配股主承销商;南方证券有限公司
上市证券有限公司
上市交易所:上海证券交易所 股票简称:华北制药
公司名称:华北制药股份有限公司 股票代码:600812
配股股票类型:人民币普通股 每股面值:人民币1元
配股比例:10:1.818(以1996年末总股本772228760计算,每10股配2 股,由于公司已于1997年7月2日实施送股,因此按现有股本计算每10股配1.818股)
配股数量:15443.0307万股 配股价格:3.5元人民币/股
一、绪言
二、配股发行的有关机构
三、本次配售方案
1.配售发行股票类型;人民币普通股
每股面值:人民币1元
配售发行股份数量:15443.0307万股
配股价格:3.50元人民币
2.配股比例:按现有股本计算每10股配售1.818股的比例向全体股东配售新股,其中:
国家股可配售:9834.5984万股
国家股转配股可配售251.8503万股
社会公众股可配售:5356.5820万股
3.预计募集资金总额和发行费用:
预计募集资金总额为54050.6074万元,扣除本次配股的有关承销费 用后,预计可实际募集资金53000万元。
4.股权登记日和除权基准日:
股权登记日:1997年7月28日
除权基准日:1997年7月29日
5.占本公司股份5%以上的国家股股东配股认购承诺,持有本公司股 份超过5%以上的股东只有华北制集团有限责任公司(以下简称"华药集团"),华药集团代表国家持有本公司国家股,华药集团已承诺以现金方式全 额认购此次获配股份。
6.本次配股方式:本次配股采用直接交易的方式进行,由主承销商采取余额包销。
7.本次配股前后的公司股本结构变化:
由于本次配股前,公司已于1997年7月2日按10:1的比例实施送股,所以原按1996年年末总股本10:2的比例推算本次配股的实际比例就灰10:1.818股,本次配股前后公司股权结构变动如下表:
单位:万股
配股前 本次配股增加 配股后
一、尚未流通股份
1.国家持股 54095.7010 9834.5984 63930.2994
2.其他(转配部分) 1385.3150 251.8503 1637.1653
3.尚未流通股份合计 55481.0160 10086.4487 65567.4647
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 29464.1476 5356.5820 34820.7296
三、股份合计 84945.1636 15443.0307 100388.1943
四、配售股票的认购方法
1.配股缴款的起止日期:1997年7月29日至1997年8月11日(期内券商营业日),逾期不缴款视为自动放弃认购权。
2.缴款地点:
(1)社会公众股股东、国家股转配股股东在认购期内凭本人身份证 、股东帐户卡,在上海证券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。
(2)国家股股东直接将配股股款划至本公司指定帐房。
3.配股缴款办法:
(1)社会公众股股东认购社会公众股配股时,凭本人身份证、股东代码卡填写"华北制药配股"买入单,交易代码为700812,每股价格3.5元,配 股数量的限额为其截止股权登记日持有的本公司股份数乘以配股比例0.1818后,按四舍五入取整。
(2)国家股转配股股东认购配股时赁本人身份证、股东代码卡填写 华北制药转配买入单,交易代码为701812,每股价格3.5元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的本公司股份数乘以配股比例0.1818后.按 四舍五入取整。
(3)国家股配股缴款由华药集团直接向本公司划转认购股款。
4.逾期未被认购部分处理:本次配售股份的认购剩余部分,将由主承销商包销。
五、获配股票的交易
1.本次获配股票的可流通部分(即社会公众股按10股配1.818,共计5356.5820万股),其上市日期将于本次配股结束刊登股本变动公告后再另行公告。
2、配股认购后的产生的不足一股的零股,按照上海证券交易所惯例处理。
3.本次国家股股东和前次认购国家股转配股的股东获配的股票,在 国家有关规定公布之前,暂不不市流通。
六、募集资金的使用计划
1.青霉素工业钾盐技改项目,总投资10948万元;
2.华胜二期工程,即链霉素生产车间易改造项目,总投资13400万元;
3.天翔分公司,即链霉素制剂易地建设项目,总投资2995万元;
4.青霉素废水治理项目,全部投资2241万元;
5.补充生产用流动资金5416万元。
七、风险因素
八、咨询办法
九、附录
十、备查文件
华北制药股份有限公司
法定代表人:刘寿文
一九九七年七月十二日
