010 49,999,999.50 6 个月
5 财通基金管理有限公司 29,898,989 147,999,995.55 6 个月
6 上海星河数码投资有限公司 30,000,000 148,500,000.00 6 个月
7 吴建昕 29,898,989 147,999,995.55 6 个月
8 威海启顺贸易有限公司 20,839,509 103,155,569.55 6 个月
（二）发行对象情况
1、企业名称：台州盛文股权投资合伙企业（有限合伙）
注册号/统一社会信用代码：91331002MA2KAD1139
类型：有限合伙企业
注册资本：12150 万元人民币
住所：浙江省台州市椒江区白云街道市府大道 391 号 203 室
成立日期：2021-03-31
经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、自然人姓名：王纪钊
身份证号：612132197308******
住址：陕西省渭南市
3、企业名称：国泰君安证券股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：9131000063159284XQ
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：890794.7954 万元人民币
法定代表人：贺青
住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
成立日期：1999-08-18
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、自然人姓名：陆凌云
身份证号：310112197201*******
住址：上海市
5、企业名称：财通基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000577433812A
类型：其他有限责任公司
注册资本：20000 万元人民币
法定代表人：夏理芬
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
成立日期：2011-06-21
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
6、企业名称：上海星河数码投资有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310118631522091U
类型：有限责任公司
注册资本：92000 万元人民币
法定代表人：周军
住所：上海青浦区金泽镇莲湖路 53 号
成立日期：1999-11-11
经营范围：实业投资，资产管理，投资咨询，企业形象策划，信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、自然人姓名：吴建昕
身份证号：350581198501******
住址：福建省石狮市
8、企业名称：威海启顺贸易有限公司
注册号/统一社会信用代码：91371000MA3NBHM18G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：15000 万元人民币
法定代表人：王文强
住所
查看PDF原文
