证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-112
神马实业股份有限公司
关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●神马实业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（简称“尼龙化工”或“标的公司”）拟引入建信金融资产投资有限公司（简称“建信投资”）、中银金融资产投资有限公司（简称“中银资产”）作为投资者进行现金增资，增资金额均为 5 亿元人民币，合计增资 10亿元人民币，增资资金用于偿还标的公司或神马股份合并报表范围内的以银行贷款为主的金融负债。依据标的公司评估基准日净资产评估值计算，本次增资后建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司将分别持有标的公司5.49%的股权。本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资产负债率的重要举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
●本公司及尼龙化工另外两家股东金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）和农银金融资产投资有限公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司仍为标的公司控股股东。
●本次增资交易不构成关联交易。
●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。
●本次增资需经公司股东大会批准，提请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
本公司控股子公司尼龙化工拟引入建信投资、中银资产作为投资者进行现金增资，增资金额均为 5 亿元人民币，合计增资 10 亿元人民币，增资资金用于偿还标的公司或神马股份合并报表范围内的以银行贷款为主的金融负债。依据标的公司评估基准日净资产评估值计算，本次增资后建信投资、中银资产将分别持有标的公司 5.49%的股权。公司及尼龙化工另外两家股东金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）和农银金融资产投资有限公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司仍为标的公司控股股东。本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资产负债率的重要举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次增资交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。公司同意就本次增资交易放弃优先认购权。
公司第十一届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 12 日召开，会议审议
通过了《关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股的议案》，表决结
果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次增资尚需本公司股东
大会批准。
二、交易对方的基本情况
（一）建信金融资产投资有限公司
1、概况
公司名称：建信金融资产投资有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
法定代表人：谢瑞平
注册资本：2,700,000 万元
经营期限：2017-07-26 至无固定期限
统一社会信用代码：91110102MA00GH6K26
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
建信投资唯一股东为中国建设银行股份有限公司。
3、与上市公司之间关联关系
建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
4、主要财务数据
截至2022年12月31日，建信投资总资产为1,365.72亿元，净资产为354.61
亿元，营业收入 41.41 亿元，净利润 37.25 亿元(经审计)。截至 2023 年 9 月 30
日，建信投资总资产为 1,337.17 亿元，净资产为 391.21 亿元，2023 年前三季
度，实现营业收入 40.86 亿元，净利润 36.80 亿元（未经审计）。
（二）中银金融资产投资有限公司
1、概况
公司名称：中银金融资产投资有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号 C 座 15 层
法定代表人：黄党贵
注册资本：1,450,000 万元
经营期限：2017-11-16 至无固定期限
统一社会信用代码：91110000MA018TBC9L
公司类型：有限责任公司
经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
中银资产唯一股东为中国银行股份有限公司。
3、与上市公司之间关联关系
中银资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
4、主要财务数据
截至 2022 年 12 月 31 日，中银资产总资产为 854.61 亿元，净资产为 201.1
亿元，营业收入 23.85 亿元，净利润 22.4 亿元(经审计)。截至 2023 年 9 月 30
日，中银资产资产总额为 891.66 亿元，净资产为 230.82 亿元，2023 年前三季
度，实现营业收入 26.80 亿元，净利润 25.73 亿元（未经审计）。
三、标的公司情况
（一）公司概况
公司名称：河南神马尼龙化工有限责任公司
住 所：河南平顶山建设路东段开发区内
法定代表人：李晓星
注册资本： 390,223.8 万元整
成立时间：1996 年 12 月 26 日
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：91410000170000791G
（二）主营业务情况
经营范围：
许可项目：危险化学品生产；危化品经营；特种设备检验检测服务；货物进出口；技术进出口；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品)；高性能纤维及复合材料制造；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学的制造)；合成材料制造(不含危险化学品)；合成纤维制造；专用化学品销售（不含危险化学品); 专用化学产品制造(不含危险化学品)；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；供冷服务；
热力生产和供应；再生资源销售；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的項目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（三）股权结构
截至本公告日，标的公司股权结构如下：
序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例（%）
1 神马实业股份有限公司 270,871.10 69.42
2 金石制造业转型升级新材料基金 68,648.02 17.59
（有限合伙）
3 农银金融资产投资有限公司 50,704.68 12.99
合计 390,223.80 100.00
四、本次增资的标的公司审计情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第
ZB11506 号《审计报告》，标的公司 2023 年 1-10 月主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2023 年 10 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 1,080,569.59 1,058,776.81
负债总额 355,037.86 358,578.09
所有者权益合计 725,531.73 700,198.72
项目 2023 年 1-10 月 2022 年度
营业收入 479,267.08 700,224.03
利润总额 30,224.25 70,633.12
净利润 26,731.94 63,363.04
五、本次增资的标的公司评估情况
根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《河南神马尼龙化工有限责任公司拟增资扩股所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（中威正信
评报字【2023】第 12020 号），其以 2023 年 10 月 31 日为评估基准日分别采用收
益法和市场法对标的公司全部股东权益价值进行评估，并选择收益法评估结果作为最终评估结论。
（一）收益法评估结果
在评估基准日 2023 年 10 月 31 日，尼龙化工申报评估的经审计后资产总额
为1,080,569.59万元，负债355,037.86万元，净资产（股东全部权益）725,531.73万元；股东全部权益评估价值为 810,493.24 万元，与经审计后的账面价值比较，评估增值 84,961.52 万元，增值率为 11.71%。
（二）市场法评估结果
在评估基准日
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