证券代码：600816 证券简称：ST 安信 上市地点：上交所
安信信托股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）摘要
交易对方 中国银行股份有限公司上海市分行
独立财务顾问
签署日期：2021 年 11 月
目 录
目 录 .........1
释 义 .........2
声 明 .........6
一、上市公司声明...... 6
二、交易对方声明...... 6
三、中介机构声明...... 7
第一章 重大事项提示 ...... 9
一、本次交易方案概述...... 9
二、本次交易的性质...... 10
三、本次交易方式和募集配套资金安排...... 13
四、本次交易拟置出资产的评估及估值...... 13
五、本次交易对上市公司的影响...... 14
六、本次交易涉及的决策及报批程序...... 16
七、本次交易相关方作出的重要承诺...... 16
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 21 九、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 21
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 21
第二章 重大风险提示 ...... 24
一、与本次交易相关的风险...... 24
二、上市公司经营风险...... 26
三、其他风险...... 26
第三章 本次交易概况...... 28
一、本次交易的背景和目的...... 28
二、本次交易方案...... 28
三、本次交易的性质...... 32
四、本次交易涉及的决策及报批程序...... 35
五、本次交易对上市公司的影响...... 35
释 义
在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
安信信托、上市公司、 指 安信信托股份有限公司
本公司、公司
重组预案 指 《安信信托股份有限公司重大资产出售预案》
重组报告书 指 《安信信托股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》
本报告书摘要 指 《安信信托股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要》
《债务和解协议》 指 《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限
公司之债务和解协议》
安信信托向中国银行上海分行转让持有的中信银行（国际）
有限公司 3.4%股权、安信信托持有的“华安资产—信盛 1 号
专项资产管理计划”全部收益权（不含该部分收益权于偿债
确认日对应的底层现金资产）、安信信托持有的“国海成长
一号定向资产管理计划”全部收益权（不含该部分收益权于
偿债确认日对应的底层现金资产）、安信信托持有的”国海
成长二号定向资产管理计划”全部收益权（不含该部分收益
权于偿债确认日对应的底层现金资产）、安信信托持有的“中
铁信托-传化股份 2 号单一资金信托”全部受益权（不含该
部分受益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、安信信托
本次交易 指 持有的“华安资产-怀瑾抱钰 2 号专项资产管理计划”全部
收益权的 50%（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层
现金资产）、安信信托持有的“渤海信托·平安渤海 7 号集
合资金信托计划”的全部受益权（不含该部分受益权于偿债
确认日对应的底层现金资产）、安信信托持有的“渤海信
托·海盈（三十六期）指定用途单一资金信托”的全部受益
权（不含该部分受益权于偿债确认日对应的底层现金资产）
以及安信信托持有的湖南大宇新能源技术有限公司本金为
4,000 万元的质押贷款的债权以及 8 亿元以偿还待和解债务
（包括本金 3,278,360,350.77 元及对应利息、罚息、资金成
本、其他费用等）
中国银行将在抵债资产对应的底层现金资产具备分配条件
时及时促使底层现金的分配、并在实际收到该等抵债资产的
不含该部分收益权/ 底层现金分配之日起五个营业日内，按照抵债资产于偿债确
受益权于偿债确认日 指 认日的实际情况（并以偿债确认日的实际情况为准），向安
对应的底层现金资产 信信托支付金额与安信信托持有的抵债资产中的底层现金
资产（含该等底层现金资产的孳息，包括下述底层现金资产）
并扣除该等抵债资产相关的管理费、托管费、过户费、佣金、
税费（无论前述费用为何种名目）后相等的现金
交易对方、中国银行 指 中国银行股份有限公司上海市分行
上海分行
交易双方 指 中国银行股份有限公司上海市分行、安信信托股份有限公司
中国银行 指 中国银行股份有限公司
安信信托持有的中信银行（国际）有限公司 3.4%股权、安信
信托持有的“华安资产—信盛 1 号专项资产管理计划”全部
收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资
产）、安信信托持有的“国海成长一号定向资产管理计划”
全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现
金资产）、安信信托持有的“国海成长二号定向资产管理计
划”全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底
交易标的、标的资产、 层现金资产）、安信信托持有的“中铁信托-传化股份 2 号
抵债资产、拟置出资 指 单一资金信托”全部受益权（不含该部分受益权于偿债确认
产 日对应的底层现金资产）、安信信托持有的“华安资产-怀瑾
抱钰 2 号专项资产管理计划”全部收益权的 50%（不含该部
分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、安信信托持
有的“渤海信托·平安渤海 7 号集合资金信托计划”的全部
受益权（不含该部分受益权于偿债确认日对应的底层现金资
产）、安信信托持有的“渤海信托·海盈（三十六期）指定用
途单一资金信托”的全部受益权（不含该部分受益权于偿债
确认日对应的底层现金资产）以及安信信托持有的湖南大宇
新能源技术有限公司本金为 4,000 万元的质押贷款的债权
国之杰、上市公司控 指 上海国之杰投资发展有限公司，为上市公司之控股股东
股股东
信银国际 指 中信银行（国际）有限公司
中信国金 指 中信国际金融控股有限公司
中信集团 指 中国中信集团有限公司
信盛 1 号 指 华安资产-信盛 1 号专项资产管理计划
成长 1 号 指 国海成长 1 号定向资产管理计划
成长 2 号 指 国海成长 2 号定向资产管理计划
传化 2 号 指 中铁信托-传化股份 2 号单一资金信托
抱钰 2 号 指 华安资产-怀瑾抱钰 2 号专项资产管理计划
渤海 7 号 指 渤海信托·平安渤海 7 号集合资金信托计划
海盈三十六期 指 渤海信托·海盈（三十六期）指定用途单一资金信托
中加邮储 1 号 指 中加邮储 1 号特定资产管理计划
中铁信托 指 中铁信托有限责任公司
华安资产 指 华安未来资产管理（上海）有限公司
宁波银行 指 宁波银行股份有限公司
国海证券 指 国海证券股份有限公司
工商银行上海分行 指 中国工商银行股份有限公司上海市分行
渤海信托 指 渤海国际信托股份有限公司
兴业银行 指 兴业银行股份有限公司
平安银行 指 平安银行股份有限公司
湖南大宇 指 湖南大宇新能源技术有限公司
宏图瑞利 指 深圳宏图瑞利投资有限公司
偿债确认日 指 《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限
公司之债务和解协议》生效日
《股权价值估值报 指 《安信信托股份有限公司拟资产重组涉及的中信银行（国
告》 际）有限公司 3.4%的股权市场价值估值报告》
《资产评估报告》 指 《安信信托股份有限公司拟资产重组涉及的其部分资产价
值资产评估报告》
《备考审阅报告》 指 《安信信托股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》
（信会师报字[2021]第 ZA15439 号）
《安信信托股份有限公司结构化主体渤海信托·平安渤海
7 号集合资金信托计划审计报告及财务报表》、《安信信
托股份有限公司结构化主体国海成长 1 号定向资产管理计
划审计报告及财务报表》、《安信信托股份有限公司
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