证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2020-066
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10
日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《鹏博士 2020 年非公开发行 A 股股票预案》。2020年 6 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、修订本次非公开发行的发行对象、
认购股数
特别提示 特别提示 2、修订本次非公开发行的定价基准
日及发行价格
3、修订本次非公开发行股份数量、
募集资金金额
一、公司基本情况 1、更新公司注册地址
2、更新公司经营范围
第一节 本次 二、本次非公开发行的背 1、更新公司资产负债率情况
非公开发行股 景和目的 2、修订本次非公开发行的发行对象
票方案概要 三、发行对象及其与公司 修订本次非公开发行的发行对象
的关系
四、本次非公开发行方案 1、修订本次非公开发行的发行对象、
概要 认购股数、认购金额
2、修订本次非公开发行的定价基准
日及发行价格
3、修订本次非公开发行股份数量、
募集资金金额
五、募集资金投向 修订募集资金金额
六、本次发行是否构成关 修订本次非公开发行的发行对象
联交易
七、本次发行是否导致公 修订关于公司控制权的说明
司控制权发生变化
八、本次发行方案已取得
有关主管部门批准情况 更新已履行的批准程序
以及尚需呈报批准程序
1、修订本次非公开发行的发行对象
第二节 发行 第二节 发行对象基本情 2、修订发行对象情况
对象基本情况 况 3、增加引入战略投资者符合《实施
细则》第七条和《发行监管问答》要
求的说明
一、合同主体及签订时间 1、修订本次非公开发行的发行对象
第三节 附条 2、修订《股票认购协议》签订时间
件生效的股份 二、认购价格、认购数量 1、修订本次非公开发行的发行对象、认购协议摘要 和认购款项支付等主要 认购股数
条款 2、修订本次非公开发行的定价基准
日及发行价格
第四节 董事 一、本次募集资金使用计 修订募集资金金额
会关于本次募 划
集资金使用的 二、本次募集资金使用的 更新公司资产负债率情况
可行性分析 必要性和可行性
第五节 董事 五、本次发行对公司负债 更新公司资产负债率情况
会关于本次发 情况的影响
行对公司影响 六、与本次发行相关的风 更新公司资产负债率情况
的讨论与分析 险说明
第六节 公司 二、最近三年利润分配及
利润分配政策 未分配利润使用情况 更新公司最近三年利润分配情况
及执行情况
第七节 与本 二、本次非公开发行摊薄 1、修订摊薄即期计算假设条件中的次发行相关的 即期回报分析及填补措 本次非公开发行股份数量、募集资金
董事会声明及 施 金额、2019 年的利润实现情况
承诺事项 2、根据最新假设条件更新本次非公
开发行对即期主要收益指标的影响
公司修订后的非公开发行 A 股股票预案尚需提交股东大会审议，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《鹏博士 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 25 日
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