证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2020-072
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
变更部分募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：上海天马山项目三期；
新项目名称：长沙世茂环球中心项目、深圳坪山商业项目、世茂港珠澳
口岸中心项目；
变更募集资金投向的金额：6,218.35 万元；
一、变更部分募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2015]2481 号)的批准，本公司于 2015 年 12 月 18 日非公
开发行人民币普通股(A 股)股票 151,668,351 股，发行价为人民币 9.89 元/股，
募集资金总额人民币 1,499,999,991.39元，扣除发行费用人民币 16,880,000.00元后，本次非公开发行募集资金净额为人民币 1,483,119,991.39 元。上述资金
到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 18 日出具上会
师报字(2015)字第 4004 号验资报告验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过 150,000 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投入总额
青岛国际中心二期 165,639.55 106,500.00
济南世茂国际广场南区三期 62,093.37 21,000.00
上海天马山项目三期 35,153.24 22,500.00
合 计 262,886.16 150,000.00
公司于 2017 年 3 月 23 日经第七届第十八次董事会审议通过《上海世茂股份
有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将对原募投项目-青岛国际中心项目拟投金额进行部分变更，变更为厦门集美项目、石狮世茂摩天城项目、深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目的开发建设，本次募集资金变更涉及金额总计 104,000.00 万元。上述议案已经本公司 2016 年度股东大会决议通过。
截止 2020 年 6 月 30 日，本次非公开发行股票的募集资金已投入募投项目
144,321.65 万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 募集资金投入 累计实际投入 募集资金余额
总额 金额
青岛国际中心二期 1,301.52 1,301.52 -
济南世茂国际广场南区三期 20,763.68 20,763.68 -
上海天马山项目三期 22,246.80 18,256.45 3,990.35
石狮世茂摩天城项目 45,000.00 45,000.00
厦门集美项目 38,000.00 38,000.00
深圳前海世茂中心项目 11,000.00 11,000.00
杭州世茂智慧之门项目 10,000.00 10,000.00
合 计 148,312.00 144,321.65 3,990.35
注 1：本公司非公开发行募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,688.00 万
元后，募集资金净额为人民币 148,312.00 万元
注 2：截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金结存余额为 62,183,525.11 元(包括累计利息收入
22,287,251.77 元，累计手续费支出 7,220.88 元)。
鉴于上海天马山项目三期项目后续开发运营受到相关商办房地调控政策影响而无法顺利开展，经公司研究决定，为充分发挥募集资金对公司项目建设的积极作用，保证募集资金投资项目的盈利能力，公司拟对该募投项目进行变更，变更为长沙世茂环球中心项目、深圳坪山商业项目和世茂港珠澳口岸中心项目的开发建设，本次募集资金投资项目变更涉及全部剩余募集资金结存资金，金额为6,218.35 万元（包括募集资金余额及累计利息收入等）。具体内容如下：
单位：亿元
项目名称 地区 实施主体 计划投资 募集资金
总额 投入总额
长沙世茂环球中心项目 长沙 长沙世茂投资有限 27.45 0.12
公司
深圳坪山商业项目 深圳 深圳市坪山区城投 34.55 0.25
宏源投资有限公司
世茂港珠澳口岸中心项目 珠海 珠海世茂新领域房 150 0.26
地产开发有限公司
合 计 / / / 0.63
公司于 2020 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并一致
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、变更部分募集资金投资项目的具体情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
上海天马山项目三期项目位于上海佘山国家旅游度假区内，坐落于辰花路二号地块，项目用地范围为佘山镇辰花公路北侧、横山塘东侧。规划用地面积41,187.00平方米，总建筑面积57,130.69平方米，其中，地上建筑面积44,270.01平方米，地下建筑面积 12,859.68 平方米。项目开发主体为上海世茂新体验置业有限公司，项目整体规划建设成为集商业、办公、游乐于一体的多功能商业及休
闲中心。截止到 2020 年 6 月 30 日，本次募集资金已投入该项目 18,256.45 万元。
（二）变更的具体原因
为进一步规范商业办公项目建设、严格销售监管，加强商业办公用地的控详规划管理，加强业态引导和管控，上海市相关政府部门于 2017 年 4 月发布《关于加强本市经营性用地出让管理的若干规定》，以及 5 月发布《关于开展商业办公项目清理整顿工作的意见》等调控政策，明确要求全面梳理商业办公项目，摸清土地出让、在建、在售、交付使用等情况，制定清理整顿工作方案，组织开展全面检查和集中整治，督促项目开发企业自查自纠。对已售未交付入住的项目，要按照商业办公房屋功能进行全面整改，由相关部门联合验收，不符合商业办公要求的，不得交付，不得办理房屋交易登记手续；对符合规划条件、区域功能定
位、产城融合等要求的，在满足环保、安全等前提下，可参照本市城市更新等相关规定，按照规划程序给予调整。由此，上海天马山项目三期项目不仅交付工作无法顺利开展，而且项目存在调整规划和设计方案以及后续开发审批的相关风险。
三、新项目的具体内容
（一）长沙世茂环球中心项目
1、项目基本情况和投资计划
项目坐落于湖南省长沙市芙蓉区芙蓉路与五一大道交汇处，地处长沙市城市中心商务区中心位置。项目为单栋写字楼项目，配套裙楼商业，属于目前长沙第二高楼，长沙市的地标之一。
项目规划用地面积 14,441.66 平方米，总建筑面积 223,688.11 平方米，其
中地上建筑面积 174,443.99 平方米，地下建筑面积 49,244.30 平方米。项目建设周期为 2013 年四季度至 2020 年一季度。
本项目由项目公司长沙世茂投资有限公司开发建设，盈利模式为商业物业销售及出租。
项目已经取得的各种政府批准文件、土地使用权证等审批证明：
证照 发证日期 证号
国有土地使用权证 2011 年 6 月 27 日 长国用（2011）第 064857 号、长国用（2014）
第 027863 号
建设用地规划许可证 2011 年 11 月 10 日 地字第 出[2011]0062 号
建设工程规划许可证 2018 年 9 月 12 日 建规[建]字 第建 2[2015]0014 号
建筑工程施工许可证 2014 年 8 月 13 日 430101201408130301
预售许可证 2018 年 11 月 12 日 长住建委售许字（2018）第 0257 号
竣工备案证 2020 年 3 月 26 日 2020-备-0108#
2、项目可行性分析
2006 年 8 月经长沙市人民政府批准，长沙芙蓉中央商务区(CBD)正式挂牌成
立。长沙芙蓉中央商务区传承了自汉以来厚重的文脉和商脉，有着独特的区位优势，核心区东起韶山路，西至黄兴路，南临人民路，北接八一路、中山路，东西
轴线五一大道与南北轴线芙蓉路形成中央商务区的“金十字”地带。依托成熟的商业街区和悠久的历史积淀，长沙芙蓉中央商务区在长沙乃至湖南都有着无可比拟的优势。长沙芙蓉 CBD 的规划则无处不体现了湖湘文化“经世致用，敢为人先
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