中泰证券股份有限公司
关于
济南高新发展股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（济南市市中区经七路86号）
二〇二四年四月
中泰证券股份有限公司
关于济南高新发展股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
济南高新发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“济南高新”、“公司”）申请向特定对象发行 A 股股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关的法律、法规的有关规定，向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”、“主承销商”）作为其本次向特定对象发行 A 股股票（简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）的保荐机构，孙涛和陈胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向上交所出具本发行保荐书。
保荐机构中泰证券、保荐代表人孙涛和陈胜可承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上交所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别释义，本发行保荐书释义与《中泰证券股份有限公司关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》一致。
第一章 本次证券发行基本情况
一、保荐机构工作人员简介
（一）保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为孙涛和陈胜可。
孙涛先生，中泰证券投资银行业务委员会总监、保荐代表人，曾负责或参与的项目有赛微电子（300456）向特定对象发行股票、田中精机（300461）向特定对象发行股票、梦百合（603313）非公开发行股票、吉林高速（601518）非公开发行股票、吉林森工（600189）发行股份购买资产并募集配套资金、迪瑞医疗（300396）重大资产重组、立思辰（300010）发行股份购买资产、金亚科技（300028）重大资产重组、辉煌科技（002296）重大资产重组、飞翼股份（831327）推荐挂牌项目、金鲵生物（831158）推荐挂牌项目、中研高科（004360）推荐挂牌项目、吉恩镍业（400069）破产重整项目、国瓷股份（400055）破产重整项目等。孙涛先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
陈胜可先生，中泰证券投资银行业务委员会深圳投行总部执行总经理、保荐代表人。2011 年开始从事投资银行业务，主要负责或参与了邦德股份（838171）IPO、新益昌（688383）IPO、嘉美包装（002969）IPO、兴图新科（688081）IPO、凯伦股份（300715）IPO、蓝英装备（300293）IPO、新华制药（000756）非公开发行、精研科技（300709）可转换公司债券、赛微电子（300456）非公开发行、美盈森（002303）非公开发行、北斗星通（002151）配股、华荣实业收购孚日股份（002083）、山东国投收购山大产业集团及山东华特（000915）、山东国投收购中鲁 B（200992）、劲胜智能（300083）重大资产重组、天泽信息（300209）发行股份购买资产、红星发展（600367）向特定对象发行股票、金现代（300830）向不特定对象发行可转换公司债券等项目。陈胜可先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人
本项目的协办人为孙赞博。
孙赞博先生，中泰证券投资银行业务委员会副总裁，2021 年开始从事投资银行业务，曾负责或参与的项目有田中精机（300461）向特定对象发行股票项目。孙赞博先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（三）其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：张钰、潘东、李冰钰、姚翼飞。二、发行人基本情况简介
（一）基本信息
公司名称：济南高新发展股份有限公司
成立日期：1993 年 1 月 16 日
英文名称：Jinan High-Tech Development Co.,Ltd.
法定代表人：王成东
统一社会信用代码：济南高新发展股份有限公司
注册资本：884,634,731 元
公司注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577 号龙奥天街广场主办公楼 1701
邮政编码：250101
联系电话：0531-86171188
电子邮件：600807@vip.163.com
公司网站：http://www.jngxfz.com
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：济南高新
股票代码：600807
经营范围：纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务；土地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金矿山专用设备及物资的销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型：向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人股权结构
截至 2023 年 9 月 30 日，发行人的股本结构情况参见下表：
股份类别 持股数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 97,616,267 11.03
国家持股 - -
国有法人持股 44,575,988 5.04
其他内资持股合计 53,040,279 5.99
外资持股合计 - -
二、无限售条件股份 787,018,464 88.97
三、总股本 884,634,731 100.00
（三）前十名股东情况
截至 2023 年 9 月 30 日，发行人股本总额为 884,634,731 股，发行人前十大
股东持股情况参见下表：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 济南高新城市建设发展有限公司 142,307,521 16.09
2 国通信托有限责任公司 44,011,700 4.98
3 山东天业房地产开发集团有限公司 42,500,530 4.80
4 济南高新智慧谷投资置业有限公司 28,426,938 3.21
5 吉林永吉农村商业银行股份有限公司 18,000,000 2.03
6 济南东拓置业有限公司 11,678,800 1.32
7 济南东信开发建设有限公司 10,755,700 1.22
8 济南高新控股集团有限公司 10,732,455 1.21
9 济南东瓴发展投资开发有限公司 10,164,101 1.15
10 将军控股有限公司 9,959,802 1.13
小计 328,537,547 37.14
总股本 884,634,731 100.00
（四）历次筹资、现金分红及净资产变化情况
1、发行人上市以来历次股权融资情况
发行人于 1994 年 1 月完成首次公开发行股票并上市，历次筹资及现金分红
情况，具体参见下表：
首发前期末归属母 截至 1993 年 11 月 30 日，净资产 17,397.58 万元
公司净资产额
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
1994 年 1 月 首次公开发行 9,900.00
2007 年 1 月 增发 17,849.98
历次筹资情况 增发
2014 年 6 月 110,951.33
2014 年 8 月 增发 34,818.07
2015 年 9 月 增发 104,170.49
上市后累计现金分 年度 金额（万元）
红总额（含税） 1994 年－2022 年 1,091.91
本次发行前
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