成都工益冶金股份有限公司一九九五年度配股说明书
本公司按1994年分红派息后的总股本9741.6万股为基数每10股普通股配售2股新股的比例向全体股东配售面值为1.00元人民币的新股19483200股,每股配售价为人民币2.45元.其中国有法人股获配720.24万股,社会公众股获配1199.28万股,社会法人股获配28.8万股.
本公司股票上市的交易所:上海证券交易所
本公司股票简称:成都工益
股票代码:600804
股权登记日:1995年7月18日
除权日:1995年7月19日
配股缴款日:1995年7月20日至8月2日(10个营业日)
配售比例:每10股配售2股新股
配售价格:每股人民币2.45元
配股认购缴款地点:上海证券中央登记结算公司所属会员单位证券营业部
配股承销商:君安证券有限公司
配股说明书签署日期:一九九五年七月十一日
一、重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府与国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益做出的实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述.
二、绪言
根据中华人民共和国《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、中国证券监督管理委员会《关于执行《公司法》规范上市配股的通知》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》等法规的规定,经成都工益冶金股份有限公司(以下称本公司)董事会会议于1995年3月31日通过了1995年度股东大会通过,并获成都市体制改革委员会"成体改(1995)54号文"批准,并经中国证券监督管理委员会复审通过(证监发审字(1995)19号).本公司将对1995年7月18日收市后在上海证券中央登记结算中心登记在册的成都工益股东按每10股普通股配售2股普通股,配售价格为每股人民币2.45元的方案配售新股.
本次配股向国有法人股东配售720.24万股、社会公众股东配售1199.28万股、社会法人股东配售28.8万股.经成都市国有资产管理局"成国资工(1995)19号文"的批复,将国有法人股3601.2万股获配新股720.24万股由成都无缝钢管厂以现金形式一次性认购,认购价仍为每股人民币2.45元.
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大的遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任.
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明.
三、配股发行的有关机构
1、股票上市的证券交易所:上海证券交易所
2、发行人:成都工益冶金股份有限公司
法定代表人:刘文廷
地址:成都市经华南路3号
电话:028-4460046
联系人:何斌
3、配股承销商:君安证券有限公司
法定代表人:张国庆
地址:深圳市人民南路天安国际大厦C座19/F
电话:0755-2175560
传真:0755-2296188
联系人:刘晓飞、刘学川
4、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
地址:上海市闵行路67号
法定代表人:俞建麟
电话:021-3564531
5、律师事务所:成都市第一律师事务所
地址:成都桂花巷34号
电话:028-6636104 6636929
经办律师：钟新德、石晋勇
6、会计师事务所:蜀都会计师事务所
地址:成都市蜀都大道少城路8号艺苑大楼5/F
经办注册会计师:汪应钦 杨行政
电话:028-6665135
四、配售方案
1、本次配股发行量:19483200股
配股面值:每股人民币1.00元
配股价格:2.45元
2、配股比例及方式:10股普通股配售2股新股
3、本次配股预计募集资金4773.38万元(含发行、登记过程中的费用和佣金约122.87万元)
4、股权登记日:1995年7月18日
除权基准日:1995年7月19日
5、配股结构:向国有法人股东配售720.24万股、社会公众股东配售1199.28万股,社会法人股东配售28.8万元.结成都市国有资产管理局"成国资工(1995)19号文"的批复,将国有法人股720.24万股配股由成都无缝管厂以现金形式一次性认购。社会法人股的28.8万股配股,由本公司社会法人股东自愿认购,逾期不缴款的视同放弃。由国有法人股、社会法人股配售的股票在国家有关规定出台前不能上市流通.
6、配售前后股本总额、股权结构的变化:(若法人股获配部分全部配售成功)
数量单位：万股 每股面值：1元
本次变动前 本次配股增加 本次变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3601.2 720.24 4321.44
其中：国有法人股 3601.2 720.24 4321.44
2、法人股 144 28.8 172.8
尚未流通股份合计 3745.2 749.04 4494.24
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 5996.4 1199.28 7195.68
已流通股份合计 5996.4 1199.28 7195.68
三、股份总数 9741.6 1948.32 11689.92
五、配售股票的认购方法
1、工益配股资格的确认
(1)本次配股以10:2按配股缴款方式向全体股东配股.
(2)成都工益股东资格以1995年7月18日下午收市时上海证券交易所电脑系统撮合完毕后上海证券中央登记结算公司登记在册的股东资料为准.
2、配股缴款起止日
配股缴款日为1995年7月20日至8月2日止(10个营业日),逾期不缴款者视为自动放弃配股认购权.
3、配股认购缴款地点:上海证券中央登记结算公司所属会员单位证券营业部。
4、缴款方法:
(1)社会公众股东持记有工益股权的股东帐户卡、身份证按上述时间、地点及价格申请认购不多于规定数量的股份.
