议案十九附件：
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2020-014
关于调整本次重大资产重组
募集配套资金方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
2019 年 8 月 30 日，公司召开第九届董事会 2019 年第五次临时
会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案；2019 年8 月 31 日，上市公司披露了《天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
（以下简称“《预案》”）等有关本次重大资产重组的相关文件。
《预案》根据证监会关于非公开发行的相关法规，制定了本次重组
的募集配套资金方案。
2020 年 2 月 14 日，证监会发布《关于修改<上市公司证券发行
管理办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（以下简称“《再融资规则》”），自发布之日起施行。
由于《再融资规则》等系列法规文件已于证监会 2020 年 2 月
14 日公布即日起生效，上市公司根据法规调整，拟对本次重组的募集配套资金方案进行如下调整：
调整前 调整后
本次募集配套资金发行股份数量 本次募集配套资金发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的 不超过公司本次发行前总股本的20%，具体将根据募集配套资金 30%，具体将根据募集配套资金
总额及发行价格最终确定 总额及发行价格最终确定。
募集配套资金总额不超过 50,000 募集配套资金总额不超过 60,000万元，不超过本次交易发行股份 万元，不超过本次交易发行股份
购买资产的交易价格的 100% 购买资产的交易价格的 100%
本次募集配套资金拟采用询价方 本次募集配套资金拟采用询价方
式向不超过 10 名符合条件的特 式向不超过 35 名符合条件的特
定对象以非公开发行股份的方式 定对象以非公开发行股份的方式
募集配套资金 募集配套资金
本次募集配套资金采取询价发行 本次募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为发行期首 的方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日 日，发行价格不低于定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价的 前 20 个交易日股票交易均价的
90% 80%
特定投资者认购的股份自本次发 特定投资者认购的股份自本次发
行结束之日起的 12 个月内不得 行结束之日起的 6 个月内不得转
转让，限售期满后的股票交易按 让，限售期满后的股票交易按中中国证监会及上交所的有关规定 国证监会及上交所的有关规定执
执行 行
上述对于本次重组募集配套资金方案的调整是公司根据《再融资规则》等法规调整，视自身情况所做出的，调整后的募集配套资
金方案已经公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过，将提交股东大会审议。
特此公告
董事会秘书：
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2020 年 2 月 29 日
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