(2)国有法人股和社会法人股的配股缴款事宜由本公司与国有法人股、社会法人股持有人单位联系.
(3)逾期未被认购的社会公众股配股由承销商全部包销.未被认购的社会法人股配股部分视同放弃配股。
六、获配股票的交易
1、流通股配股部分上市流通交易日为1995年8月3日,国有法人股、社会法人股配售部分在国家有关规定出台前不能上市流通.
2、配股认购后所产生的零股按上交所有关规定处理.
七、配股募集资金的运用计划
本次配股后,预计募集资金约折人民币4650.51万元,主要用于以下项目:
1、投资1500万元,用于追加工益公司炼钢分厂二期技改续建工程项目投资.(成经技改(1995)第54号文--成都市经委《关于工益公司炼钢分厂二期技改续建工程报告的批复》)
2、投资1200万元,用于工益公司锻造厂1600吨水压机配套改造工程.(成经技改(1995)第55号文--成都市经委《关于工益公司锻造厂配套工程项目建议书的批复》)
3、投资1409万元用于加速与彭州市乡镇企业局联营的三益轧钢厂10万吨项目建设.该项目共投资4697万元,按市场需求生产*12-*32的特殊钢线材.本公司占30%的股份。
4、补充流动资金541.51万元,以保证生产经营发展需要并积极拓展其它业务。
八、风险因素及对策
投资者在评价本公司本次配售的股票时,除本配股说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险.
1、行业市场经营风险
本公司产品相对单一,钢铁市场受国家宏观经济调控影响,一般产品供需日趋平衡,价格波动幅度大,市场竞争激烈,虽我公司目前的设备技术较为先进,但配套改造设施尚显不足。如果技术改造跟不下,不能生产高、新产品占领市场,则要承担产品在市场滞销的风险。
2、募股风险
由于与券商采用流通股余额包销形式,本公司社会法人股此次所配28.8万股,可能认购不足。但由于所占比例不大,不会对本公司项目建设造成不利影响。
3、股市风险
股票市场变化莫测。股票价格不仅受企业利润水平的影响,而且在更大程度上受众多投资者的心理预期等诸因素影响,投资股票具有一定风险。
4、其他风险
本公司此次配股募集资金的一部分将用于三益轧钢厂10万吨项目建设,本公司占该项目30%的股份,该项目已取得彭州市经委的立项批文,目前,联营方正在向成都市经委申请立项批准。本公司相信有很大希望取得该项目的批文,同时也存在着该项目得不到地方政府批准的可能,如果该项目得不到批准,本公司将把该部分配股资金用作公司生产性流动资金.
为此,我公司提出以下对策
一、大力加强技术进步.近期重点是将技术先进的30T直流电弧炉及1600T锻压机配套改造工程尽快完成,使之迅速达到设计水平,以先进设备、高技术投入来提高产品质量,达到节能降耗,增加效益的目的,公司将充分利用控股单位成都无缝钢管厂技术力量雄厚、科技人员集中的优势,最大限度的集中财力和物力,加快新工艺、新技术开发,提高产品的技术附加值,不断推出高技术、高质量的产品,以满足市场的需要.
二、加强内部管理,苦练"内功"千方百计降低成本,公司订出降低成本的目标,并将目标各个环节层层分解,落实到各个具体岗位和人头上,纳入考核,并与经济效益挂钩.形成职工人人关心降低成本的氛围.同时进一步强化部管理,深化劳动用工制度和分配制度改革,实行全员劳动合同制,加强职工技术培训,提高职工素质,确保生产经营目标的完成.
三、加强经营、拓展市场.面临日趋激烈的市场竞争,公司将抽调精干人员充实销售队伍,做好市场调查、现有用户和潜在用户的分类、布点、建档等细致的工作.利用本公司设备和技术优势,调整产品结构,改变过去以普通产品为主的格局,加大高、难、精产品的研制和开发。以品种好、质量高、价格低的产品参与市场竞争。同时,搞好销售软件,订货便捷、交货及时,服务周到。并严格进行产品的质量跟踪.在巩固原有市场的基础上,拓展新的销售渠道。
九、重大事项及披露
我公司法律顾问由原上海浦东涉外律师事务所,更换为成都市第一律师事务所.
十、咨询办法
若成都工益股东对本配股说明书疑问,请垂询本公司董事会秘书处。
地址:四川省成都市牛市口经华南路3号
电话:028-4460046
联系人:何斌
十一、附录
1、本公司1994年度股东大会关于1995年配股的决议(摘要):"批准董事会关于成都工益冶金股份有限公司1995年度配股方案。本公司决定本次配股采用10股普通股配售2股普通股,配售价为每股人民币2.40-2.50元之间的方案。"
2、《上海证券报》1995年4月2日刊登了本公司1994年年度报告（摘要）。
